2020年中國鍛件行業(yè)市場競爭戰(zhàn)略研究及市場前景分析預(yù)測
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鍛造是一種利用鍛壓機(jī)械對(duì)金屬坯料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形以獲得具有一定機(jī)械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。鍛件廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)、機(jī)械裝備以及國防軍工領(lǐng)域，是機(jī)械裝備承力結(jié)構(gòu)件的重要組成部分。
根據(jù)鍛件的尺寸和形狀、采用的工裝模具結(jié)構(gòu)和鍛造設(shè)備的不同，主要分為自由鍛、模鍛、輾環(huán)。由于鍛件應(yīng)用領(lǐng)域的特殊，促使鍛造技術(shù)在生產(chǎn)、加工工具零件的過程中，具有生產(chǎn)效率高、鍛件綜合性能等方面相比傳統(tǒng)金屬加工方式要求更加具體。
中國鍛造行業(yè)加工特點(diǎn)
特點(diǎn) | 主要表現(xiàn) |
對(duì)象特殊 | 特種合金鍛件產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空、航天等影響國防安全的關(guān)鍵行業(yè) |
設(shè)備專業(yè) | 需要投入大量資金購置現(xiàn)代化設(shè)計(jì)軟件、高精度數(shù)控鍛造設(shè)備和輾環(huán)設(shè)備、高均勻性的加熱設(shè)備、高性能的熱處理設(shè)備、數(shù)控機(jī)加工設(shè)備以及成套理化檢測設(shè)備等 |
工藝復(fù)雜 | 大型鍛件和特種合金鍛件制造領(lǐng)域具有制造工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻較高的特點(diǎn)。 |
產(chǎn)業(yè)政策：鍛造行業(yè)作為我國制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中占據(jù)了重要地位，2015年至今，我國從鍛造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)不同領(lǐng)域出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)性政策，驅(qū)動(dòng)了國內(nèi)鍛造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
2015-2019年中國鍛造行業(yè)主要政策分析
政策名稱 | 時(shí)間 | 頒布機(jī)構(gòu) | 主要內(nèi)容 |
鍛造行業(yè)“十三五”發(fā)展綱要 | 2015年 | 中國鍛壓協(xié)會(huì) | 提出未來五年鍛造行業(yè)發(fā)展趨勢，鍛造行業(yè)在精密鍛造、自動(dòng)化、數(shù)字化及信息化鍛造等方面將有發(fā)展。管理規(guī)范、工藝手段齊全、設(shè)備先進(jìn)實(shí)用、產(chǎn)品特色強(qiáng)和企業(yè)文化現(xiàn)代的鍛造企業(yè)將獲得生存空間。 |
船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020） | 2015年 | 工信部 | 重點(diǎn)提升船用低速機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、噴水推進(jìn)裝置及油船貨油區(qū)域的艙室設(shè)備的研發(fā)制造能力。燃?xì)廨啓C(jī)：按照輕型和重型燃?xì)廨啓C(jī)并行發(fā)展的戰(zhàn)略部署，發(fā)展40兆瓦級(jí)間冷循環(huán)和簡單循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)和產(chǎn)品、300兆瓦級(jí)F級(jí)和400兆瓦級(jí)G.H重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)展船用燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)力裝置系統(tǒng)集成、葉片等核心配套技術(shù)和能力，建成燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)電站并網(wǎng)試驗(yàn)運(yùn)行。發(fā)展和完善高水平的燃?xì)廨啓C(jī)，創(chuàng)新研發(fā)體系。 |
國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要 | 2016年 | 國務(wù)院 | 突破航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)核心技術(shù)，加快大型飛機(jī)研制，推進(jìn)感知先飛機(jī)、直升機(jī)、通用飛機(jī)和無人機(jī)產(chǎn)業(yè)化。 |
裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃 | 2016年 | 質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委、工信部 | 系統(tǒng)制修訂液壓件、緊固件、彈簧、密封件等量大面廣的基礎(chǔ)零部件（元器件）標(biāo)準(zhǔn)；鋼材、有色金屬、電子專用材料、有機(jī)和復(fù)合材料等基礎(chǔ)原材料標(biāo)準(zhǔn)，特別是耐高溫高壓、耐寒、耐腐蝕、耐磨材料標(biāo)準(zhǔn)；金屬成型、金屬加工、熱處理、鍛壓、鑄造、焊接、表面工程等基礎(chǔ)工藝標(biāo)準(zhǔn)，提升可靠性和壽命指標(biāo)。 |
關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見 | 2017年 | 工信部、國家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、環(huán)保部、商務(wù)部、中國人民銀行、工商總局等 | 提出主要任務(wù)參與工業(yè)基礎(chǔ)能力提升，培育一批專注于核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和先進(jìn)基礎(chǔ)工藝細(xì)分領(lǐng)域的專精特新“小巨人”企業(yè)。 |
上下游及制造成本：鍛造行業(yè)上游主要為各類金屬材料冶煉企業(yè)，包括鋼材、合金材料、金屬材料等，上游原材料的供應(yīng)能力和技術(shù)水平直接影響鍛造行業(yè)的發(fā)展水平。鍛造行業(yè)下游主要應(yīng)用于機(jī)械裝備制造、國防軍工、電力建設(shè)等領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的穩(wěn)步增長，下游產(chǎn)業(yè)得到了充足的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力，有效提高了下游產(chǎn)業(yè)對(duì)鍛造行業(yè)的需求程度。
鍛造行業(yè)制造成本主要以直接材料為主，碳鋼、不銹鋼、合金等原材料占據(jù)了鍛造行業(yè)70%以上比重，近幾年，不銹鋼、碳鋼等原材料價(jià)格上漲，對(duì)鍛造行業(yè)生產(chǎn)成本造成一定壓力。另一方面，國內(nèi)鍛造行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)趨勢明顯，人力需求的提升以及勞動(dòng)力價(jià)格的上漲提高了人力成本比重。
2019年中國鍛造行業(yè)制造行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
我國是全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游最主要的國家，一定程度上推動(dòng)了我國鍛造行業(yè)市場規(guī)模的增長，目前，我國鍛件產(chǎn)量持續(xù)保持高位，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國鍛件市場競爭策略及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國鍛件產(chǎn)量達(dá)1269萬噸，2013-2019年中國鍛件產(chǎn)量復(fù)合增長率4.02%。
2013-2019年中國鍛件產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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競爭格局：從全球鍛造行業(yè)來看，美國、西歐部分國家、日本等傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國，憑借前期的技術(shù)積累和資本運(yùn)營提高了鍛造領(lǐng)域的生產(chǎn)工藝和鍛造技術(shù)，壟斷了全球大型鍛件高端領(lǐng)域市場。
中國鍛造市場憑借著龐大的制造業(yè)市場容量和低廉的生產(chǎn)成本，中國在全球鍛造行業(yè)市場占據(jù)了龐大的市場份額，但鍛件產(chǎn)品由于技術(shù)偏低，主要集中在中低端市場。
近幾年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，作為國家重要經(jīng)濟(jì)支撐產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)刺激了鍛造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的變化。
我國鍛造行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)逐步從碳鋼、不銹鋼材料鍛件生產(chǎn)向高溫合金、鋁合金、鈦合金材料鍛件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，提高鍛件產(chǎn)品性能，增強(qiáng)我國鍛件產(chǎn)品在高端市場的國產(chǎn)替代空間。
目前，我國已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)多家鍛件生產(chǎn)企業(yè)在大型鍛件產(chǎn)品領(lǐng)域取得了可觀的成績。國內(nèi)鍛件企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)模正在有條不紊的提升。
行業(yè)收入：目前，我國鍛件生產(chǎn)企業(yè)，鍛件業(yè)務(wù)收入超過10億元企業(yè)數(shù)量較少，主要以恒潤股份為主，2019年恒潤股份鍛件業(yè)務(wù)收入11.05億元，在國內(nèi)鍛件業(yè)務(wù)市場占據(jù)了一定市場份額。另一方面，派克新材在航空航天鍛件市場具有較強(qiáng)市場競爭力，2019年派克新材鍛件業(yè)務(wù)收入8.03億元，同比增長33.79%。福達(dá)股份鍛件業(yè)務(wù)主要集中在汽車制造的精密鍛件領(lǐng)域，2019年福達(dá)股份精密鍛件業(yè)務(wù)收入1.02億元。
我國主要鍛件生產(chǎn)企業(yè)2019年研發(fā)投入均有不同程度的增長，其中，三角防務(wù)2019年研發(fā)投入2173.75萬元，同比增長229.59%，研發(fā)投入提升最明顯；派克新材研發(fā)投入3107.52萬元，同比增長31.77%，占營收比重提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
我國鍛造行業(yè)的整體競爭格局表現(xiàn)為行業(yè)集中度不斷提升，細(xì)分領(lǐng)域競爭優(yōu)勢逐步凸顯。其中，國有大型綜合性鍛造企業(yè)憑借資金、設(shè)備和人才優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)積累了眾多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，處于行業(yè)主導(dǎo)地位。國內(nèi)鍛造民營企業(yè)的特點(diǎn)是經(jīng)營靈活，適應(yīng)市場能力強(qiáng)，在部分細(xì)分市場形成特征明顯的競爭優(yōu)勢，為國內(nèi)鍛造行業(yè)增添市場活力，整體來看，我國制造業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級(jí)周期，鍛造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，有力地推動(dòng)我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。