2020年纖維素醚行業(yè)市場需求、競爭力分析及發(fā)展態(tài)勢剖析

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??纖維素醚是一類多種衍生物的總稱，由天然纖維素（精制棉和木漿等）為原料、經(jīng)一系列醚化反應生成，主要分為離子型、非離子型和混合型，因其醚化后能溶于水、稀堿溶液和有機溶劑，并具有熱塑性等特性，被譽為“工業(yè)味精”，并廣泛應用于農(nóng)業(yè)、涂料、陶瓷制品、建筑、水泥、醫(yī)藥、石油鉆井以及個人護理等領域。

纖維素醚有“工業(yè)味精”之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、保護膠體作用、成膜性、保水性、黏合性能、無毒無味、生物相容性、觸變性、熱致凝膠性、表面活性、泡沫穩(wěn)定性、離子活性及添加凝膠作用等優(yōu)良特性，被廣泛應用于建材、醫(yī)藥食品、紡織日化、石油開采、采礦造紙及航空航天等諸多領域。國外纖維素醚行業(yè)較為成熟，基本由美國陶氏化學、美國亞什蘭、日本信越等大型企業(yè)寡頭壟斷，協(xié)會數(shù)據(jù)顯示國外主要企業(yè)纖維素醚產(chǎn)能約36萬噸，其中日本信越與美國陶氏產(chǎn)能均為10萬噸左右、亞什蘭8萬噸、樂天4萬多噸（收購三星相關(guān)業(yè)務），前四大廠商產(chǎn)能占比90%以上（不包括中國產(chǎn)能）。從全球范圍來看，新興經(jīng)濟體在經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下正在加快城鎮(zhèn)化進程和基礎設施建設。以印度為例，作為金磚國家中經(jīng)濟發(fā)展速度僅次于中國的經(jīng)濟體和全球第二大人口國家，2010年城鎮(zhèn)化率僅為30.1%。國際著名咨詢機構(gòu)埃森哲在2012年預計，未來十年受益于城市化進程的加速、大型賽事如奧運會和世界杯的舉辦、全球特大型城市數(shù)量的增加等因素，新興國家建筑業(yè)增速將遠超發(fā)達國家，全球新興市場的建筑業(yè)規(guī)模將增加至6.7萬億美元，其中發(fā)展中國家市場將增長36%。印度、巴西、南非、俄羅斯、東南亞等國家和地區(qū)建筑業(yè)的巨大增長前景將為我國纖維素醚企業(yè)提供更廣闊的發(fā)展機遇。我國所需的少部分醫(yī)藥級、食品級產(chǎn)品和高端型號建材級纖維素醚由國外知名企業(yè)提供。對于我國實力較強、規(guī)模較大的廠家而言，在質(zhì)量控制和成本控制方面有一定優(yōu)勢，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性較好、性價比高，在國內(nèi)外市場有一定的競爭力。這些企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中高端型號建材級纖維素醚、醫(yī)藥級、食品級纖維素醚，或者市場需求量較大的普通型號建材級纖維素醚。國家對固定資產(chǎn)建設和能源開發(fā)投資的加大以及國家城鎮(zhèn)化建設、居民在住宅、健康等領域消費投入的增加，都會通過建筑建材、石油鉆采和醫(yī)藥等行業(yè)的傳導對纖維素醚行業(yè)增長產(chǎn)生間接的拉動。?HPMC?產(chǎn)品主要是以添加劑的形式被廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個領域中，因此HPMC?存在消耗面廣，消耗量分散的特點，下游終端用戶主要以零散采購為主。基于市場最終用戶分散的特點，HPMC?產(chǎn)品銷售多采用經(jīng)銷商模式。?近幾年來，雖然我國對商品房市場采取嚴格的調(diào)控措施對建筑業(yè)造成了一定的影響，但房地產(chǎn)市場仍保持穩(wěn)健的增長趨勢，2007～2013?年期間，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積由9.54?億平米增加至20.12?億平米；商業(yè)地產(chǎn)增速較快，2007年～2013?年，商業(yè)地產(chǎn)新開工面積年增長率達19.54%。??2012?年11?月，國家明確提出將農(nóng)村城鎮(zhèn)化作為重點工作，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量。2011?年我國城鎮(zhèn)化率為51.27%，遠低于發(fā)達國家70～80%的城鎮(zhèn)化率，因此我國農(nóng)村城鎮(zhèn)化發(fā)展將使建筑業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間巨大。此外，政府在基礎建設和固定資產(chǎn)方面的大力投入以及保障房在全國范圍內(nèi)大規(guī)模的開工也將為建筑業(yè)的增長提供充足的動力。根據(jù)住建部在“十二五”期間的規(guī)劃，2011?年～2015?年，我國將新建保障性住房3,600?萬套，城鎮(zhèn)住房保障覆蓋率達到20%以上，僅城鎮(zhèn)住房建設的總投入就將達到3.6?萬億元以上。??近幾年，環(huán)保意識和環(huán)保政策趨嚴，對建材環(huán)保要求提高，水性涂料大受市場青睞，隨之推動了纖維素醚的市場需求。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國纖維素醚行業(yè)市場分析及投資可行性研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2018年纖維素醚在建材行業(yè)消費最多，市場份額達33.16%。?受益于國家政策的推廣的推廣以及應用面積不斷拓展，我國纖維素醚市場需求平穩(wěn)增長，在2018年市場需求量達到82萬噸。預計未來幾年我國纖維素醚行業(yè)需求持續(xù)增長，到2020年市場需求量將超90萬噸。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國纖維素醚行業(yè)得到長足的進步，尤其在全球同行競爭力日益激烈的情況下，已在建材級產(chǎn)品市場形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢。中國是全球最大的纖維素醚生產(chǎn)和消費國，產(chǎn)量年均增長超過20%。據(jù)初步統(tǒng)計，中國現(xiàn)有纖維素醚生產(chǎn)企業(yè)達50家左右，纖維素醚行業(yè)設計產(chǎn)能已超過40萬噸，1萬噸以上的企業(yè)有20家左右，主要分布在山東、河北、重慶、江蘇、浙江、上海等地。

隨著醫(yī)藥、食品、日化等行業(yè)對高品質(zhì)纖維素醚的需求不斷增長，國內(nèi)對CMC以外的其它纖維素醚類產(chǎn)品的需求量越來越大。在纖維素醚生產(chǎn)技術(shù)日益成熟的情況下，較高的應用技術(shù)水平有利于企業(yè)提升綜合競爭力，形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系。發(fā)達國家的知名纖維素醚企業(yè)主要采取“面向大型高端客戶+開發(fā)下游用途與用法”的競爭策略，開發(fā)纖維素醚用途與使用配方，并根據(jù)不同的細分應用領域配置系列產(chǎn)品以方便客戶使用，并藉此培養(yǎng)下游市場需求。發(fā)達國家的纖維素醚企業(yè)競爭已經(jīng)從產(chǎn)品進入到應用技術(shù)領域的競爭。