2020年中國煤炭機械市場發展戰略研究及市場調研分析預測

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煤礦數量：2016年開展供給側改革以來，煤礦數量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。

2015-2019年中國煤礦數量現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

與此同時，煤炭產量卻穩步提升，據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國煤炭機械行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示：煤礦平均單產由2015年的34萬噸，逐步提升至2019年的70萬噸。

2015-2019年中國煤礦平均單產現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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“十三五”中國一次能源結構規劃中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然氣能源占比10%，非石化資源占比15%。

“十三五”中國一次能源結構規劃分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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煤礦機械行業現狀：據中金企信國際咨詢統計，2016年以來，煤機行業的總產量有所提升，但未超越2012年的高點。但煤機工業總產值以更快的速度增長，并超越2012年的高點，煤機的單位產值逐年提升。由此可見，煤礦大型化將帶來高端煤機產品需求的增長，利好龍頭企業。

市場規模方面，2012年中國煤礦機械行業市場規模達到歷史高峰，為1668億元，隨后幾年中國煤炭產能過剩，各地推出煤炭出產能計劃，煤礦機械行業市場規模受到較大影響，市場規模連續幾年下降。據中金企信國際咨詢統計，2018年中國煤礦機械行業市場規模為1322.5億元，同比增長13.8%。

2012-2018年中國煤礦機械行業市場規?，F狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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產量方面：2018年中國采煤機產量600臺，掘進機產量658臺，刮板輸送機產量29.2萬噸，液壓支架產量162.6萬噸。

2017-2018年中國煤礦機械行業主要產品產量現狀分析

數據統計：中金企信國際咨詢

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進出口額方面：據中金企信國際咨詢統計，2019年中國煤礦機械進口額為2.81億美元，同比降低4.1%，2019年中國煤礦機械出口額為19.98億美元，同比增長0.7%；2019年中國煤礦機械貿易順差為17.17億美元。

采煤機機械化率：中國大型煤炭企業采煤機機械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%，預計2019年中國大型煤炭企業采煤機機械化程度將達到98.1%。

2013-2019年中國大型煤炭企業采煤機機械化程度分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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煤礦機械行業競爭格局：2012年煤炭行業景氣度大幅回落，多數煤炭企業陷入虧損，上游的中小煤機企業也大量出清，據統計，截至2017年煤機裝備行業淘汰小型企業3000余家。從2018年度煤機企業50強企業的營收來看，合計實現煤機設備收入993.34億元，同比增13.77%；占煤機行業總產值的75.11%，占比同比提升0.64個pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機企業合計營收占行業總產值的32.01%，同比增加2.87個pct，行業的市場份額逐步往頭部企業集中。其中，天地科技煤機產品的市場占有率為9.34%，占據榜首，市占率同比提升0.63個pct，仍有進一步提升的空間。

對比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機四家頭部煤機企業的主營產品可以看出，天地科技的煤機主營產品趨于高端化和智能化。由于產品占據高端市場，溢價能力強，天地科技的煤機產品毛利率也位于頭部企業的前列。

煤礦機械產業趨勢：李克強總理在2019年《政府工作報告》中明確指出：打造工業互聯網平臺，拓展“智能+”為制造業轉型升級賦能。煤礦智能化是適應現代工業技術革命發展趨勢、保障國家能源安全、實現煤炭工業高質量發展的核心技術支撐。

所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設計、地測、采掘、運通、洗選、安全保障、生產管理等主要系統具有自感知、自學習、資決策與自執行的基本能力。

所謂的智慧煤礦是基于現代智慧理念，將物聯網、云計算、大數據、人工智能、自動控制、移動互聯網、機器人化裝備等與現代礦山開發技術深度融合，形成礦山全面感知、實時互聯、分析決策、自主學習、動態預測、協同控制的完整智能系統，實現礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態保護、生產管理等全過程智能化運行。