2020年國內(nèi)外牛磺酸市場競爭策略研究及市場前景分析預(yù)測
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牛磺酸化學(xué)名為2-氨基乙磺酸，是一種無臭、微酸味的白色針狀晶體或粉末，是一種含硫非蛋白類氨基酸，是人體類最重要的氨基酸之一。需求剛性、添加微量，下游成本不敏感是這個行業(yè)另一個特點(diǎn)。行業(yè)格局較好，目前全球牛磺酸產(chǎn)業(yè)集中在中國，只有4家企業(yè)涉足其中，永安藥業(yè)產(chǎn)能全球最大，是行業(yè)的機(jī)動生產(chǎn)商和價(jià)格主導(dǎo)者。
牛磺酸在人和動物膽汁中與膽酸結(jié)合，以結(jié)合形式存在。而在腦、卵巢、心臟、肝、乳汁、松果、垂體、視網(wǎng)膜、腎上腺等組織中，以游離形式存在。牛磺酸不參與體內(nèi)蛋白的生物合成，但它卻與胱氨酸、半胱氨酸的代謝密切相關(guān)。由于人體合成牛磺酸的半胱氨酸亞硫酸羧酶（CSAD）活性較低，主要依靠攝取食物中的牛磺酸來滿足機(jī)體需要。
主要生產(chǎn)工藝：環(huán)氧乙烷法工藝以環(huán)氧乙烷（占原料成本的40%以上）、硫酸和亞硫酸氫鈉為主要原料，經(jīng)過加成、中和、結(jié)晶等反應(yīng)最終合成為牛磺酸成品。按照工藝，生產(chǎn)1噸牛磺酸產(chǎn)品需消耗0.5噸環(huán)氧乙烷。
乙醇胺法和環(huán)氧乙烷法工藝的區(qū)別
項(xiàng)目 | 環(huán)氧乙烷法工藝 | 乙醇胺法工藝 |
生產(chǎn)成本 | 原料成本約占60% | 原料成本約占85% |
產(chǎn)品收率 | 收率超過80%以上 | 收率在65%左右 |
生產(chǎn)周期 | 30小時(shí) | 52小時(shí) |
產(chǎn)能 | 一條生產(chǎn)線可產(chǎn)5000t/a | 一條生產(chǎn)線產(chǎn)800t/a |
生產(chǎn)效率 | 自動化程度高，人均生產(chǎn)50t/a | 自動化程度低，人均生產(chǎn)15t/a |
環(huán)保成本 | 結(jié)晶母液閉路循環(huán)，無廢液排出，產(chǎn)生的廢渣主要成份為硫酸鈉，經(jīng)再次加工可作工業(yè)原料出售，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn) | 廢物排放量較大 |
牛磺酸是人體內(nèi)具有多種生理功能的氨基酸，在人體內(nèi)起重要作用。能促進(jìn)嬰幼兒大腦發(fā)育及對鈣、脂肪和纖維素的吸收。能維持嬰幼兒視網(wǎng)膜生理機(jī)能，保持和增強(qiáng)視力。能調(diào)節(jié)神經(jīng)傳導(dǎo)系統(tǒng)。能在人體內(nèi)脂質(zhì)和磷質(zhì)代謝中及對心臟、肝臟、內(nèi)分泌機(jī)能中起重要的生理和藥理作用。能促進(jìn)體內(nèi)代謝，增強(qiáng)體質(zhì)，解除疲勞。
下游主要應(yīng)用領(lǐng)域：牛磺酸這些獨(dú)特生理、藥理功能決定了它在食品添加劑和營養(yǎng)保健品、醫(yī)藥行業(yè)以及寵物食品及飼料行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和市場。根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，牛磺酸用量在飲料行業(yè)約占45%、寵物食品行業(yè)約占30%、保健食品領(lǐng)域約占14%、飼料行業(yè)約占8%，藥品及其他領(lǐng)域用量相對較小。
食品添加劑和營養(yǎng)保健品是牛磺酸最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域。牛磺酸是人體內(nèi)具有多種生理功能的氨基酸，在人體內(nèi)起重要作用。與其他氨基酸最大不同之處在于，牛磺酸并不直接參與合成蛋白質(zhì)而是游離于細(xì)胞外。所以，牛磺酸具有排除體內(nèi)毒素、提高細(xì)胞膜穩(wěn)定性、調(diào)節(jié)神經(jīng)傳遞質(zhì)的產(chǎn)生以及細(xì)胞間的鈣含量等作用。作為一種優(yōu)良的膳食添加劑，牛磺酸廣泛應(yīng)用于食品和飲料行業(yè)中。目前在西方發(fā)達(dá)國家使用牛磺酸的保健產(chǎn)品超1,000種。美國、日本等國99%的牛磺酸用于食品添加劑，并規(guī)定在嬰幼兒食品中必須添加牛磺酸。
寵物食品及飼料行業(yè)是牛磺酸的重要應(yīng)用領(lǐng)域。由于貓?bào)w內(nèi)不具備合成牛磺酸的功能，如果食物中缺乏牛磺酸，或其體內(nèi)合成牛磺酸障礙造成血液中牛磺酸含量降低，都會影響視網(wǎng)膜細(xì)胞的功能。導(dǎo)致視網(wǎng)膜退化而失明。為了維持正常的視覺功能，保持視力，就需要足夠的牛磺酸。
自然界中，貓通過食物鏈老鼠、魚長期攝取其營養(yǎng)后合成牛磺酸，但家養(yǎng)寵物貓的自然進(jìn)食受到限制，只有在貓的寵物食品中添加牛磺酸，才能保證貓眼的夜視功能完好。隨著飼料限抗的要求提升，牛磺酸在飼料產(chǎn)業(yè)的需求有可能會大幅度提升。我國世界最大的飼料生產(chǎn)國。長期以來，在飼料生產(chǎn)過程中過度使用抗生素已經(jīng)導(dǎo)致耐藥菌的嚴(yán)重污染，日益成為公共健康的重大威脅。全球多個國家已經(jīng)出臺相應(yīng)政策，限制或禁止在飼料領(lǐng)域使用抗生素。我國國家衛(wèi)計(jì)委等14個部門聯(lián)合制定了《遏制細(xì)菌耐藥性國家行動計(jì)劃（2016-2020）》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)對抗菌藥物的管理，應(yīng)對細(xì)菌耐藥帶來的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。牛磺酸具有提高機(jī)體免疫力的功能，已經(jīng)逐步在飼料添加劑中使用，隨著全球禁用抗生素政策的深化，牛磺酸作為健康的氨基酸，其對抗生素的替代預(yù)期使得該行業(yè)具有極大的發(fā)展空間。
在醫(yī)藥應(yīng)用領(lǐng)域，牛磺酸也有廣泛應(yīng)用。牛磺酸可以保護(hù)淋巴細(xì)胞并可促進(jìn)其增殖、產(chǎn)生抗體的作用，可以促進(jìn)巨噬細(xì)胞產(chǎn)生白細(xì)胞介素-1,增強(qiáng)中性粒細(xì)胞的吞噬殺菌功能，可以提高人體的非特異性免疫功能。
2018年中國牛磺酸的下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
牛磺酸的功能匯總
序號 | 功能 | 功能說明 |
1 | 促進(jìn)嬰幼兒腦組織和智力發(fā)育 | 牛磺酸在腦內(nèi)的含量豐富、分布廣泛，能明顯促進(jìn)神經(jīng)系統(tǒng)的生長發(fā)育和細(xì)胞增殖、分化，且呈劑量依賴性，在腦神經(jīng)細(xì)胞發(fā)育過程中起重要作用。研究表明：如果牛磺酸補(bǔ)充不足，將會使幼兒生長發(fā)育緩慢、智力發(fā)育遲緩。牛磺酸與幼兒、胎兒的中樞神經(jīng)及視網(wǎng)膜等的發(fā)育有密切的關(guān)系。 |
2 | 提高神經(jīng)傳導(dǎo)和視覺機(jī)能 | 貓以及夜行貓頭鷹之所以要捕食老鼠，其主要原因是老鼠體內(nèi)含有豐富的牛磺酸，多食可保持其銳利的視覺。嬰幼兒如果缺乏牛磺酸，會發(fā)生視網(wǎng)膜功能紊亂。 |
3 | 防止心血管病 | 牛磺酸在循環(huán)系統(tǒng)中可抑制血小板凝集，降低血脂，保持人體正常血壓和防止動脈硬化。對心肌細(xì)胞有保護(hù)作用，可抗心律失常；對降低血液中膽固醇含量有特殊療效。 |
4 | 影響脂類的吸收 | 肝臟中牛磺酸的作用是與膽汁酸結(jié)合形成牛磺膽酸，牛磺膽酸對消化道中脂類的吸收是必需的。牛磺膽酸能增加脂質(zhì)和膽固醇的溶解性，解除膽汁阻塞，降低某些游離膽汁酸的細(xì)胞毒性，抑制膽固醇結(jié)石的形成，增加膽汁流量等。 |
5 | 善內(nèi)分泌狀態(tài)，增強(qiáng)人體免疫 | 牛磺酸能促進(jìn)垂體激素分泌，活化胰腺功能，從而改善機(jī)體內(nèi)分泌系統(tǒng)的狀態(tài)，對機(jī)體代謝形成有益的調(diào)節(jié)，并具有促進(jìn)有機(jī)體免疫力的增強(qiáng)和抗疲勞的作用。 |
6 | 影響糖代謝 | 牛磺酸可與胰島素受體結(jié)合，促進(jìn)細(xì)胞攝取和利用葡萄糖，加速糖酵解，降低血糖濃度。研究表明，牛磺酸具有一定的降血糖作用，且不依賴于增加胰島素的釋放。 |
7 | 抑制白內(nèi)障的發(fā)生發(fā)展 | 牛磺酸具有調(diào)節(jié)晶體滲透壓和抗氧化等重要作用，在白內(nèi)障發(fā)生發(fā)展過程中，晶狀體中山梨酸含量增加，晶體滲透壓增加，而作為調(diào)節(jié)滲透壓的重要物質(zhì)牛磺酸濃度則明顯降低，抗氧化作用減弱，晶體中的蛋白質(zhì)發(fā)生過度氧化，從而引起或加重白內(nèi)障的發(fā)生。補(bǔ)充牛磺酸可抑制白內(nèi)障的發(fā)生發(fā)展。 |
8 | 改善記憶的功能 | 在牛磺酸與腦發(fā)育關(guān)系的動物實(shí)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，牛磺酸可促進(jìn)大白鼠的學(xué)習(xí)與記憶能力。補(bǔ)充適量牛磺酸不僅可以提高學(xué)習(xí)記憶速度，而且還可以提高學(xué)習(xí)記憶的準(zhǔn)確性，并且對神經(jīng)系統(tǒng)的抗衰老也有一定作用。 |
9 | 維持正常生殖功能 | 正常的生殖功能需要用牛磺酸來維持。有資料證實(shí)，貓飼料中牛磺酸含量低于0.101%時(shí)，其生殖功能不良率增高，幼仔存活率下降。含0.105%以上時(shí)，才能維持正常的生殖功能。 |
10 | 其他功能 | 牛磺酸還具有防治缺鐵性貧血有明顯效果，促進(jìn)腸道對鐵的吸收、增加紅細(xì)胞膜的穩(wěn)定性；牛磺酸還是人體腸道內(nèi)雙歧菌的促生因子，優(yōu)化腸道內(nèi)細(xì)菌群結(jié)構(gòu)；能夠促進(jìn)急性肝炎恢復(fù)正常；對四氯化碳中毒有保護(hù)作用，并能抑制由此所引起的血清谷丙轉(zhuǎn)氨酶的升高。對腎毒性有保護(hù)作用，還具有抗氧化、延緩衰老等作用。 |
產(chǎn)品供給分析：牛磺酸的工業(yè)化生產(chǎn)始于日本，由于缺乏產(chǎn)業(yè)競爭力，目前只有Taisho的裝置維持生產(chǎn)，產(chǎn)量大約2000-3000噸。
20世紀(jì)90年代后期，國內(nèi)的牛磺酸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，早期的牛磺酸生產(chǎn)基本都是乙醇胺法。進(jìn)入21世紀(jì)后，國內(nèi)一度有七八家企業(yè)涉足其間。隨著環(huán)保趨嚴(yán)和技術(shù)升級，不少企業(yè)均已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
2017年部分因?yàn)榄h(huán)保綜合整治，部分因?yàn)樾袠I(yè)有產(chǎn)能退出，牛磺酸的價(jià)格步入上行通道。站在目前的時(shí)點(diǎn)，由于牛磺酸可以提高人體的非特異性免疫功能，在目前海外新冠肺炎肆虐的背景下，需求放量。同時(shí)，短期行業(yè)沒有新進(jìn)入者，存量產(chǎn)能因?yàn)榈乩砦恢谩h(huán)保綜合治理水平等原因還存在生變的可能，預(yù)計(jì)牛磺酸產(chǎn)品價(jià)格基本見底，存在回升可能。?
據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國牛磺酸市場競爭策略及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2008年中國牛磺酸產(chǎn)量為33800噸，則當(dāng)年全球牛磺酸需求量約為39000噸。2018年全球牛磺酸需求量約為6萬噸。2008-2018年全球牛磺酸需求復(fù)合增速約為4.4%。全球牛磺酸產(chǎn)能主要分布在中國，日本少量，國內(nèi)還有遠(yuǎn)大富馳、江蘇遠(yuǎn)洋和江陰華昌等廠家。
2018年中國牛磺酸主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品供給及產(chǎn)能現(xiàn)狀分析
廠家 | 產(chǎn)能（萬噸/年） | 年產(chǎn)量（萬噸） | 地點(diǎn) |
永安藥業(yè) | 5.8 | 3 | 湖北潛江 |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 2.5 | 1.8 | 湖北黃石 |
江蘇遠(yuǎn)洋 | 0.5 | 0.4 | 江蘇常熟 |
江陰華昌 | 1 | 0.8 | 江蘇江陰 |
日本企業(yè) | 少量 | 少量 | 日本 |
合計(jì) | 9.8 | 6 | - |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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2019年牛磺酸Taurine總規(guī)模在11億元左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到15億元，年復(fù)合增速達(dá)到4.5%。全球牛磺酸主要生產(chǎn)商不到10家，主要是日本Taisho?Pharmaceutical和Honjo?Chemical，中國永安藥業(yè)、江蘇遠(yuǎn)洋藥業(yè)股份有限公司、遠(yuǎn)大醫(yī)藥、江陰華昌食品添加劑有限公司和山東方明藥業(yè)集團(tuán)等。