2020年自動(dòng)分揀系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)

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自動(dòng)分揀系統(tǒng)(Automatic?sorting?system)是先進(jìn)配送中心所必需的設(shè)施條件之一。具有很高的分揀效率，通常每小時(shí)可分揀商品6000-12000箱；可以說，自動(dòng)分揀機(jī)是提高物流配送效率的一項(xiàng)關(guān)鍵因素。該系統(tǒng)的作業(yè)過程可以簡(jiǎn)單描述如下：物流中心每天接收成百上千家供應(yīng)商或貨主通過各種運(yùn)輸工具送來的成千上萬種商品，在最短的時(shí)間內(nèi)將這些商品卸下并按商品品種、貨主、儲(chǔ)位或發(fā)送地點(diǎn)進(jìn)行快速準(zhǔn)確地分類，將這些商品運(yùn)送到指定地點(diǎn)（如指定的貨架、加工區(qū)域、出貨站臺(tái)等），同時(shí)，當(dāng)供應(yīng)商或貨主通知物流中心按配送指示發(fā)貨時(shí)，自動(dòng)分揀系統(tǒng)在最短的時(shí)間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲(chǔ)系統(tǒng)中準(zhǔn)確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數(shù)量出庫，將從不同儲(chǔ)位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點(diǎn)的不同運(yùn)送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺(tái)集中，以便裝車配送。它是二次大戰(zhàn)后在美國(guó)、日本的物流中心中廣泛采用的一種自動(dòng)分揀系統(tǒng)，該系統(tǒng)目前已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國(guó)家大中型物流中心不可缺少的一部分。

20世紀(jì)20年代，荷蘭爾瑪公司首先研發(fā)了世界第一臺(tái)信件分揀設(shè)備，標(biāo)志著自動(dòng)分揀設(shè)備的誕生。二戰(zhàn)過后，一些發(fā)達(dá)國(guó)家開始將自動(dòng)分揀技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)成為發(fā)達(dá)國(guó)家倉儲(chǔ)中心、配送中心和流通中心所必需的設(shè)施之一。20世紀(jì)70年代，國(guó)內(nèi)由于電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)及傳感器技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，自動(dòng)分揀技術(shù)得到了進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)自主研發(fā)的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)在很多行業(yè)得到實(shí)踐與應(yīng)用。2002年前后得益于全球制造業(yè)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移、電商快遞行業(yè)的快速崛起等原因，中國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展迎來春天，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，行業(yè)規(guī)模年度增長(zhǎng)率超30%，行業(yè)利潤(rùn)率始終處于高位水平。中國(guó)的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)得益于電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展及制造業(yè)的龐大市場(chǎng)需求潛力，我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)一直保持著極高速增長(zhǎng)狀態(tài)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)自動(dòng)分揀系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模約1440億元，年度增長(zhǎng)率約24.1%，其中自動(dòng)化分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約165.5億元，年度增長(zhǎng)率約22.8%，雖然2019年市場(chǎng)增速減緩，略低于整體自動(dòng)化物流裝備增速，但自2012年以來，自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)近7年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.2%，明顯高于行業(yè)26.7%的增速。隨著物流裝備行業(yè)的快速發(fā)展，以工廠及制造業(yè)等為代表的傳統(tǒng)制造行業(yè)及以電商、快遞行業(yè)等為代表的商業(yè)物流均對(duì)自動(dòng)化物流裝備需求旺盛。從細(xì)分市場(chǎng)需求來看，電商零售、快遞及醫(yī)藥化工行業(yè)占比較高，電商快遞等商業(yè)配送型自動(dòng)化物流隨著自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的引入表現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應(yīng)，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)在快遞行業(yè)需求尤為明顯，?據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量從2012年的56.9億件，增長(zhǎng)至2019年的635.2億件，行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)38%。自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的引入有效的推動(dòng)了快遞行業(yè)的效率提升，成本下降。從應(yīng)用行業(yè)的角度來分析，近幾年來對(duì)輸送分揀系統(tǒng)需求增幅最大的無疑是郵政快遞行業(yè)。毋庸置疑，我國(guó)電子商務(wù)大發(fā)展直接帶動(dòng)快遞包裹量快速增長(zhǎng)。在2018年“雙11”期間，主要電商企業(yè)全天共產(chǎn)生快遞物流訂單13.52億件，全天各郵政、快遞企業(yè)共處理包裹4.16億件，創(chuàng)下了新的物流記錄和交付速度。數(shù)據(jù)顯示，近5年來中國(guó)快遞量進(jìn)入增長(zhǎng)快車道，從2013年的92億件到2018年突破500億件。僅2018年天貓“雙11”后的一周時(shí)間，菜鳥智能骨干網(wǎng)就送達(dá)了超過11億個(gè)包裹。中國(guó)的物流配送時(shí)效已經(jīng)從以天為單位，向以小時(shí)和分鐘為單位邁進(jìn)。除了電商、快遞市場(chǎng)的需求大增，輸送分揀設(shè)備應(yīng)用的主要領(lǐng)域還包括煙草、醫(yī)藥、流通、食品、汽車等各個(gè)行業(yè)。這些領(lǐng)域的輸送分揀設(shè)備市場(chǎng)需求量仍然占據(jù)總需求的大部分比例，對(duì)輸送分揀設(shè)備需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定。此外，隨著智能制造不斷推進(jìn)，制造企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)對(duì)輸送分揀系統(tǒng)需求上升，也有越來越多的物流裝備企業(yè)研發(fā)和提供了相應(yīng)的輸送分揀解決方案。如，英特諾針對(duì)汽車領(lǐng)域推出零壓力積放和24V的輸送技術(shù)，憑借超低能耗和不會(huì)磨損輪胎等優(yōu)勢(shì)，在輪胎輸送領(lǐng)域得到實(shí)際應(yīng)用。在2018?CeMAT?ASIA展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，上海騰錦公司展示的重裝吊掛系統(tǒng)在汽車零部件領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。另外，隨著家電家具等行業(yè)物流服務(wù)的升級(jí)，大件物流的自動(dòng)化輸送分揀技術(shù)升級(jí)也提上日程，已有一些企業(yè)在此領(lǐng)域展開探索。從快遞單票價(jià)格情況來看，順豐控股票均單價(jià)從?2018?年的?23.2?元降到?2019?年的?21.8?元，?降幅?6%。三通一達(dá)方面，申通、圓通、中通價(jià)格均實(shí)現(xiàn)下降，韻達(dá)同比增長(zhǎng)，但利潤(rùn)方面保存平穩(wěn)。百世快遞同時(shí)受中低端快遞市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)加劇影響，百世快遞單票收入由?1.53?元下滑至1.35?元，同比下降?11.76%，為通達(dá)系最低水平。單票毛利?0.17?元，毛利率?6.01%，同比增加0.66?個(gè)百分點(diǎn)。在自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)各有所長(zhǎng)，外資企業(yè)主要在產(chǎn)品穩(wěn)定性、集成經(jīng)驗(yàn)等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而本土企業(yè)在產(chǎn)品性價(jià)比、服務(wù)及時(shí)性等方面優(yōu)勢(shì)明顯。在經(jīng)過長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累，行業(yè)本土領(lǐng)先企業(yè)與外資企業(yè)技術(shù)水平差距正在逐步縮小，綜合競(jìng)爭(zhēng)力也在逐步提升，頭部企業(yè)年度銷售規(guī)模增長(zhǎng)迅速，部分頭部企業(yè)正在嘗試突破細(xì)分市場(chǎng)阻隔，擴(kuò)展下游業(yè)務(wù)范圍，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。在技術(shù)方面，隨著物聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)在物流業(yè)應(yīng)用，輸送分揀技術(shù)朝著智能化、柔性化方向發(fā)展；而物流機(jī)器人（AGV）制造和應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步，使得物料輸送分揀產(chǎn)生革命性的變革發(fā)展。這些變化從2018?CeMAT?ASIA展會(huì)可以管窺一豹。輸送分揀系統(tǒng)柔性化主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造平臺(tái)化生產(chǎn)、模塊化構(gòu)建系統(tǒng)。由于生產(chǎn)制造的模塊化，使得企業(yè)在給客戶搭建系統(tǒng)時(shí)成本更低，也有利于客戶根據(jù)自己的需求調(diào)整系統(tǒng)布局。明確提出模塊化的裝備企業(yè)，如英特諾，推出DMO系列電動(dòng)輥筒，基于平臺(tái)化的設(shè)計(jì)理念設(shè)計(jì)生產(chǎn)，即用盡量少的組件組合盡可能多的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)，以滿足不同客戶的需求；由于這兩款產(chǎn)品都使用標(biāo)準(zhǔn)化組件，采取標(biāo)準(zhǔn)化接口，產(chǎn)品內(nèi)部的不同部件可以相互置換，因此生產(chǎn)和維護(hù)成本更低。英特諾還推出模塊化輸送機(jī)平臺(tái)MCP，能夠便捷為客戶搭建系統(tǒng)。德馬科技推出了模塊化智能輸送機(jī)平臺(tái)i-G5，相比上一代箱式輸送機(jī)，在物聯(lián)網(wǎng)思維、工業(yè)化設(shè)計(jì)、柔性化布局、高效便捷、節(jié)能環(huán)保等方面均做出了革命性的升級(jí)與創(chuàng)新。

除了電商、快遞市場(chǎng)的需求大增，輸送分揀設(shè)備應(yīng)用的主要領(lǐng)域還包括煙草、醫(yī)藥、流通、食品、汽車等各個(gè)行業(yè)。這些領(lǐng)域的輸送分揀設(shè)備市場(chǎng)需求量仍然占據(jù)總需求的大部分比例，對(duì)輸送分揀設(shè)備需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定。此外，隨著智能制造不斷推進(jìn)，制造企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)對(duì)輸送分揀系統(tǒng)需求上升，也有越來越多的物流裝備企業(yè)研發(fā)和提供了相應(yīng)的輸送分揀解決方案。如，英特諾針對(duì)汽車領(lǐng)域推出零壓力積放和24V的輸送技術(shù)，憑借超低能耗和不會(huì)磨損輪胎等優(yōu)勢(shì)，在輪胎輸送領(lǐng)域得到實(shí)際應(yīng)用。另外，隨著家電家具等行業(yè)物流服務(wù)的升級(jí)，大件物流的自動(dòng)化輸送分揀技術(shù)升級(jí)也提上日程，已有一些企業(yè)在此領(lǐng)域展開探索。從地理區(qū)域角度看，傳統(tǒng)的輸送分揀系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目大多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的地區(qū)。尤其是京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，是重要的制造基地和消費(fèi)市場(chǎng)，物流快遞公司在這些區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目是非常容易理解的。但是不能忽視的是，這些區(qū)域土地可獲得性日益緊張，土地價(jià)格也不斷上漲，而電商等行業(yè)的項(xiàng)目在今年又出現(xiàn)大幅下滑，給市場(chǎng)的成長(zhǎng)性帶來一些變數(shù)。但是，很多業(yè)內(nèi)企業(yè)家還是堅(jiān)定看好中國(guó)物流市場(chǎng)的發(fā)展。