2020年中國聚酰亞胺行業(yè)重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究及市場發(fā)展前景預測咨詢
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聚酰亞胺又稱PI膜，是分子主鏈中含有酰亞胺基團（-CO-NH-CO-）的芳雜環(huán)高分子化合物，其產(chǎn)業(yè)鏈上游為PI高分子制造，中游為PI膜生產(chǎn)，下游為終端應用。
產(chǎn)業(yè)鏈分析：作為產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，PI薄膜上游原料也舉足輕重。PI薄膜的原材料為PI單體和PI漿料。PI單體包括二酐單體和二胺單體，具有芳香族和脂環(huán)族兩類。
目前，特種PI單體逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化，為進一步開發(fā)國產(chǎn)高性能PI薄膜提供原料基礎。對于諸如均酐PMDA和聯(lián)苯酐BPDA等技術壁壘較低的PI單體，國內(nèi)已實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，生產(chǎn)企業(yè)眾多，且國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本較低、質(zhì)量較為穩(wěn)定。對于特種PI單體，雖然部分高技術壁壘產(chǎn)品仍被海外企業(yè)所壟斷，但常州陽光、武進臨川等國內(nèi)企業(yè)也漸漸打破了美國杜邦、三井化學、日本宇部等公司的絕對壟斷，生產(chǎn)出了諸如六氟二酐、氫化甲烷二胺、異構聯(lián)苯酐等用于生產(chǎn)高性能PI薄膜的單體材料。
國內(nèi)已商業(yè)化重要PI單體布局
單體類別 | 國內(nèi)已商業(yè)化重要單體 | 企業(yè)名稱 |
二元酐 | 均酐PMDA | 溧陽龍沙、如皋樂恒、石家莊昊普 |
聯(lián)苯酐BPDA | 武進臨川、石家莊海力 |
單醚酐ODPA | 上海樹脂所、武進臨川、石家莊海力 |
偏苯三酸酐TMA | 鎮(zhèn)江正丹、安徽泰達、無錫百川 |
二元胺 | 對苯二胺PPDA | 浙江富盛、上虞利星 |
間苯二胺MPDA | 浙江富盛、遼寧慶陽 |
醚胺ODA | 南通匯順、山東萬達、蚌埠族光 |
甲烷二胺MDA | 鹽城城南、江陰惠峰、洪湖恒基 |
下游市場：隨著航空、軌道交通以及電子信息等諸多技術領域的發(fā)展，以前的電工級PI膜已經(jīng)不能完全滿足市場的多元化需求，但通過特殊單體制備的不同功能PI薄膜和改性的傳統(tǒng)PI薄膜可以滿足新型的電子級應用需求。
電子級PI膜特性及下游應用分析
類型 | 特性 | 應用 |
黑色PI薄膜 | 良好的遮光性、導熱性、導電性、防靜電性 | 智能手機、平板電腦等電子產(chǎn)品用的導熱石墨膜 |
PI柔性基板膜 | 高耐熱性、高溫尺寸穩(wěn)定性、強柔韌性、阻水阻氧性、表面平坦性 | OLED手機的基板材料 |
透明PI薄膜 | 光學性能好、介電常數(shù)低、熱穩(wěn)定性好以及力學性能優(yōu)異 | OLED手機的觸控膜、蓋板材料 |
低熱膨脹系數(shù)PI薄膜 | 高強度、高尺寸穩(wěn)定性以及良好的可加工工藝性 | FCCL（撓性覆銅板） |
超薄PI薄膜 | 超薄 | FPC覆蓋膜 |
改性PI薄膜 | 低介電常數(shù) | 5G手機天線材料 |
FPC是PI膜最大的應用領域：FPC中文名稱是撓性覆銅板簡稱，擁有配線密度高、重量輕、厚度薄、彎折性好等特點。PI薄膜可制成撓性覆銅板（FCCL）基材和覆蓋膜，實現(xiàn)FPC的可撓性。近年來，全球FPC市場需求強勁。2018年全球FPC的市場規(guī)模達到126.5億美元，同比增長4.8%，占全球印制電路板總產(chǎn)值的比重為20.3%。隨著電子產(chǎn)品小型化需求的不斷增加，預計2022年全球FPC市場規(guī)模有望達到149億美元左右，將拉動對原材料PI薄膜的需求。
OLED行業(yè)支撐PI膜材料需求：近年來，全球OLED市場將快速增長，智能手機領域滲透率最高。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國聚酰亞胺市場競爭策略及投資可行性研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019年全球AMOLED面板總出貨面積約為800萬平方米，同比增速19.2%，營業(yè)收入達到279.0億美元；其中智能手機OLED面板出貨面積為453.6萬平方米，占比超過50%，而智能手機OLED面板營業(yè)收入達到225.0億美元，占比達80.6%。隨著AMOLED在智能手機領域滲透率逐漸提高以及OLED在電視、平板、筆記本等終端應用不斷推廣，未來全球OLED市場將迎來快速增長。預計2020年全球OLED面板總出貨面積有望增長32.0%至1056萬平方米左右，銷售收入有望達到393.8億美元，在2023年快速增長至524.1億美元，2018-2023年銷售收入年均復合增速有望達到14.6%。
PI膜是實現(xiàn)智能手機OLED柔性顯示的關鍵：近年來，柔性基板需求增速快，帶動PI漿料市場規(guī)模提升。中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：柔性基底OLED在2019年的產(chǎn)能為1148萬平方米，占比62.0%，超過了剛性基底OLED。同時隨著智能手機的不斷進化，預計2023年柔顯基底OLED面板年產(chǎn)能將增長至1969萬平方米左右。2019年全球PI基板材料的市場規(guī)模約為3981萬美元，預計2020年有望達到5500萬美元。
5G時代開啟，催發(fā)PI膜應用需求：PI膜是制造導熱石墨膜的關鍵材料。而5G時代下的電子產(chǎn)品普及將拉動PI膜及導熱石墨膜需求。各類消費電子中，智能手機對散熱材料的需求最大。5G技術推廣，平板電腦將充分發(fā)揮攜帶方便、顯示效果優(yōu)良的特點，從而得到更多商用市場機會，不斷超薄化有望擴大導熱石墨膜需求。
隨著個人電腦性能的進一步提高，功耗和發(fā)熱量會大幅增加，單臺所需的散熱膜面積擴大，未來PC所需要的PI導熱石墨膜也有望增加。
市場競爭現(xiàn)狀：由于PI薄膜研發(fā)層次和難度極高，目前高端PI薄膜市場份額主要被國外少數(shù)企業(yè)所壟斷。SKCKOLONPI、鐘淵化學、東麗-杜邦、杜邦分別占全球電子級PI膜的市場份額的23.0%、20.0%、10.0%和8.0%。而在國內(nèi)，電子級及以上的PI薄膜市場主要由海外公司瓜分。
轉(zhuǎn)而縱觀國內(nèi)企業(yè)，自2017年以來，國內(nèi)PI薄膜廣闊的市場前景及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀引起了眾多企業(yè)及資本關注，多家企業(yè)開始引進國外先進的生產(chǎn)設備，布局化學亞胺法高性能PI薄膜。未來，隨著新建PI薄膜生產(chǎn)線量產(chǎn)，其產(chǎn)能及技術水平與國際PI薄膜巨頭差距有望縮小。
2019年國內(nèi)各PI薄膜企業(yè)新建產(chǎn)能情況
公司名稱 | 項目名稱 | 產(chǎn)能（噸/年） | 開始建設時間 | 進展 |
蘇州聚翠材料科技 | 黃色PI和透明PI | / | 2019年2月 | / |
江蘇中天 | 高性能聚酰亞胺（微電子PI及MPI） | 600 | 2019年2月 | 試產(chǎn)中 |
株洲時代華晟 | 化學法高性能PI膜 | / | 2019年3月 | 2020年6月投產(chǎn) |
惠生泰州新材 | 電子級PI膜 | 1000萬平方米等量 | 2019年3月 | / |
株洲時代 | 化學法高性能PI膜 | 2000 | 2019年4月 | / |
山東海諾 | 電子信息絕緣PI膜 | / | 2019年5月 | / |
深圳瑞華泰薄膜科技 | 高分子新材料 | / | 2019年5月 | 2025年投產(chǎn) |
湖南國柔 | PI薄膜 | 1000 | 2019年6月 | / |
江西科昂電子 | 高性能PI薄膜 | 3500 | 2019年6月 | / |
浙江中科玖源 | 柔性顯示PI漿料/CPI膜 | 4500 | 2019年8月 | 2020年下半年投產(chǎn) |
目前，我國PI膜產(chǎn)能較為分散，單線規(guī)模較低，產(chǎn)品質(zhì)量低端。但是在近幾年高端原材料國產(chǎn)化和國家政策的支持下，我國PI薄膜行業(yè)迎來良好的發(fā)展機遇。同時，日韓貿(mào)易摩擦或?qū)⒓铀匐娮蛹塒I膜材料國產(chǎn)化進程，帶來相關產(chǎn)品替代機會。