2020年中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場投資戰(zhàn)略可行性研究
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蓄電池按電極材料和工作原理的不同，主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池等四大類。其中，鉛酸蓄電池具有性價比高、容量大、功率高、壽命長、安全可靠等優(yōu)點，是目前世界上產(chǎn)量最大、用途最廣的一種電池，也是化學(xué)電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，在較長時間尚難以被其他新型電池替代。
鉛蓄電池即鉛酸蓄電池，是一種電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液蓄電池。鉛酸蓄電池的應(yīng)用范圍廣泛，包括汽車、摩托車、電動自行車、電動叉車、船舶等動力電池領(lǐng)域，也包括電信通訊、電力系統(tǒng)、應(yīng)急照明燈備用電池領(lǐng)域。
鉛酸蓄電池與鋰電池做汽車低壓系統(tǒng)電源對比
- | 鉛酸蓄電池 | 鋰電池 | 備注 |
成本 | 低 | 高 | 鉛酸電池比鋰電池便宜，鉛酸電池1度電的成本大約300元，鋰電池1度電的成本大約800元，主機廠對于成本的計算非常嚴(yán)格，500元的差價在整車成本測算中是巨大的。 |
性能 | 低溫衰減少，承受放電電流大 | 低溫衰減大，承受放電電流小 | 鉛酸電池在低溫下的功率輸出特性比鋰電池好，北方冬季氣溫可達(dá)零下20度，鉛酸蓄電池仍舊可以正常工作，鋰電池的電量會大幅衰減。鉛酸電池可以承受上千安的放點電流，鋰電池不可以。 |
安全性 | 安全 | 沒有鉛酸安全，鐵鋰好于三元 | 鉛酸電池的安全性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋰電池，汽車發(fā)生事故時，不易起火爆燃 |
供應(yīng)鏈 | 成熟 | 不成熟 | 鉛酸電池技術(shù)成熟，駱駝、風(fēng)帆、瓦爾塔等企業(yè)經(jīng)營多年，技術(shù)可靠。12V鋰電的供應(yīng)商鳳毛麟角，沒有確定訂單也不會進行大規(guī)模的12V車載鋰電池開發(fā)。 |
隨著國家對環(huán)保的日益重視、消費者對電池性能要求的提升等，鉛酸蓄電池市場需求不斷擴大。同時，相對于其他電池金屬材料，鉛資源比較豐富，鉛儲量和再生鉛保證鉛酸蓄電池行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的年限相對較長，前景仍被廣泛看好。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國鉛酸蓄電池市場運營格局及投資潛力研究預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：近年來，鉛酸蓄電池市場穩(wěn)中有漲，2018年我國鉛酸蓄電池的市場規(guī)模超1600億元。
市場消費：鉛酸蓄電池按用途可以分為動力型、啟動型、固定型和儲能型等。動力型主要用于電動自行車、電動三輪車、低速電動車等，此為鉛酸蓄電池最大應(yīng)用領(lǐng)域，占整個精煉鉛消費市場的40%。啟動型電池主要用于汽車領(lǐng)域。鉛酸蓄電池消費季節(jié)性明顯，一般來說，二季度是消費淡季，三季度是動力型蓄電池消費旺季，起停型鉛酸蓄電池的銷售旺季通常為每年的第四季度。
2019年中國鉛酸蓄電池主要消費領(lǐng)域規(guī)模比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2020年1-2月用于起動活塞式發(fā)動機鉛酸蓄電池出口量為316.75萬個，其他鉛酸蓄電池出口量為1855.02萬噸，蓄電池出口累計值達(dá)2171.77萬個，累計同比下降11.25%。近幾年，國內(nèi)鉛酸蓄電池出口量占總產(chǎn)量的15%-20%，分洲別來看，起動活塞式發(fā)動機鉛蓄電池出口至歐洲的占比約16%，其他鉛蓄電池出口至歐洲的占比約21%；分國別看，鉛酸蓄電池出口量排名前三的國家為印度、美國、馬來西亞。因此，國外疫情持續(xù)發(fā)酵，歐美汽車產(chǎn)業(yè)的停擺，導(dǎo)致儲能、汽車蓄電池企業(yè)出口訂單受挫。同時，部分港口受限，鉛蓄電池企業(yè)出口訂單亦受到影響。
產(chǎn)業(yè)前景：近年來，全球汽車保有量近年來一直保持平穩(wěn)增長，預(yù)計2020年有望突破15億輛，啟動電池的市場空間廣闊。中國仍屬于新興汽車市場，國內(nèi)汽車保有量的增速高于全球平均增速。預(yù)計中國汽車保有量的上限或為5.8-7.0億輛，汽車年銷量的天花板或為4000-4800萬臺/年。目前國內(nèi)汽車保有量僅為2.6億輛，仍有較大的增長空間。預(yù)計2020年國內(nèi)汽車保有量為3億輛。
鉛酸蓄電池技術(shù)十分成熟，是世界上使用最廣泛的化學(xué)電源。盡管近年來鋰離子電池在新能源領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，但鉛酸蓄電池仍然憑借大電流放電性能強、電壓特性平穩(wěn)、溫度適用范圍廣、單體電池容量大、安全性高和原材料豐富且可再生利用、價格低廉等一系列優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于汽車啟動電池和啟停電池領(lǐng)域。汽車起動電池銷量與下游汽車行業(yè)密切相關(guān)，在汽車產(chǎn)銷量和保有量不斷增長的背景下，汽車起動電池市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，持續(xù)增長的汽車銷量和保有量為汽車起動電池的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。此外，受國內(nèi)雙積分政策的影響，油耗限值壓力陡增，預(yù)計未來幾年啟停系統(tǒng)將成為燃油車標(biāo)配，鉛酸啟停電池市場空間巨大。
鉛酸蓄電池是汽車零部件中的消耗品，主要供給汽車配套市場和維護市場。配套市場主要為汽車整車廠商的新車配套，每輛新車需配一只電池。維護市場主要用于存量車維修和保養(yǎng)時更換蓄電池。汽車蓄電池的平均使用壽命為1-3年，假設(shè)每年有40%的存量汽車需要更換起動電池，維護市場每年的對電池的需求量約為汽車保有量的40%。因此，汽車蓄電池年需求數(shù)量（只）約為每年的新車產(chǎn)量與汽車保有量40%之和，換算為電池容量kVAh，大約是數(shù)量的0.7倍。根據(jù)汽車銷量和保有量測算，預(yù)計2021年汽車啟動電池市場空間有望達(dá)到429億元。
2015-2021年中國鉛酸蓄電池市場現(xiàn)狀及前景預(yù)測
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E |
汽車銷售（萬輛） | 2459.8 | 2802.8 | 2887.9 | 2808.1 | 2576.9 | 2370.7 | 2560.4 |
同比增速 | 4.7% | 13.9% | 3.0% | -2.8% | -8.2% | -8.0% | 8.0% |
汽車保有量（萬輛） | 17228 | 19440 | 21743 | 24028 | 26000 | 27690 | 29351.4 |
同比增速 | 5.9% | 12.8% | 11.8% | 10.5% | 8.2% | 6.5% | 6.0% |
啟動電池需求量（萬只） | 9351 | 10578.8 | 11585.1 | 12419.3 | 12976.9 | 13446.7 | 14301 |
同比增速 | - | 13.1% | 9.5% | 7.2% | 4.5% | 3.6% | 6.4% |
啟動電池需求量（萬kVAh） | 6545.7 | 7405.2 | 8109.6 | 8693.5 | 9083.8 | 9412.7 | 10010.7 |
單價（元） | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
市場規(guī)模（億元） | 280.5 | 317.4 | 347.6 | 372.6 | 389.3 | 403.4 | 429 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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