2020年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析及市場(chǎng)走勢(shì)研究預(yù)測(cè)

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生豬養(yǎng)殖行業(yè)是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，但生產(chǎn)集中度仍然較低。從事生豬養(yǎng)殖的主體長(zhǎng)期以進(jìn)行育肥養(yǎng)殖的散戶為主，養(yǎng)殖方式主要為庭院式散養(yǎng)。雖近年來行業(yè)養(yǎng)殖方式正向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，但目前行業(yè)仍處于集中度低、龍頭企業(yè)亦缺乏定價(jià)權(quán)的局面。

產(chǎn)業(yè)政策：生豬產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展不僅滿足人們對(duì)豬肉及其產(chǎn)品的消費(fèi)需求，還為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等做出重大貢獻(xiàn)。為此，政府對(duì)于生豬產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期保持大力政策傾斜，出臺(tái)了一系列有利于引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的發(fā)展，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展壯大的政策。

中共中央、國務(wù)院“一號(hào)文件”為我國畜牧業(yè)發(fā)展作出戰(zhàn)略部署。為規(guī)范和促進(jìn)我國畜牧業(yè)?發(fā)展，提高我國畜牧業(yè)現(xiàn)代化水平，保障農(nóng)產(chǎn)品供給，在中共中央、國務(wù)院自?2004?年以來連續(xù)多?年發(fā)布的“一號(hào)文件”中，都對(duì)畜牧業(yè)的發(fā)展方針和支持畜牧業(yè)發(fā)展的措施做出了重要部署，其?中：?2017?年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展?新動(dòng)能的若干意見》中指出：“發(fā)展規(guī)模高效養(yǎng)殖業(yè)。穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，優(yōu)化南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)?殖區(qū)域布局。?

以規(guī)模化種養(yǎng)基地為基礎(chǔ)，依托農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)，聚集現(xiàn)代生產(chǎn)要素，?建設(shè)“生產(chǎn)+加工+科技”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮技術(shù)集成、產(chǎn)業(yè)融合、創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、核心輻射等?功能作用。完善家庭農(nóng)場(chǎng)認(rèn)定辦法，扶持規(guī)模適度的家庭農(nóng)場(chǎng)。加強(qiáng)農(nóng)民合作社規(guī)范化建設(shè)，?積極發(fā)展生產(chǎn)、供銷、信用三位一體綜合合作。

2016?年?4?月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020?年）》，明確了“十三五”我國生豬生產(chǎn)發(fā)展的思路、布局和主要任務(wù)。提出“推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)現(xiàn)代生豬種業(yè)，促進(jìn)養(yǎng)殖廢棄物綜合利用，加強(qiáng)屠宰管理和疾病防控，建立健全豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。”并要求“到?2020?年，生產(chǎn)保持穩(wěn)定略增，豬肉保持基本自給，規(guī)模化比重穩(wěn)步提高，規(guī)模產(chǎn)戶成為生豬養(yǎng)殖主體，規(guī)模企業(yè)屠宰量占比不斷提升。”行業(yè)政策的支持，有利于公司養(yǎng)殖規(guī)模的不斷壯大，對(duì)公司的發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作用。

2019?年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》?指出：“突出抓好家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民合作社兩類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，啟動(dòng)家庭農(nóng)場(chǎng)培育計(jì)劃。”“落?實(shí)扶持小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接的政策，完善‘農(nóng)戶+合作社’、‘農(nóng)戶+公司’利益聯(lián)結(jié)?機(jī)制。”

“非洲豬瘟”發(fā)生以后，為進(jìn)一步完善防控機(jī)制，全面實(shí)施分區(qū)防控，科學(xué)規(guī)劃生豬養(yǎng)殖布局，國家提出“鼓勵(lì)和支持大型養(yǎng)殖企業(yè)集團(tuán)在省以內(nèi)和同一個(gè)大區(qū)內(nèi)布局全產(chǎn)業(yè)鏈，推行育、繁、養(yǎng)、宰、銷一體化的融合發(fā)展新格局”等新政。為穩(wěn)定生產(chǎn)，保障供應(yīng)，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)的政策措施》，從促進(jìn)生豬生產(chǎn)、推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系、完善動(dòng)物疫病防控體系、健全現(xiàn)代生豬流通體系、推進(jìn)屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面予以大力扶持。

2020?年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意?見》，將生豬產(chǎn)業(yè)專門列項(xiàng)，要求加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)。指出：生豬穩(wěn)產(chǎn)保供是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的?一件大事，要采取綜合性措施，確保?2020?年年底前生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近正常年份水平。堅(jiān)?持補(bǔ)欄增養(yǎng)和疫病防控相結(jié)合，推動(dòng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。嚴(yán)格落實(shí)扶持生豬生產(chǎn)的各項(xiàng)政?策舉措，抓緊打通環(huán)評(píng)、用地、信貸等瓶頸。糾正隨意擴(kuò)大限養(yǎng)禁養(yǎng)區(qū)和搞“無豬市”、“無豬?縣”問題。引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)轉(zhuǎn)移，逐步減少活豬長(zhǎng)距離調(diào)運(yùn)，推進(jìn)“運(yùn)豬”?向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變。?

同時(shí)，為貫徹落實(shí)關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)的有關(guān)部署，加快生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠?色發(fā)展，增加市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)豬肉產(chǎn)品供給，2019?年，湖南省人民政府及相關(guān)主管部門從行政推動(dòng)、產(chǎn)?能恢復(fù)、體系構(gòu)建、保障措施等方面出臺(tái)了一系列生豬穩(wěn)產(chǎn)保供的政策措施。?作為規(guī)模化養(yǎng)殖的國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，公司將受惠于產(chǎn)業(yè)政策的支持，獲得發(fā)展的新機(jī)遇。?

產(chǎn)業(yè)基本現(xiàn)狀：

（1）行業(yè)集中度仍然較低，多種養(yǎng)殖模式共存：我國從事生豬養(yǎng)殖的主體長(zhǎng)期以進(jìn)行育肥養(yǎng)殖的散戶為主，近年來規(guī)模化養(yǎng)殖獲得快速發(fā)展，但目前整個(gè)行業(yè)規(guī)模化程度依然較低。2016?年?4?月，農(nóng)業(yè)部在《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020?年）》明確提出“規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場(chǎng)戶成為生豬養(yǎng)殖主體”的發(fā)展目標(biāo)及“發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?模養(yǎng)殖”的主要任務(wù)，且提出到?2020?年，我國出欄?500?頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重要達(dá)到?52%。

2019?年?9?月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》提出，到?2022?年，養(yǎng)殖規(guī)模化?率達(dá)到?58%左右；到?2025?年，養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到?65%以上。2019?年?11?月，湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等?5?部門發(fā)布的《優(yōu)質(zhì)湘豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2019-2023?年）》提出生產(chǎn)目標(biāo)，生豬產(chǎn)量穩(wěn)定在年出欄?6000?萬頭左右；規(guī)模比重穩(wěn)步提升，2020?年規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)?50%，2023?年達(dá)?55%。?我國生豬養(yǎng)殖主要包括散養(yǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖，而規(guī)模養(yǎng)殖主要有公司+農(nóng)戶和公司自養(yǎng)兩種模式。?主要養(yǎng)殖模式基本情況如下：

（2）規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較小：我國是世界上最大的豬肉消費(fèi)國家，年豬肉的消費(fèi)量占全球豬肉消費(fèi)量的一半以上。據(jù)農(nóng)業(yè)?部《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2016—2025）》預(yù)計(jì)，“十四五”期間，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口增加等因素影?響，豬肉消費(fèi)量增速加快，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)發(fā)展策略及投資潛力可行性預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：年均增?1.5%，2025?年達(dá)到?6320?萬噸，較?2020?年增?5.80%。我國豬肉?消費(fèi)的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟆６壳耙?guī)模化養(yǎng)殖的比重仍較小，生產(chǎn)量占豬肉總產(chǎn)量的比例較?低，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)力度較小。

市場(chǎng)供需及售價(jià)：自?2018?年?8?月首次爆發(fā)非洲豬瘟以來，疫情迅速在全國范圍內(nèi)蔓延，導(dǎo)致生豬產(chǎn)能下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019?年，生豬存欄?31,041?萬頭，同比下跌?27.5%；生豬出欄?54,419?萬頭，同比下跌?21.6%。

但是，近兩年國內(nèi)豬肉需求量大，規(guī)模化發(fā)展空間廣闊。豬肉是我國居民最主要的副食品，據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019?年國內(nèi)全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量?7,649?萬噸，其中豬肉產(chǎn)量?4,255?萬噸，占豬牛羊禽肉類產(chǎn)量的55.63%。

2016?年后，2017?年、2018?年商品豬價(jià)格整體處于周期的下降階段，生豬價(jià)格持續(xù)下降。2019?年受豬周期、非洲豬瘟疫情等因素疊加影響，生豬產(chǎn)能下降，豬肉市場(chǎng)供給持續(xù)偏緊，全年均價(jià)同比漲幅較大。2019?年豬肉價(jià)格上漲?42.5%；2019?年?12?月，全國活豬平均價(jià)格?33.28?元/公斤，與2018年同期相比上漲?138.57%。

產(chǎn)業(yè)前景：隨著國內(nèi)豬肉需求量的不斷增加，國內(nèi)規(guī)模化養(yǎng)殖加快擴(kuò)張，行業(yè)集中度持續(xù)提升，并朝著一體化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、規(guī)模化發(fā)展。至?2014?年，國內(nèi)生豬年出欄?500?頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)?41.8%，比“十一五”末提高了?7.3?個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020?年）》，至?2020?年，年出欄?500?頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重將達(dá)?52%。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》提出，到?2022年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重要進(jìn)展，養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到?58%左右；到?2025?年，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)明顯提升，養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到?65%以上。

（1）轉(zhuǎn)型升級(jí)提速，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升：非洲豬瘟疫情加速了我國規(guī)模化、集約化生豬養(yǎng)殖的進(jìn)程。大型企業(yè)憑借雄厚的資金實(shí)力和?較好的生物安全水平，通過在非洲豬瘟綜合防控方面取得成效，硬件不斷升級(jí)，智能化養(yǎng)殖工藝?和技術(shù)加速推廣，養(yǎng)殖效率進(jìn)一步提高，我國生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度將進(jìn)一步提高。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈上下游相互延伸：生豬產(chǎn)業(yè)周期性特征明顯，為了增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力、控制產(chǎn)品原材料質(zhì)量以?及保障產(chǎn)品食品安全等目的，近年來生豬產(chǎn)業(yè)中的大型企業(yè)通過自建產(chǎn)能、合作建設(shè)和投資并購?2019?年年度報(bào)告?45?/?229?等方式積極尋求向產(chǎn)業(yè)鏈上、下游延伸拓展。受非洲豬瘟疫情的影響及分區(qū)防控方案的實(shí)施，我?國生豬產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的產(chǎn)銷區(qū)流通格局將會(huì)調(diào)整，區(qū)域間生豬調(diào)運(yùn)受到影響，各個(gè)區(qū)域內(nèi)將保障區(qū)域?自給能力，比如南方主銷區(qū)將鼓勵(lì)適度恢復(fù)生豬產(chǎn)能。因此各大型企業(yè)在核心區(qū)域內(nèi)發(fā)展育、繁、?養(yǎng)、宰、銷的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)將成為生豬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的必然趨勢(shì)。

（3）生豬生產(chǎn)流通方式進(jìn)一步優(yōu)化：從防控非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的要求出發(fā)，生豬養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布布局和產(chǎn)業(yè)鏈布?局將發(fā)生改變，生豬生產(chǎn)流通方式將進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”的轉(zhuǎn)變，屠宰產(chǎn)能布?局調(diào)整，現(xiàn)代冷鮮肉品流通和配送體系進(jìn)一步完善，最大限度減少生豬長(zhǎng)途調(diào)運(yùn)。?

（4）智能化養(yǎng)殖助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)：近年來“智能養(yǎng)豬”、“福利化養(yǎng)殖”、“互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)豬”等理念的提出和興起，我國生豬養(yǎng)?殖業(yè)正不斷的掀起技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮。而養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)非洲豬瘟疫情的防控倒逼智能化養(yǎng)殖技術(shù)?的加速推廣，最大限度的減少人與豬的接觸，提高養(yǎng)殖效率。未來生豬產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖設(shè)備和工藝的發(fā)?展將以自動(dòng)化、智能化、信息化、環(huán)保化為出發(fā)點(diǎn)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的方式，保障生物安全、?降低勞動(dòng)力投入和環(huán)境污染、提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，助推生豬產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（5）食品安全體系是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重中之重：“民以食為天，食以安為先”，建設(shè)完善食品安全和可追溯體系的仍然是我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展?的大趨勢(shì)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和生活水平的提高，食品安全越來越成為消費(fèi)者購買豬肉產(chǎn)?品的重要因素，同時(shí)非瘟疫情的發(fā)展也使消費(fèi)者更加謹(jǐn)慎的對(duì)待豬肉消費(fèi)，這使得未來生豬行業(yè)?要更加重視食品安全及豬肉可追溯體系的建立，絕對(duì)保障生豬產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和安全。