2020年電梯行業(yè)市場(chǎng)保有量及發(fā)展情況分析

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電梯屬于特種設(shè)備，主要包括垂直運(yùn)行的電梯，簡(jiǎn)稱(chēng)“直梯”，傾斜運(yùn)行的自動(dòng)扶梯以及傾斜或水平方向運(yùn)行的自動(dòng)人行道，簡(jiǎn)稱(chēng)“扶梯”。隨著人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和人民生活水平的提高，人們對(duì)生活和工作環(huán)境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得到了廣泛普及。

我國(guó)電梯行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，電梯已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分，同時(shí)也是現(xiàn)代社會(huì)城鎮(zhèn)化建設(shè)中必不可少的重要建筑設(shè)備之一。當(dāng)前，我國(guó)是全球的電梯制造中心和最大的電梯市場(chǎng)，電梯產(chǎn)量、保有量、出口量逐年提升。隨著電梯更新需求和舊樓加裝電梯需求增加、房地產(chǎn)建設(shè)帶來(lái)的剛性需求，預(yù)計(jì)未來(lái)電梯行業(yè)仍保持增長(zhǎng)。電梯行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入到了成熟期階段，品種齊全、價(jià)位逐年下降、產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是中低端產(chǎn)品，同質(zhì)化情況較為嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)內(nèi)洗牌行動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。由于新增電梯的數(shù)量急劇上升和老齡化電梯數(shù)量的大幅增加，服務(wù)業(yè)的能力不足問(wèn)題仍然未得到緩解。同時(shí)，依托城鎮(zhèn)化需求和出口增加，電梯老齡化的自然淘汰和政策及安全標(biāo)準(zhǔn)頒布將加速淘汰進(jìn)程，為電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了剛性需求，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)更新改造領(lǐng)域發(fā)展速度較快。?目前，本土電梯整機(jī)企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比、廣泛的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深入了解，已經(jīng)具備了與外資品牌電梯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力，逐步打破了外資品牌的壟斷地位，逐步從創(chuàng)立時(shí)市場(chǎng)占有率為零發(fā)展至目前占據(jù)國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)市場(chǎng)40%左右的市場(chǎng)份額，并出現(xiàn)了在部分電梯產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的本土企業(yè)。同時(shí)，本土企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和客戶(hù)滿(mǎn)意度，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上逐步樹(shù)立起可以和外資品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的本土品牌。隨著我國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮，我國(guó)電梯保有量規(guī)模快速擴(kuò)大，已從2010年的162.9萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的627.8萬(wàn)臺(tái)，目前已成為全球電梯保有量最多的國(guó)家。隨著“十三五”城鎮(zhèn)化發(fā)展、“中國(guó)制造2025”、“一帶一路”戰(zhàn)略和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇，以及我國(guó)民族電梯企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新、突破技術(shù)瓶頸，未來(lái)我國(guó)仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求最迫切、生產(chǎn)力最旺盛的市場(chǎng)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2020-2026年中國(guó)電梯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略分析及投資前景專(zhuān)項(xiàng)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：近十年來(lái)我國(guó)電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，全球70%的電梯在中國(guó)制造，60%-65%的電梯銷(xiāo)售在中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)電梯產(chǎn)量從2010年的36.5萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2018年的85萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.15%。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的電梯制造國(guó)，全球知名品牌電梯廠(chǎng)商均在國(guó)內(nèi)設(shè)廠(chǎng)，在我國(guó)電梯市場(chǎng)占據(jù)重要市場(chǎng)份額，隨著本地品牌電梯企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)管理能力的提升，本土品牌電梯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也逐步增強(qiáng)。憑借完善的電梯產(chǎn)業(yè)鏈配套和優(yōu)秀的電梯產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，我國(guó)電梯產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了廣泛認(rèn)可，電梯出口量逐年上漲，已從2010年的3.7萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的9萬(wàn)臺(tái)。?我國(guó)已成為全球最大的電梯制造國(guó)，電梯整機(jī)及零部件的制造企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝等地區(qū)。不考慮進(jìn)口的情況下，從國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔形競(jìng)爭(zhēng)格局，形成了四大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為三家合資大廠(chǎng)，主要是奧的斯(OTIS)、上海三菱、廣州日立，三家三足鼎立。其中，上海三菱、廣州日立的產(chǎn)品主要定位于中高端，定位較為重合，而奧的斯主要定位低端產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)不大。第二梯隊(duì)為十幾家合資企業(yè)，主要是迅達(dá)、通力、蒂森克虜伯、東芝、富士達(dá)等，約占21%的市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)為康力、江南嘉捷、博林特、廣日電梯、蘇州申龍、京城中奧、山東百斯特、沈陽(yáng)三洋、遼寧富士、許繼電梯等10家優(yōu)秀民族品牌，約占15%的市場(chǎng)份額。像康力等產(chǎn)品的定位也為中高端，但目前才剛剛鋪好網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售量和存量還很有限。第四梯隊(duì)為除去10家優(yōu)秀民族品牌的400多家中小型民營(yíng)企業(yè)，約占14%的市場(chǎng)份額。民族品牌呈現(xiàn)一定的集中度，康力電梯等十大民族品牌占據(jù)了民族企業(yè)市場(chǎng)份額的50%。由于電梯的使用壽命一般在10-15年之間，因此2005年之前安裝的電梯將逐步淘汰，更換新梯的需求將逐年增長(zhǎng)；2020年需要淘汰、更新的需求量接近于2003年的電梯總消費(fèi)量，估算2019-2030年電梯更新數(shù)量總計(jì)達(dá)到273.6萬(wàn)臺(tái)。④高層建筑的增多，將帶動(dòng)電梯的需求增長(zhǎng)。隨著全球城市化進(jìn)程不斷深入，城市人口逐步增加，城市空間往縱向發(fā)展，高層建筑的比例不斷增加，未來(lái)對(duì)于大容量、超高速的電梯需求有增無(wú)減，將對(duì)電梯新梯產(chǎn)品形成較大需求。綜上，新梯市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)將帶動(dòng)電梯部件等配套零部件產(chǎn)品的市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)電梯市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成外資品牌主導(dǎo)、民族品牌快速崛起的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，國(guó)內(nèi)大型地產(chǎn)商萬(wàn)達(dá)、中海等都開(kāi)始選擇國(guó)產(chǎn)品牌，國(guó)產(chǎn)品牌在技術(shù)上已經(jīng)能與外資品牌相媲美。以康力電梯為例，康力每年都會(huì)為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一些新的產(chǎn)品，現(xiàn)在產(chǎn)品線(xiàn)能夠覆蓋98%的市場(chǎng)，基本實(shí)現(xiàn)高中低全覆蓋。未來(lái)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷深化，公共交通設(shè)施加快興建，以及人均電梯保有量的不斷上升，我國(guó)電梯部件市場(chǎng)仍將穩(wěn)步發(fā)展。