2020年渦輪增壓器行業市場保有量及發展情況分析

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增壓器是內燃機的重要配件之一，可以增加內燃機的輸出功率。按照工作原理不同，增壓器可分為廢氣渦輪增壓器（渦輪增壓器）、機械增壓器和電子增壓器。目前，渦輪增壓器與機械增壓器為市場上主流的增壓器類型，其中渦輪增壓器因具有降低內燃機油耗、減少廢氣排放的優點，近幾年在汽車領域的配置率增長較快。渦輪增壓器廣泛用于汽車、工程機械、農業機械、發電機組、船舶等領域，其中汽車市場是渦輪增壓器規模最大的下游市場。

?渦輪增壓器實際上是一種空氣壓縮機，通過壓縮空氣來增加進氣量。它是利用發動機排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪室內的渦輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進入氣缸。當發動機轉速增大，廢氣排出速度與渦輪轉速也同步增加，葉輪就壓縮更多的空氣進入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應增加燃料量和調整發動機的轉速，就可以增加發動機的輸出功率了。由于裝載渦輪增壓器的汽車具有燃油效率高、低排放等優勢，美國等成熟汽車市場以及中國和印度等汽車銷量增長較快的地區正在越來越多地應用渦輪增壓器。隨著各國政府對汽車節能減排考核時間節點的到來，車用渦輪增壓器的增長空間較大，?到2021年，全球新銷售車輛中將有48%采用渦輪增壓技術，比2016年增長9個百分點，其中：配置渦輪增壓器的車輛不僅包含傳統汽車，還包括混合動力汽車，估計到2021年，約70%的輕度混合動力汽車將配置單個或多個增壓系統。未來，汽車市場仍將是渦輪增壓器的主要下游市場。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國渦輪增壓器行業市場發展戰略分析及投資前景專項預測報告》統計數據顯示：2017年全球配有渦輪增壓器車型的銷售數量達到4,032萬輛，總體呈現平穩增長趨勢。全球汽車產業迅速發展，市場保有量持續增加，使得能源消耗增長、空氣質量下降。配置有渦輪增壓器的汽車具有燃油效率高、排放低的優點，在歐美等成熟汽車市場以及中國、印度等汽車銷量快速增長的地區配置率逐漸提高，但全球整體市場中配置率仍較低，未來有較大的提升空間。我國汽車產業“節能減排”政策逐步展開，國家對乘用車燃油消耗量標準要求提升，渦輪增壓器可以提高燃油效率，被普遍認為是最經濟有效的節能減排技術。在國家政策的推動下，我國乘用車渦輪增壓器的配置率將會持續提高，到2021年將會達到48%的國際平均水平，我國渦輪增壓器市場將呈現快速增長的發展狀態。近年來，國家針對汽車行業的產業政策始終圍繞“節能減排”展開。目前汽車企業所采用“節能減排”技術主要包括整車輕量化、高效內燃機、渦輪增壓技術和自動變速器、混合動力、電子控制技術等，其中渦輪增壓技術被普遍認為是更經濟有效的“節能減排”技術。渦輪增壓主要作用為提高發動機進氣量，從而提高發動機功率和扭矩，渦輪增壓技術可提高汽油發動機近20%的燃油效率、提高柴油發動機近40%的燃油效率。受國家“節能減排”政策的強力推動，未來渦輪增壓器在中國新銷售車輛中的配置率將繼續提高，從而促進國內渦輪增壓器市場進一步發展。統計數據顯示，截止到2017年我國渦輪增壓器零部件行業產量約1529萬件(套)，同比增長15.92%，需求量約1450萬件(套)，同比增長16.94%，增速環比有所上漲，一方面來自于我國中高端、高端大排量汽車銷量占比上升，另一方面，我國工程機械應用領域擴張，帶動渦輪增壓器零部件產銷量提升?，F階段國內渦輪增壓器零部件產能基本滿足國內市場需求，部分產品出口到國外市場。2017年我國汽車渦輪增壓器零部件需求量880萬臺左右，占全部渦輪增壓器零部件比例的60%，而近幾年我國汽車銷量從前期20%的增速下滑至個位數增速，一定程度上影響了我國渦輪增壓器零部件行業規模的增速。??過去幾年，受國內汽車市場高速發展推動，中國已經成為全球渦輪增壓器銷量增長最快的市場。2009年至2016年，我國車用渦輪增壓器銷售數量由170萬臺增加至750萬臺，年均復合增長率23.62%，顯著超過全球同期12.18%的年均復合增長率；同期國內汽車產量從1,379.10萬臺增長至2,811.88萬臺，年均復合增長率10.71%，亦顯著超過全球同期6.33%的年均復合增長率。隨著新車中增壓車輛占比提高以及汽車產銷量繼續穩步增長，?未來我國車用渦輪增壓器年銷售數量將從2016年的750萬臺增加至2021年的1,350萬臺，年均復合增長率約為12.47%，超過全球同期6.47%的增長率。未來五年，中國仍將是全球渦輪增壓器增長最快速的地區。

??隨著渦輪增壓器技術發展，啟動機會少以及成本、養護費用相對較高等缺點正逐步被克服，電子增壓也有望更快的發展，將更加廣泛的應用到內燃機領域。另外，渦輪增壓器作為汽車等領域內燃機的重要配件，是發動機減排的重要技術手段之一，因而實施更高的排放標準將是未來的發展趨勢。

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