2020年復合材料行業產量預測及市場發展前景戰略分析

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?復合材料由兩種或兩種以上化學、物理性質不同的材料組分（分為基體材料和增強材料）經過纏繞、模壓或拉擠等成型工藝復合粘結而成。基體材料除選用樹脂外，還包括金屬、陶瓷等。常用的增強材料有玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維等。因此，按照基體材料，復合材料可以分為金屬基復合材料、陶瓷基復合材料、樹脂基復合材料等。樹脂基復合材料也稱為纖維增強塑料，是目前應用最廣的復合材料。按照增強材料，可以分為玻璃纖維復合材料、碳纖維復合材料、芳綸纖維復合材料等。?復合材料最大的優點是博各種材料之長，如高強度、質輕、耐溫、耐腐蝕、絕熱、絕緣等性質，往往比單一材料具有更多的優良性能，可廣泛應用于房車、模塊化房屋、綠色建筑、物流運輸、新能源汽車、風電、軌道交通等各大領域。

復合材料作為一種新材料誕生于二十世紀30年代。第二次世界大戰期間，玻璃鋼首先被用于軍工產品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯及日本等國家發展起來。到二十世紀60?年代以后，由于玻璃鋼的優異特性，其逐步被應用于民用領域，截止到80?年代初期，玻璃鋼品種已經達到35,000?種以上。此外，從70?年代后期，隨著高新技術的發展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發和應用。我國復合材料行業誕生于1958年，前期發展以北京玻璃鋼研究設計院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，我國復合材料產業鏈上下游不斷健全，行業迅速發展壯大，尤其是民營復合材料生產企業如雨后春筍般快速成長。?隨著復合材料在飛機、軍工、汽車、建筑、造船、風能、環保等領域的不斷開發應用，未來幾年復合材料市場仍將保持快速增長。全球知名的研究和咨詢機構都給出了復合材料的市場預測，觀點基本維持一致：一是看好未來全球復合材料市場的快速發展；二是認為亞太市場仍將是需求增長的主要推動力。?據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國復合材料市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：復合材料是一種新材料，近幾年發展迅速，2018年全球復合材料市場規模達到971億元，北美地區的復合材料產值占比為30%，中國大陸的產值占比為25%，歐洲的產值占比為20%。2015年1月1日起被稱為“史上最嚴”的新《環保法》施行，2017環保督察及政策持續加碼，2018年1月1日起我國第一部專門體現“綠色稅制”的單行稅法——《中華人民共和國環境保護稅法》施行，工業領域環保壓力驟增，一大批中小型復合材料企業因環保不達標被停產甚至關閉。據統計，2015年之前全國5000余家復合材料生產企業中，至2017年已有約3000家生產技術落后、環保意識落后的作坊式小企業實現轉產或關停。此外，纖維、樹脂等原材料價格自2017年一路上漲，對復合材料企業的生產和經營造成不小影響。預測，2018年行業產量將會進一步縮小至萬噸。從全球范圍來看，目前全球復合材料主要為玻璃纖維復合材料和碳纖維復合材料，二者合計約占整個復合材料市場規模的90%，其中玻璃纖維占約84%。2018年以前，復合材料的增長率一直保持4%以上的增長，但在2018年產量僅增長約1%，其中首要原因是因為中美貿易戰的關稅政策導致作為復合材料最大生產國的中國的產量下降。2018年中國的碳纖維行業嚴重依賴進口，進口比例約在70%，碳纖維主要由日美掌控，同時美國對作為復合材料基體的鋼和鋁增加25%和10%的關稅，直接導致中國復合材料的原材料價格上漲。2018年，隨著環保督察及政策持續加碼，我國中小型復合材料企業繼續面臨著強大的環保壓力，部分企業紛紛退出市場，而部分企業則選擇轉型，調整產品結構，向綠色化發展。未來，節能減排的綠色化發展已成趨勢，企業綠色化轉型將有良好的發展前景。根據國家環境材料腐蝕網的統計，2018年全球復合材料產量為1140萬噸，根據數據分析，2019年全球復合材料產量將保持5%的增長，達到1197萬噸左右。?復合材料產業是我國重點扶持的高新技術產業之一。2015?年國務院發布的《中國制造?2025》中明確提到以高性能結構材料、功能性高分子材料和先進復合材料等為發展重點，加強基礎研究和體系建設，突破產業化制備瓶頸。長遠來看，隨著我國高端產業的發展、經濟結構的調整，以及對節能環保和可持續發展的日益重視，對復合材料的需求量必然會越來越大。2023?年我國復合材料制品產量將達到?556?萬噸，2019-2023?年年均復合增長率約為?4.18%。截止至2017年中國復合材料制品產量增速實現負增長，產量下降至444萬噸，2016年中國復合材料制品產量逐增長至462萬噸，同比增長1.1%。截止至2017年中國復合材料制品產量增速實現負增長，產量下降至444萬噸，同比下降3.9%。初步測算2018年中國復合材料制品產量達到428萬噸左右，同比下降3.6%。2019年中國復合材料制品產量將達472萬噸，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為4.18%，并預測在2023年中國復合材料制品產量將超550萬噸，達到556萬噸左右。近年來，因復合材料行業自身存在產能分散、同質化競爭問題，行業利潤空間受到擠壓，從而行業整體利潤水平增速遠遠落后主營業務收入增速。2016年中國復合材料行業規模以上企業實現利潤總額為68.3億元，同比下降8.9%。截止至2017年中國復合材料制品行業規模以上企業實現利潤總額繼續下降，為67.0億元，同比下降1.9%。2019年中國復合材料行業規模以上企業實現利潤總額將接近75億元。未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為5.56%，并預測在2023年中國復合材料行業規模以上企業實現利潤總額將達到92.5億元。當前，在國家和人民日益重視環境大背景下，環保嚴查必然常態化。纖維復合材料行業將繼續加快研發和成熟復合材料制品生產“三廢”治理技術，包括熱固性復合材料制品生產車間“苯乙烯”等有機揮發性氣體及粉塵的收集和治理措施，以及熱固性復合材料邊角廢料與廢舊產品的回收再利用技術、熱塑性復合材料回收再利用技術等，實現企業的清潔生產和綠色發展。

近年來，熱塑性復合材料制品市場拓展不斷取得實質進展。例如，杭州華聚熱塑性蜂窩夾芯板材已經成功應用于國內外各類箱式貨車、物流車和房車領域；浙江華江科技在輕質GMT制品應用方面不斷取得新突破，已經在積極擴大產能。未來，隨著熱塑性復合材料生產工藝和制品性能的不斷完善，制品市場拓展也將不斷取得新突破。