2020年櫥柜行業市場需求分析及競爭格局展望
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櫥柜，是指廚房中存放廚具以及做飯操作的平臺，不銹鋼、人造石、防火板、五金配件等是櫥柜制造的重要原材料，廚用電器是櫥柜的重要組成部分，上游產業對櫥柜行業的影響主要在成本方面，原材料價格的升降直接關系到櫥柜產品價格的和產業制造成本的變化。從渠道角度來看，櫥柜行業的下游主要包括賣場、自營店、網店、加盟代理以及體驗館。
中國櫥柜業經過近二十多年的發展，生產企業已經由1994年的20多家發展到3000多家，其中規模以上企業達到100多家。我國櫥柜行業的發展歷程大體上經歷了三個階段，第一階段行業起步階段（上世紀80年代末至90年代初）：整體櫥柜起源于歐美，于20世紀80年代末90年代初經由香港傳入我國廣東、上海、北京等地，并逐步向大陸其他省市滲透發展。第二階段行業興起階段（上世紀90年代中期及后期）：這個階段誕生了中國最早的一批櫥柜企業。隨著市場的迅速擴大，越來越多的商家開始涌入，櫥柜行業得到了較大發展。歐派、海爾、科寶?博洛尼、康潔、珊嘉、廚博士、圖騰寶佳等現在的知名櫥柜企業都是在此時期建立或從電器、家具、家裝等行業轉進櫥柜行業的。到上個世紀末，我國櫥柜行業已經初具規模。第三階段快速發展階段（從本世紀初到現在）：進入21世紀后，隨著經濟的飛速發展和房地產業的繁榮，櫥柜品牌從以前的“一枝獨秀”發展為“遍地開花”，競爭日趨激烈。以創新的營銷模式令人矚目的福建金牌、成都百V均成立于這個時期，華帝、老板等電器企業也開始大規模進入櫥柜行業。經過20年快速發展，國內傳統櫥柜逐漸飽和，而整體櫥柜則在快速增長中。特別是隨著我國城鎮化的快速推進，新房及換裝改造的剛性需求非常強勁，我國櫥柜行業，尤其是整體櫥柜行業前景十分廣闊。對近五年來的數據進行分析發現，2009-2017年我國櫥柜行業銷售收入呈現增長趨勢，但增速呈波動狀態，2012年行業銷售收入為282.82億元，同比增長8.95%，為近年來增速最低；2017年銷售收入為490.89億元，增速上升為10.29%。品類交叉逐步推進，龍頭企業規模效應逐漸顯現。隨著整體家居等消費模式的興起，櫥柜行業的競爭已經不僅僅局限于櫥柜產品的提供者，包括索菲亞等定制衣柜品牌以及老板電器等廚電品牌也逐漸切入整體櫥柜領域，同時櫥柜龍頭也利用自身的品牌和渠道優勢向衣柜等品類拓展。龍頭企業逐漸完成了全國性的渠道布局，渠道向三四線城市的推進也在穩步進行；同時龍頭企業的規模效應正逐步顯現，單店銷售額、毛利率、凈利率均穩步提升。省會及直轄市仍是櫥柜消費主力，中低端產品需求高，質量是消費者選擇櫥柜產品的最主要標準。2016年，受經濟收入水平與生活理念影響，省會及直轄市消費者仍然是櫥柜消費主力，占比39%；地級市及縣級市櫥柜消費者分別占比33%和21%，一方面，地級市和縣級市發展速度加快，消費者經濟水平和櫥柜消費意識在不斷增強，另一方面，櫥柜企業渠道下沉，在地級市及縣級市的市場爭奪加劇。消費者購買整體櫥柜（不含廚電）預算金額以7000元-15000元區間占比最多，達到41%，15000-30000元之間的位列第二，占比26%。消費者購買櫥柜仍然以中低端產品為主，僅有9%的人會考慮高端櫥柜（30000元以上）。櫥柜主要靠五金配件和門板決定裝修風格，裝修風格一定程度決定了櫥柜的利潤，按門板的材質可分為四類產品，從價格由高到低分別為?實木、烤漆、吸塑和雙飾面，以三米的整體櫥柜為例，實木材質的終端價格一般為?1.9?萬元，烤漆材質櫥柜為?1.6?萬元，吸塑材質櫥柜為?1.3?萬元，雙飾面材質櫥柜價格為?1?萬元。?櫥柜消費趨于綠色環保、廚電一體化。隨著政府對環保產業重視程度的提高，企業逐漸將環保作為一個重要發展方向，同時，由于綠色環保理念的深入，消費者將環保作為對家居的重要考量因素。?廚電一體化通過其人性化的功能占據一定市場份額。一方面，一站式的購物模式為消費者帶來更省心、省事、省時的用戶體驗，同時對企業而言，也增強了企業的單店客單價；另一方面，廚電一體化很大程度降低了廚具、電器不匹配的問題，增強了櫥柜的一次安裝成功率。?2017?年我國房屋成交量（預計新增住房與二手房交易總和）約為?1653?萬套，給予櫥柜7773?元的銷售均價（由上市公司櫥柜出廠價獲得），對應櫥柜行業規模應有?1285?億元，同比增長?3.43%。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國櫥柜市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示：2018?年我國房屋成交量約為?1668?萬套，相比于?2017?年增加約?15?萬套。給予櫥柜?7750?元的銷售均價，對應櫥柜行業規模應有?1293?億元，同比增長?0.63%，增速放緩趨勢明顯。但是隨著城鎮人口的增長、人均收入的提高，廚房裝修及重裝的頻率將會加大，仍將進一步推動櫥柜行業的進一步成長。2018年，我國整體櫥柜產量達1810萬套，較2017年增長9.04%。隨著櫥柜滲透率的提高，國民收入水平和消費能力的提升，消費理念的升級，人們追求品質生活的期望增強，同時新技術、產品不斷創新上市，推動櫥柜的更新需求。城鎮化建設是我國十三五期間重要政府工作之一，?2018?年我國城市化率為?59.15%，較美國、日本等發達國家存在差距。農村人口城鎮落戶以及棚戶區改造，將刺激消費者入住新房后替換原有家具、家電的需求，二手房交易同樣推動家居家電的更新換代。隨著房地產調控政策的深入，限購和觀望之勢愈演愈烈，但是精裝房的銷量卻仍保持良好的態勢。北京、上海、天津以及廣州等地都相繼出現精裝房熱銷的局面。此外，老房和二手房的翻修裝修呈逐年遞增之勢，且在房屋裝修中逐漸占據主要位置。中國國內的住宅翻新市場規模未來將在近1.7萬億人民幣左右。房價直線攀升，二手房、老房的交易量也水漲船高。買不起新房但又有剛性需求的消費者，是二手房和老房的主力購買軍。有數據顯示，二手房裝修會占據整個市場的30%以上。這部分消費者也就成為眾多櫥柜企業爭搶的對象。根據上述前景預測以及結合前幾年行業增長情況來看，未來五年我國櫥柜市場年均復合增長率將維持在7%左右，預計到2023年市場規模將達到733億元。
在“一帶一路”政策的推動下，引進來與走出去成為常態，國家產能合作突破文化藩籬，為我國櫥柜行業發展帶來了難得的機遇和巨大的挑戰。 一方面，“一帶一路”建設增加了我國櫥柜產品出口銷量；另一方面，國家大力投資“一帶一路”建設，為櫥柜家居企業提供了優越發展環境，同時也促進了櫥柜家具類行業的轉型升級。隨著我國綜合實力的提升，國內對外“一帶一路”和對內“精裝”政策的全面實施，都將促進櫥柜家具在國內外的拓展與發展。
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