2020年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研分析預(yù)測(cè)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)研究預(yù)測(cè)
?
根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》(2016修正版)規(guī)定，醫(yī)療美容，是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。
醫(yī)療美容行業(yè)分為手術(shù)和非手術(shù)兩大類(lèi)別，其中手術(shù)類(lèi)組要包括面部、五官、胸部、軀干整形，和毛發(fā)移植等其他手術(shù)類(lèi)醫(yī)美；非手術(shù)類(lèi)主要包括，玻尿酸、肉素注射，美白、脫毛、祛疤等皮膚類(lèi)，以及中醫(yī)類(lèi)非手術(shù)醫(yī)美。
政策現(xiàn)狀：隨著醫(yī)美事故的頻發(fā)以及消費(fèi)者對(duì)醫(yī)美安全性逐步重視，國(guó)家對(duì)于醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，近年來(lái)行業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)，有效的保證了行業(yè)良性健康的發(fā)展。
中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)政策分析
名稱 | 時(shí)間 | 頒布單位 | 主要內(nèi)容 |
《醫(yī)療機(jī)構(gòu)診科目名錄》 | 1994 | 衛(wèi)計(jì)委 | 首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“一級(jí)診療?科目”。 |
《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》 | 2002 | 衛(wèi)計(jì)委 | 依據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須?取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有?執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對(duì)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。 |
《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)?（修訂意見(jiàn)稿）》 | 2008 | 衛(wèi)計(jì)委 | 針對(duì)《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》?進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配?置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。 |
《醫(yī)療美容項(xiàng)目分級(jí)管理目錄》 | 2009 | 衛(wèi)計(jì)委 | 依據(jù)手術(shù)難度和復(fù)雜程度以及可能出現(xiàn)的醫(yī)療意外和風(fēng)?險(xiǎn)大小將美容外科分為四級(jí)，對(duì)醫(yī)療美容項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)?管理。 |
關(guān)于征求《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療美容科（室）基本標(biāo)準(zhǔn)（2011?版征?求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)通知 | 2011 | 衛(wèi)計(jì)委 | 要求美容醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療人員配置及醫(yī)療信息化設(shè)置，醫(yī)療美容門(mén)診部、診所及醫(yī)療美容科對(duì)床位設(shè)置、醫(yī)護(hù)?人員配置和學(xué)歷要求提升。 |
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理?工作的通知》 | 2012 | 衛(wèi)計(jì)委 | 重申對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項(xiàng)目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信?息化五個(gè)方面的管理要求。 |
《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)?展的若干意見(jiàn)》 | 2013 | 國(guó)務(wù)院 | 對(duì)營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)，?糾正各地自行出臺(tái)的歧視性價(jià)格政策，探索建立醫(yī)藥價(jià)?格新機(jī)制。 |
《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 | 2014 | 中國(guó)整形美容協(xié)會(huì) | 在全國(guó)?7?省、直轄市共?17?家民營(yíng)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開(kāi)展《醫(yī)?療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，并計(jì)劃于?3?年內(nèi)?對(duì)全國(guó)民營(yíng)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)作出評(píng)價(jià)認(rèn)證。 |
《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕63號(hào)） | 2018 | 國(guó)衛(wèi)辦 | 到2020年，建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機(jī)構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜合監(jiān)管體系，形成專(zhuān)業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化。 |
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕4號(hào)） | 2020 | 國(guó)衛(wèi)辦 | 提出強(qiáng)化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。 |
市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)起步于自上世紀(jì)?90?年代才，經(jīng)過(guò)短短二十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容業(yè)逐漸成熟，形成了以民營(yíng)機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。中國(guó)美容市場(chǎng)是全球增速最快的市場(chǎng)之一，據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)美容行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約8280億元，?八年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.4%。
2011-2019年中國(guó)美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析
?
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
其中，生活美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約7482億元，醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模約798億元。目前中國(guó)接受醫(yī)美客戶的滲透率遠(yuǎn)低于其他國(guó)家，受益于巨大的人口基數(shù)和不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，未來(lái)中國(guó)醫(yī)美行業(yè)成長(zhǎng)空間較大。近幾年我國(guó)美容市場(chǎng)規(guī)模情況及細(xì)分規(guī)模情況如下圖所示：
2011-2019年中國(guó)美容行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模
目前中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球第二大醫(yī)美市場(chǎng)。2019年我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模798億元，其中非手術(shù)類(lèi)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模667.6億元。相較于整形美容而言，非手術(shù)醫(yī)美具有恢復(fù)時(shí)間快、價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低等特定，因此受到市場(chǎng)的追捧，市場(chǎng)占比較高；目前整形美容市場(chǎng)規(guī)模規(guī)模較低，但近年來(lái)隨著消費(fèi)者對(duì)于整形接受度的提升和醫(yī)療服務(wù)水平的提高，整形美容市場(chǎng)規(guī)模占比不斷提升。
2011-2019年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模分析
單位：億元
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
醫(yī)療美容規(guī)模 | 230 | 287 | 330 | 396 | 472 | 580 | 636 | 712 | 798 |
生活美容規(guī)模 | 3260 | 3731 | 4305 | 4930 | 5568 | 6305 | 6660 | 7058 | 7482 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)按照醫(yī)院性質(zhì)分類(lèi)包括公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院。傳統(tǒng)的醫(yī)療美容醫(yī)院可以劃分為四種類(lèi)型：大型連鎖醫(yī)院、中小型醫(yī)院、小型診所以及公立醫(yī)院的整形美容科及公立整形專(zhuān)科醫(yī)院。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)及重點(diǎn)企業(yè)：目前行業(yè)內(nèi)充斥著大量的機(jī)構(gòu)，按照機(jī)構(gòu)體量的不同，可以劃分為大型機(jī)構(gòu)、中小型機(jī)構(gòu)以及小微型機(jī)構(gòu)。
2019年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
規(guī)模 | 數(shù)量比重 | 代表企業(yè)及特征 |
大體量 | 6-12% | 代表機(jī)構(gòu)：美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形。機(jī)構(gòu)特征：多為連鎖機(jī)構(gòu)，且同時(shí)擁有大中型醫(yī)院、門(mén)診部、診所等多種形態(tài)的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。其中大型醫(yī)美機(jī)構(gòu)通常在3000平米以上，全職主診醫(yī)生10-15位，客流量50-200個(gè)/天。 |
中小型 | 70-75% | 代表機(jī)構(gòu)：北京長(zhǎng)虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時(shí)光、貴州利美康等。機(jī)構(gòu)特征：包括醫(yī)院和門(mén)診部?jī)煞N形式；規(guī)模約在500-3000平米之間，全職主診醫(yī)生3位左右，助手6位；客流量20-100個(gè)/天。 |
小微型 | 16-22% | 代表機(jī)構(gòu)：“合規(guī)”診所約10000+家，“黑”診所也通常出現(xiàn)在這類(lèi)機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)特征：包括門(mén)診部和門(mén)診部?jī)煞N形式；規(guī)模在500平米以下，主診醫(yī)生1位，助手2-3位；客流量10-30個(gè)/天。 |
2019年行業(yè)主要企業(yè)華韓整形營(yíng)收規(guī)模為8.04億元，利美康因“1.3”醫(yī)療事件影響，2019年?duì)I收大幅降低，僅為1.53億元。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，兩家企業(yè)整形美容業(yè)務(wù)占比都具首位，其中利美康占比52%，華韓整形占比71%。未來(lái)整形美容業(yè)務(wù)也將成為行業(yè)的主要利潤(rùn)點(diǎn)。