2020年智能座艙行業需求分析及市場發展空間預測

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智能座艙是由不同的座艙電子組合成完整的體系，可實現語音控制、手勢操作等智能化的交互方式，未來有可能將人工智能、AR、ADAS、VR等技術融入其中。目前在高級別自動駕駛進展低于預期的情況下，越來越多車企和互聯網科技企業將目光投向了更容易落地的智能座艙。我們將智能座艙5大構成部分：車載信息娛樂系統、流媒體中央后視鏡、抬頭顯示?HUD、全液晶儀表、車聯網模塊，進行拆解，具體產業鏈拆解如下圖所示。汽車的發展方向是解放駕駛員，智能座艙將為新一代消費者提供更簡潔、高效的交互方式，我們判斷其必將成為標配，因此智能座艙產業鏈相關公司將會有發展前景。

?智能汽車帶來汽車電子電器架構變革，車內ECU架構正在由分布式向集中式架構轉移。伴隨汽車電子化的發展，車內ECU數量不斷增多，100+ECU模塊通過CAN總線（1-2M/s）進行信息交互；同時車內智能化水平的提升，車載屏幕大屏化、高清化，ADAS輔助功能在車內的不斷滲透，導致單車需要承載、傳輸的信息量呈爆發式增長，同時帶動ECU、線束等投入快速提升。智能駕駛時代，汽車電子架構正在由過去的分布式向集中式轉變，域控制器將車內分成不同的功能域，底層統一由一塊/多塊算力主控芯片控制，大幅降低成本及能耗的同時提升模塊間的交互效率。智能座艙及智能駕駛域發展確定性最高，落地速度上，智能座艙快于智能駕駛。智能化趨勢下，車企寄托于智能座艙及智能駕駛的投入去增強自身的差異化競爭力，在二者上的投入逐年加大。而就落地難度來看，智能座艙的重點在于增強人機交互和娛樂化、智能化體驗，智能駕駛更注重數據分析、決策到車輛控制，后者的落地難度更高。從國內外車企的布局情況來看，智能座艙已經逐步進入到在研車型的研發過程中，海外通用、大眾，國內的長安、廣汽、吉利等OEM均已紛紛布局。智能座艙將中控臺、儀表盤、HUD、流媒體后視鏡及車聯網模塊集成為一套完整的解決方案。從需求端看，網聯化及智能化帶來消費者對在線娛樂、智能服務的需求提升；從供給端看，一方面，智能座艙已成為車企追求差異化競爭、提升用戶體驗的亮點之一，OEM、Tier1均在進行積極布局；另一方面，智能座艙平臺的“一芯多屏”方案能夠有效降低成本。智能汽車和新能源汽車正在推動汽車產業轉型升級，在中國，相關的法律法規日趨完善，諸多扶持政策相繼出臺。國家發改委組織研究起草的《智能汽車創新發展戰略》于2018年初向社會各界公開征求意見，無人駕駛汽車在中國進入開放道路測試階段；《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》將于2018年內正式施行。汽車產業轉型升級對汽車電子產生深遠影響，汽車電子成本占整車成本逐年上升。汽車電子技術的應用和創新對提高汽車的動力性、經濟性、安全性，改善汽車行駛穩定性、舒適性，都將起到非常關鍵的作用。汽車產業的發展將加速助推汽車電子的發展。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國智能座艙行業發展前景及投資戰略預測咨詢報告》統計數據顯示：2017年我國汽車智能座艙電子行業市場規模364.09億元，同比2016年的295.73億元增長了23.12%。2019年全球智能座艙行業市場規模達364億美元，同比增長10.3%，隨著人們乘車體驗要求的提高，智能座艙將加速普及，全球智能座艙行業市場規模將保持快速增長，預計到2022年，全球智能座艙行業市場規模有望達461億美元，年均復合增長率達8%。2019年國內汽車智能語音市場規模為14.8億元，其新車滲透率到2019年底已達到53%，目前科大訊飛以市占率55%占據國內第一，其2019年汽車智能語音出貨量600萬套，收入3.7億元。未來，語音控制滲透率有望逐步提升，預計2020年語音控制新車滲透率將達到60%，語音控制將逐漸成為智能座艙的標配。中國作為全球汽車行業發展潛力最大的市場，2019年中國智能座艙行業市場規模達441.1億元，隨著中國市場消費升級，智能座艙加速應用，中國智能座艙行業的市場規模將保持高速增長，預計到2025年市場規模將達到1030億元，年均復合增速達13%，高于全球增速。

智能駕駛艙提供更多車載信息和娛樂功能，相應的大部分投入在前后座的顯示屏和數字儀表盤上，售價是傳統中控的數倍，一定程度上刺激了我國汽車電子制造企業的利潤空間。未來隨著消費者用戶需求的增加，市場空間將進一步擴大。