2020年海洋工程裝備行業競爭格局及發展政策環境分析

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海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。海洋工程裝備是深海戰略的基礎，隨著人類對海洋的開發不斷深入，相應的裝備也在不斷升級，特別是近十年來，鉆井深度、日產油量、最大可容納井數、儲油量、防潮汐防地震等性能都得到了極大的提高。

我國海洋工程裝備制造業起步于?20?世紀七八十年代，實現快速發展是在進入21世紀以后。隨著國內外海洋裝備需求的增長，我國海洋工程裝備制造業抓住市場高峰期的戰略機遇，承接了一批具有較大影響力的訂單，實現了快速發展，能力也明顯提升。特別是近幾年，我國先后自主設計建造了國內水深最大的近海導管架固定式平臺，國內最大、設計最先進的30?噸浮式生產儲油輪裝置?FPSO，當代先進自升式鉆井平臺，具有國際先進水平的?3000?米深水半潛式平臺等一批先進的海洋工程裝備。目前，世界上海洋工程裝備主要包括：深水半潛式鉆井平臺、深水鉆井浮船等鉆井裝備和浮(船)式生產儲油卸油系統(FPSO)、半潛式平臺生產系統(含張力腿平臺生產系統)、自升式平臺生產系統和駁船式生產系統等移動式海上采油(生產)裝備、海上工程船舶(海洋地質勘探船、供應船、拖船、起重船、打撈救助船、海底電纜鋪設船、鋪管船)等等。?自?2010?年從金融危機的低谷中恢復以來，全球海工市場呈現出旺盛的訂造勢頭。2011?年和?2012?年的海洋工程裝備市場訂單水平總體上超過了金融危機前2005-2008?年間訂造高峰期間的水平。根據中國船舶工業經濟與市場研究中心數據，2014?年，受國際原油價格影響，全球海洋工程裝備市場需求呈現一定萎縮，全球共成交各類海洋工程裝備?407?座（艘）?，成交金額?419.8?億美元，同比分別下降?27.1%和?34.3%。同時，全球海工裝備建造市場的競爭格局被顛覆，三大主要海工裝備總裝建造國中國、韓國和新加坡承接海工裝備訂單金額分別為?147.6億美元、61.3?億美元和?68.5?億美元，分別占全球市場份額的?35.2%、14.6%和16.3%，中國超過韓國和新加坡，市場份額全球第一。我國海洋油氣儲量豐富，僅南海海域的石油地質儲量就在230-300億噸區間，約占中國總資源量的三分之一，屬于世界四大海洋油氣聚集中心之一，被譽為“第二個波斯灣”。不過，我國的油氣探明率（尤其是海洋）很低，整體上處于勘探的早中期階段。正因此，海洋油氣業增加值比重較低，2017年僅有3.6%，近年來國家一系列海洋工程裝備制造相關政策的出臺，“十二五”規劃也為中國海洋工程的加速發展提供了政策支持;從全球產業轉移的趨勢來看，中國或將成為下一個全球海洋工程制造中心。目前，從全球范圍看，大多數的鉆井平臺都建造于第一次石油危機及第二次石油危機附近。21世紀以來，中國造船企業抓住機遇，承接了相當數量的海洋工程裝備，取得了不少成績，獲得了國內外石油公司和工程承包商的認可。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國海洋工程裝備市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：2015年我國海洋工程裝備行業市場規模約1163.5億元，同比2014年的1331.1億元下降了12.6%，2015年我國海洋工程裝備行業市場規模約1163.5億元，其中海洋油氣資源開發裝備規模約652.4億元，占比約56.07%。為促進我國海洋工程裝備行業創新能力和國際競爭力的增強，提升行業的整體發展能力，我國陸續出臺了多項政策支持海洋工程裝備行業的發展。而隨著海洋油氣開采逐步被各國城府所重視，海洋油氣鉆采裝備的新增市場需求空間也極為廣闊。由于海工配套設備技術要求高、研制難度大，我國的配套設備生產能力較弱，大部分海工裝備的配套設備依賴進口，自配套率不足30%。尤其在核心配套領域，我國自配套率低于5%。“十二五”期間我國大量海洋石油裝備訂單向國內配套的傾斜，配套設備將迎來黃金發展期，將逐漸由目前的中低端配套，向附加值更高的核心高端配套發展，形成大功率動力及傳動系統、動力定位系統、提升系統、甲板吊機等關鍵配套設備和零部件制造能力，逐漸實現進口替代。海洋工程裝備制造業是《中國制造2025》確定的重點領域之一。《中國制造2025》要求大力發展深海探測、資源開發利用、海上作業保障裝備及其關鍵系統和專用設備；推動深海空間站、大型浮式結構物的開發和工程化；形成海洋工程裝備綜合試驗、檢測與鑒定能力，提高海洋開發利用水平；突破豪華郵輪設計建造技術，全面提升液化天然氣船等高技術船舶國際競爭力，掌握重點配套設備集成化、智能化、模塊化設計制造核心技術。因此，盡管當前海洋工程裝備市場需求增長放緩，我國海洋工程裝備制造業面臨一定挑戰，但也面臨加快趕超的戰略機遇，未來發展依舊可期。

隨著我國海洋工程的發展，我國已經在海洋開發方面取得一定的進展，極大地支撐了我國經濟社會的發展，而隨著蛟龍號深海探測器屢屢創造奇跡，我國海洋開發戰略將加快邁向深海。國內海工裝備技術水平的提高，競爭力的增強，以及陸上油氣資源的衰減，未來我國海洋工程裝備制造業將具備較長的景氣周期。