2020年中國污泥處理行業(yè)市場(chǎng)投資戰(zhàn)略研究及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析預(yù)測(cè)
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污泥處理是指對(duì)污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理的過程。污泥處理包括濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵以及干化等工藝過程。污泥處置是污泥經(jīng)處理后的產(chǎn)物，回歸自然環(huán)境或再利用，能夠達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定并對(duì)生態(tài)環(huán)境無不良影響的最終消納方式。污泥處置包括土地利用、填埋、焚燒以及建材利用等不同的方式，污泥焚燒后的灰渣可填埋，也可進(jìn)行建材等方面的綜合利用。
（1）污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模投資現(xiàn)狀：近年來隨著居民生活用水量和工業(yè)用水量的不斷增加，作為的“衍生品”，污水處理量也隨之上升，污泥產(chǎn)量隨之不斷增加。污泥問題是我國生態(tài)文明建設(shè)的工作重點(diǎn)。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年我國污泥年產(chǎn)量達(dá)到5665萬噸，同比增長(zhǎng)3.3%。中國污泥處理處置行業(yè)2018年市場(chǎng)規(guī)模為608億元，預(yù)計(jì)未來3年年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%左右，到2020年將達(dá)到696億元。據(jù)測(cè)算，污泥處理處置運(yùn)營市場(chǎng)占比51%，工程市場(chǎng)占比49%。
改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合國力顯著增強(qiáng)，為持續(xù)發(fā)展，對(duì)環(huán)境保護(hù)的投入不斷增加。歷年來五年規(guī)劃對(duì)環(huán)保投資不斷增加，“九五”期間，我國環(huán)保投入達(dá)3600億元，環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.3%。“十二五”期間，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大。環(huán)保投資力度的不斷加大推動(dòng)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷提升。2018年，“十三五”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在資金投入充足的背景下持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速將超20%。
六五-十三五時(shí)期中國環(huán)保投資規(guī)模分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
從區(qū)域治理需求角度考慮，目前北京、新疆、青海、西藏等省份已處于相對(duì)飽和狀態(tài)或治理需求較小;黑龍江、內(nèi)蒙古等省份處于需求相對(duì)較小區(qū)間，但仍存在一定的投資空間；廣東、浙江、吉林等省份處于污泥處理處置需求遠(yuǎn)大于實(shí)際處理能力的區(qū)間，投資市場(chǎng)被相對(duì)看好。
國家政策現(xiàn)狀：2017年1月，國家發(fā)展改革委會(huì)同住房城鄉(xiāng)建設(shè)部編制了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元，其中新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計(jì)）無害化處理處置設(shè)施能力6.01萬噸/日。其中，設(shè)市城市4.56萬噸/日，縣城0.92萬噸/日，建制鎮(zhèn)0.53萬噸/日。提出到2020年底，地級(jí)及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%；縣城力爭(zhēng)達(dá)到60%；重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5個(gè)百分點(diǎn)，初步實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置的發(fā)展目標(biāo)。除全國外，十三五期間各省都對(duì)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進(jìn)行一定上調(diào)，各省合計(jì)污泥處理處置規(guī)模達(dá)到6.01萬噸/日。各省份具體來看，廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大，十三五期間將新增5353噸/日，城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日。
主要企業(yè)及污水處理技術(shù)分析：至2018年底，污泥處理處置企業(yè)數(shù)量達(dá)到3500家左右，其中僅2017-2018年新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到2000家左右。目前，中國專業(yè)污泥處理處置企業(yè)小而多，市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)業(yè)比較分散，污泥處理處置行業(yè)業(yè)務(wù)排名前三的公司的市場(chǎng)份額為15%左右。污泥處理處置行業(yè)的平均毛利率約為30%，重點(diǎn)企業(yè)毛利率達(dá)到30-40%。
污泥產(chǎn)生量最多的三個(gè)省為浙江、江蘇、廣東，合計(jì)占比為33%。其主要采用的技術(shù)為：
（1）脫水處理技術(shù)：污泥干燥是應(yīng)用人工熱源以工業(yè)化設(shè)備對(duì)污泥進(jìn)行深度脫水的處理方法，盡管污泥干燥的直接結(jié)果是污泥含水率的下降(脫水)，但與機(jī)械脫水相比，其應(yīng)用目的與效果均有很大的不同。
污泥機(jī)械脫水(也包括污泥濃縮)，其應(yīng)用的目的以減少污泥處理的體積為主(污泥濃縮和機(jī)械脫水通常均可使污泥體積減少4倍左右)，但脫水污泥餅除了含水率和相關(guān)的物理性質(zhì)，如流動(dòng)性與原狀污泥有差異外，其化學(xué)、生物等方面性質(zhì)并不因脫水而產(chǎn)生變化。
污泥干燥則由于提高水分蒸發(fā)強(qiáng)度的要求，使用人工熱源，其操作溫度(對(duì)污泥顆粒而言)通常大于100℃，干燥對(duì)污泥的處理效應(yīng)，不僅是深度脫水，還具有熱處理的效應(yīng);加之，污泥干燥處理的產(chǎn)物，其含水率可控制在20%以下，即達(dá)到抑制污泥中的微生物活動(dòng)的水平，因此污泥干燥處理可同時(shí)改變污泥的物理、化學(xué)和生物特性
（2）堆肥處理技術(shù)：根據(jù)微生物對(duì)氧氣的需求，通常將污泥堆肥處理方法劃分為好氧堆肥發(fā)酵和厭氧堆肥發(fā)酵。而好氧堆肥發(fā)酵又可以分為3種類型：條垛式發(fā)酵、槽式發(fā)酵、反應(yīng)器發(fā)酵。條垛式工藝僅采用機(jī)械翻拋，充氧效果差，發(fā)酵時(shí)間長(zhǎng)，發(fā)酵成品質(zhì)量差。反應(yīng)器發(fā)酵處理量較小，實(shí)際應(yīng)用受限，工程應(yīng)用案例少見。近年來，國內(nèi)科研人員對(duì)污泥好氧堆肥工藝研究較多，且在實(shí)際工程應(yīng)用中效果良好。
（3）消化處理技術(shù)：通常指廢水處理中所產(chǎn)生污泥的厭氧生物處理。即污泥中的有機(jī)物在無氧條件下，被細(xì)菌降解為以甲烷為主的污泥氣和穩(wěn)定的污泥(稱消化污泥)。但也有采用需氧生物處理以降解和穩(wěn)定污泥中的有機(jī)物的，稱需氧消化，常用于處理剩余活性污泥，曝氣時(shí)間隨溫度而異，20°C時(shí)約需10天，10°C時(shí)約需15天，需氧消化的余泥不易濃縮。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力：行業(yè)的盈利性為發(fā)展帶來不少動(dòng)力，但政策的加碼、收費(fèi)機(jī)制的完善及污泥資源的發(fā)展等會(huì)進(jìn)一步對(duì)東航也擴(kuò)張。為解決污泥處理問題，先在“水十條”中提出會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。后在環(huán)保“十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。國家層面政策法規(guī)的加碼，無疑大大驅(qū)動(dòng)了污泥處理處置的資源化與無害化進(jìn)程，相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展，各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。
（1）政策利好：為了解決污泥處理問題，“水十條”提出將會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。環(huán)保十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。
（2）PPP模式：PPP方式在污泥處理中加速政企聯(lián)合，為公司供應(yīng)了極廣大的渠道，也是政府處理污泥處理環(huán)保疑問的戰(zhàn)略之在這場(chǎng)污泥處理方式改造中，實(shí)力雄厚的污泥處理設(shè)備供貨商、污泥處理技術(shù)支撐公司，將會(huì)占有更大的優(yōu)勢(shì)。
（3）完善收費(fèi)機(jī)制：目前，每噸污泥處理費(fèi)是250元，隨著物價(jià)和人工等成本的提升，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)提高。且環(huán)保要求日益提升，企業(yè)增加負(fù)壓除臭等各種環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行費(fèi)用也是筆不菲的投入。
（4）污泥資源發(fā)展：經(jīng)過處理的污泥，是很好的有機(jī)肥料。污水中含有大量的氮磷元素，這其中，大約有20%30%的氮轉(zhuǎn)入污泥中，磷約為90%，一些污水廠產(chǎn)生的污泥，其氮、磷、鉀含量甚至高于農(nóng)家肥。從資源角度考慮，污泥的內(nèi)在價(jià)值產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益可觀。
產(chǎn)業(yè)前景：?在國家政策的監(jiān)管下，對(duì)污泥的處理更加嚴(yán)格，中國對(duì)污泥治理行業(yè)的需求將不斷增加，會(huì)為污泥行業(yè)提供源源不斷的原料。在消費(fèi)渠道方面，污泥處理費(fèi)會(huì)作為污水處理費(fèi)中的項(xiàng)目進(jìn)行征收，收費(fèi)效率提高。
同時(shí)，隨著污泥處理資金的投入增加，價(jià)費(fèi)政策和激勵(lì)機(jī)制的完善，污泥處理將會(huì)成為治理污染的首要切入點(diǎn)。其次，隨著國內(nèi)人均生活水平的提高，會(huì)使污泥中氮、磷等有機(jī)物質(zhì)含量將上升，會(huì)使污泥行業(yè)向資源化發(fā)展。資源化，是指將廢物直接作為原料進(jìn)行利用或者對(duì)廢物進(jìn)行再生利用，使污染治理的效用最大化。?