2020年汽車電子行業(yè)市場需求及市場發(fā)展前景分析

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汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子ECU）。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。無論是市場重心向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，還是技術(shù)重心向電子技術(shù)傾斜，都將勢必影響到汽車電子發(fā)展的方向。而且，其技術(shù)本身也將面臨著來自性能、安全以及環(huán)保法規(guī)多方面的苛刻要求。今后10年，電子技術(shù)在汽車工業(yè)中扮演著很大的作用。通過對推動全世界新技術(shù)、產(chǎn)品和市場發(fā)展的全球趨勢全面的調(diào)查和研究，汽車電子行業(yè)的未來就是綠色性環(huán)保性、安全性和連通通訊。

汽車電子產(chǎn)品一般可歸納為兩類，一類是汽車電子控制裝置，另一類是車載電子裝置。其中前者和車上機械系統(tǒng)進行配合使用，即所謂“機電結(jié)合’’的?半導(dǎo)體市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)汽車電子裝置，包括發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身電子控制系統(tǒng)。后者則是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關(guān)系，包括汽車信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)等。隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展和汽車控制單元的增加，汽車電子技術(shù)正向集中化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和模塊化方向發(fā)展。從應(yīng)用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)（Electronic?Control?Systems）和車載電子裝置（Electronic?Devices）兩大類。汽車電子控制系統(tǒng)一般與機械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。車載電子裝置一般不直接影響汽車的運行性能，通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。近年來，國家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計政策密集出臺，對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、智能汽車產(chǎn)業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略，其中2018年年底出臺的《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》明確指出到2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達到60%以上的應(yīng)用服務(wù)層面的行動目標。?國際汽車專家指出，近10年來汽車產(chǎn)業(yè)70%的創(chuàng)新來源于汽車電子技術(shù)及其產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用，汽車電子技術(shù)是推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力之一。2011-2018年，我國汽車電子銷售額逐年上漲，增速呈波動性變化。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，汽車電子市場的發(fā)展也會逐漸變緩。另外，國內(nèi)汽車電子市場目前還主要依賴于前裝市場，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升，車載汽車電子的發(fā)展空間還很大。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國汽車電子行業(yè)市場發(fā)展深度調(diào)查及投資戰(zhàn)略可行性報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2018年我國汽車電子市場規(guī)模約為5800億元，同比增長7.41%。隨著人們對汽車安全性、舒適性、智能性等方面的需求日益提升，電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化已經(jīng)成為汽車技術(shù)的發(fā)展方向。?2016年全球汽車電子規(guī)模達到2348億美元，2012-2016年復(fù)合增長率達到9.8%。從汽車電子各細分行業(yè)的增長性來看，安全控制和通訊娛樂系統(tǒng)仍有較高速的增長，分別為10.2%和10.8%，高于行業(yè)平均復(fù)合增長率9.8%。從市場規(guī)模與盈利性來看，通訊娛樂系統(tǒng)與安全控制系統(tǒng)增長迅速：汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）毛利率水平接近40%，市場規(guī)模有望進一步拓展，據(jù)預(yù)測2020年其市場規(guī)模將達到400億美元；車載信息系統(tǒng)市場集中度低，毛利率較高，未來將有更多的競爭者進入這個細分領(lǐng)域，據(jù)預(yù)測到2020年該領(lǐng)域的市場規(guī)模將超800億美元。從具體產(chǎn)品來看，我國汽車電子市場的產(chǎn)品競爭比較激烈，市場份額相差不大，主要集中在20%-30%之間。其中，動力控制系統(tǒng)市場份額最大，占到28%;其次是底盤與安全控制系統(tǒng)，占到27%;市場份額最低的是車載電子，為22%。數(shù)據(jù)表明，我國汽車電子市場主要集中在汽車前裝市場，后裝市場的車載電子產(chǎn)品占有市場份額較低。目前，汽車電子技術(shù)發(fā)展較為先進的國家以美國、日本、德國為主。德爾福公司、偉世通汽車系統(tǒng)公司、電裝公司、博世集團、大陸集團等全球汽車電子跨國公司的產(chǎn)品線廣度均涵蓋多類汽車電子產(chǎn)品，說明汽車電子產(chǎn)品的發(fā)展已進入系統(tǒng)整合階段，汽車電子的發(fā)展方向?qū)⒊到y(tǒng)化及模塊化前進，國際大廠因擁有核心技術(shù)力量和較大研發(fā)經(jīng)費實力，能有效地將眾多系統(tǒng)進行整合，適時滿足消費者多元化的需求。相比于國際企業(yè)，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)處于中低層次，難于與國外公司競爭。一方面，我國從20世紀90年代開始進行汽車電子技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，建立了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，但目前國內(nèi)的汽車電子產(chǎn)業(yè)仍是處在起步發(fā)展階段，雖然涉及汽車電子生產(chǎn)的企業(yè)有上千家，但絕大部分企業(yè)的規(guī)模都很小，產(chǎn)品多是一些中低檔的汽車電子產(chǎn)品。中高檔汽車電子產(chǎn)品的市場，基本被國外跨國汽車電子公司所壟斷。2018年中國汽車銷量降低2.8%，2019年微增0.25%2017年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、社會消費走低、政策重大調(diào)整疊加前期行業(yè)較快發(fā)展逐漸飽和，汽車需求出現(xiàn)下滑。2018年中國汽車產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降4.2%和2.8%，銷量下滑主要受乘用車拖累。乘用車2018年全年銷量2371.0萬輛，下降4.1%；商用車2018年全年銷量437.1萬輛，增長5.1%；新能源汽車2018年全年銷量125.6萬輛，增長61.7%。中國作為目前全球最大的汽車生產(chǎn)和消費大國，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，汽車電子市場的發(fā)展也會逐漸變緩。另外，國內(nèi)汽車電子市場目前還主要依賴于前裝市場，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升，車載汽車電子用品的發(fā)展空間還很大。預(yù)計，未來中國汽車電子市場規(guī)模將保持較快發(fā)展，到2025年，中國汽車電子市場規(guī)模有望突破8800億元，向9000億元逼近。

中國目前新車汽車電子產(chǎn)品成本在整車成本中的占比與世界水平相比仍存較大差距，未來發(fā)展空間巨大。目前中國新車汽車電子產(chǎn)品成本在整車成本中的平均比重為10%，其中轎車電子產(chǎn)品成本比重已達10%-25%。但世界汽車電子產(chǎn)品成本在整車成本中平均占比達35%，我國汽車電子化、智能網(wǎng)聯(lián)化水平與國際平均水平相比仍存在較大差距，未來發(fā)展空間巨大，市場前景廣闊。