2020年光掩膜基版行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析

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光掩膜基版是制作微細(xì)光掩膜圖形的理想感光性空白板，通過(guò)光刻制版工藝可以獲得所需光掩膜版。光掩膜主要應(yīng)用于集成電路、平板顯示（包括?LCD、LED、OLED）、印刷電路板等領(lǐng)域，應(yīng)用較為廣泛。光掩膜一般也稱光罩，是微電子制造中光刻工藝所使用的圖形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜圖形，并通過(guò)曝光將圖形轉(zhuǎn)印到產(chǎn)品基板上。光掩膜主要由兩部分組成：基板和不透光材料。作為半導(dǎo)體、液晶顯示器制造過(guò)程中轉(zhuǎn)移電路圖形“底片”的高精密工具，光掩膜是半導(dǎo)體制程中非常關(guān)鍵的一環(huán)。

掩膜板產(chǎn)品的原材料和中間材料為玻璃基板、鍍鉻膜層、光刻膠、光學(xué)膜等，其中主要原材料為玻璃基板，按材質(zhì)可以分為石英基板和蘇打基板，石英基板使用石英玻璃作為材料，光學(xué)透過(guò)率高，熱膨脹率低，相比蘇打玻璃更為平整和耐磨，使用壽命長(zhǎng)，主要用于高精度掩膜板。由于石英玻璃的優(yōu)良特性，未來(lái)其在掩膜板產(chǎn)品中的應(yīng)用會(huì)更加廣泛。光掩膜上游主要包括圖形設(shè)計(jì)、光掩膜設(shè)備及材料行業(yè)，全球的主要供應(yīng)廠商有日本東曹，日本信越化學(xué)、日本尼康和菲利華等;中游為掩膜板制造行業(yè)，主要企業(yè)包括日本HOYA，日本DNP，韓國(guó)LG-IT、日本SKE和清溢光電;下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶為半導(dǎo)體廠商英特爾、三星、臺(tái)積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。從全球市場(chǎng)來(lái)看，光掩膜板主要應(yīng)用在IC、LCD領(lǐng)域，占比分別為60%和23%。其他的運(yùn)用領(lǐng)域包括OLED和PCB，分布占比5%和2%。因此我們認(rèn)為，半導(dǎo)體和LCD的未來(lái)發(fā)展將會(huì)為光掩膜板提供增長(zhǎng)潛力和技術(shù)突破。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)光掩膜基版市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2011年我國(guó)光掩膜版生產(chǎn)規(guī)模為0.87萬(wàn)平方米，2016年生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)至1.69萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.20%。從我國(guó)光掩膜版的需求量來(lái)看，行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016年需求量達(dá)到了7.98萬(wàn)平方米。從全球市場(chǎng)來(lái)看，自2012年以來(lái)，全球光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從2012年的30.3億美元發(fā)展到2018年，已經(jīng)增長(zhǎng)至40.5億美元以上，與上一年37.5億美元的市場(chǎng)規(guī)模相比，增長(zhǎng)了8.0個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)發(fā)展到2020年，全球光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43億美元以上。而從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)隨著我國(guó)集成電路和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的持續(xù)加快，對(duì)光掩膜版市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，進(jìn)而促使了國(guó)內(nèi)光掩膜版市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)我國(guó)光掩膜版市場(chǎng)仍具有較大發(fā)展?jié)摿Α?016年我國(guó)光掩膜版國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量為1.69萬(wàn)平方米，年度消費(fèi)量為7.98萬(wàn)平方米，國(guó)內(nèi)光掩膜版凈進(jìn)口量達(dá)到6.29萬(wàn)平方米。?目前全球范圍內(nèi)光刻掩膜版主要以專業(yè)生產(chǎn)商為主。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廠商自建光刻掩膜版生產(chǎn)線的投入產(chǎn)出比很低，且光刻掩膜版行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘，所以光刻掩膜版都是由專業(yè)的生產(chǎn)商進(jìn)行生產(chǎn)。??據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模為40.40億美元，同比增長(zhǎng)7.73%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到42億美元，未來(lái)年均復(fù)合增速將在1.96%左右。根據(jù)摩爾定律，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。集成電路性能與半導(dǎo)體制程緊密聯(lián)系，技術(shù)升級(jí)必將帶來(lái)光掩膜版市場(chǎng)增量。??目前中國(guó)大陸的平板顯示行業(yè)處于快速發(fā)展期，發(fā)展前景樂(lè)觀，對(duì)掩膜版行業(yè)的需求持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量占全球比重，從2013年的9%上升到2017年的32%。未來(lái)隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)掩膜版的需求量將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量全球占比將達(dá)到56%。隨著手機(jī)、電腦、液晶電視等市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，以及穿戴式產(chǎn)品、智能家居等新型市場(chǎng)的興起，全球?LCD?面板需求也快速增長(zhǎng)。同時(shí)，在國(guó)家政策的扶持下，我國(guó)?TFT-LCD?行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)?SEMI?統(tǒng)計(jì)，2017年全球光掩膜市場(chǎng)以?37.5億?美元?jiǎng)?chuàng)下歷史新高，預(yù)計(jì)2019年將超越?40億美元大關(guān)。而全球最大的光掩膜市場(chǎng)是臺(tái)灣地區(qū)，其次是韓國(guó)，而中國(guó)大陸在全球光掩模市場(chǎng)的份額現(xiàn)約個(gè)位數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期在2020年有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)20%份額。　在光掩膜板領(lǐng)域，由于我國(guó)市場(chǎng)發(fā)展起步相對(duì)較晚，相關(guān)技術(shù)水平發(fā)展尚不成熟，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外技術(shù)存在一定差距。當(dāng)前在我國(guó)市場(chǎng)，光掩膜版的核心技術(shù)主要掌握在國(guó)外先進(jìn)企業(yè)手中，如日本的HOYA、SKE，韓國(guó)的LGMicron、PKL等，這些企業(yè)對(duì)光掩膜板的關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備進(jìn)行了較為嚴(yán)格的封鎖，所以導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)上與國(guó)外廠商相比存在較大差距，未來(lái)隨著市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)的逐漸成熟，我國(guó)光掩膜板產(chǎn)品將會(huì)向大尺寸、精細(xì)化方向發(fā)展。

光掩膜版作為半導(dǎo)體制程中的一環(huán)，在電子制造行業(yè)中有著不可替代的重要作用。光掩膜板行業(yè)的發(fā)展與下游終端行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)，近年來(lái)隨著我國(guó)集成電路和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的持續(xù)加快，對(duì)光掩膜版市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，進(jìn)而促使了國(guó)內(nèi)光掩膜版市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。但就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外技術(shù)存在一定差距，未來(lái)我國(guó)光掩膜版市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>