2020年塑料管道行業(yè)市場需求及競爭趨勢分析
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塑料管道是化學(xué)建材的重要分支之一，是運用以高分子材料為主要的原材料經(jīng)過擠出成型、注塑成型、復(fù)合等技術(shù)加工形成的產(chǎn)品。與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，塑料管道具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于建筑給排水、市政給排水、電力和光纜護(hù)套、工業(yè)流體輸送、農(nóng)業(yè)灌溉、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域。?
管道是一種廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代社會的重要裝置，按照材質(zhì)分可分為塑料管、鋼管、銅管、鋁管、水泥管等不同類型，其廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)及相關(guān)裝修裝飾、市政路網(wǎng)、工業(yè)生產(chǎn)等多種領(lǐng)域。近年來，塑料管道因其經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性等特性得到廣泛認(rèn)可，在市場自主選擇與國家政策推動下，許多領(lǐng)域中，塑料管道逐步取代其他材質(zhì)的管道，在越來越多的領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是民用管道領(lǐng)域方面，成為一種被廣泛應(yīng)用的重要建材。隨著不斷地發(fā)展，供需結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)格局也逐漸發(fā)生了新的調(diào)整。塑料管道按材質(zhì)分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）管等類別。目前，市場已經(jīng)形成了以?PVC、PE?和?PP-R?管道為主的產(chǎn)品格局。PVC?材料適用于粘接、橡膠圈柔性連接，PVC?管道主要應(yīng)用在給排水、農(nóng)業(yè)、電力和通信等領(lǐng)域；PE、PP?適用于熱熔、電熔連接，PE?管道是市政給排水工程的主要塑料管道；PP?以?PP-R?管道為主，主要用于冷熱管及采暖。塑料管道是高科技復(fù)合而成的化學(xué)建材，而化學(xué)建材是繼鋼材、木材、水泥之后，當(dāng)代新興的第四大類新型建筑材料。塑料管道下游應(yīng)用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設(shè)中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿?，以及電力通信護(hù)套管等，大體上PVC、PE、PPR?管道可對應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃?xì)獾阮I(lǐng)域需求仍在提升。行業(yè)整合空間巨大?；瘜W(xué)建材在我國取得了長足進(jìn)步迅猛發(fā)展，尤其是新型環(huán)保塑料管道的廣泛使用，掀起了一場替代傳統(tǒng)建材的革命。塑料管道與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、工業(yè)流體輸送、農(nóng)業(yè)灌溉等建筑業(yè)、市政、工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，也包括電力、通訊、公路、農(nóng)村人畜飲水改造等領(lǐng)域，成為新世紀(jì)城建管網(wǎng)的主力軍。早在?20?世紀(jì)?30?年代，歐美等發(fā)達(dá)國家就開始生產(chǎn)應(yīng)用塑料管道。1933?年塑料管道首先在法國和美國開始工業(yè)化生產(chǎn)。1936?年，塑管道在德國首次被使用于水、酸、施工污水輸送。1970?年國際標(biāo)準(zhǔn)化組織專門成立了“塑料管材、管件及閥門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會”（ISO／TCl38），產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的國際化、通用化、系列化促進(jìn)了各國塑料管道生產(chǎn)與應(yīng)用。由于塑料管道的輕便、柔韌性、耐腐蝕性、抗壓性和節(jié)能環(huán)保性等特點，塑料管道制造產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，并且隨著塑料工業(yè)的發(fā)展，新型塑料材料的不斷問世，使得塑料管道的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，不斷替代金屬管道和其它傳統(tǒng)管道。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，塑料管道產(chǎn)品主要品種基本分為?PVC、PE?和?PP?三大類，廣泛應(yīng)用于城市及建筑給排水、通信電力電纜、天然氣輸送管等領(lǐng)域。城市基礎(chǔ)設(shè)施的新建和改造帶動了塑料管道的需求，在全球范圍內(nèi)，塑料管道在不同地區(qū)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異而處于不同的發(fā)展階段。目前，在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，塑料管道的應(yīng)用已非常普遍，人均塑料管道使用量較高，市場增長率不高。在發(fā)展中國家，由于處于大量基礎(chǔ)設(shè)施投入建設(shè)階段，塑料管道的應(yīng)用處于快速增長期，整個市場保持著較快的增長速度，亞太地區(qū)將繼續(xù)保持全球大市場的地位。東盟地區(qū)發(fā)展中國家建筑業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展帶動了給排水用塑料管道的市場需求，同時，經(jīng)濟(jì)增長也拉動了對通信、電纜護(hù)套管和燃?xì)夤艿男枨蟆H以柬埔寨為例，其連續(xù)幾年?GDP?增長接近?7%，經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展期，其國內(nèi)大興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對塑料管道等建材的需求增長迅速。建筑業(yè)的發(fā)展帶動上游建材行業(yè)的快速發(fā)展，將對塑膠管道的消費起到顯著的推動作用。?與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，我國塑料管道行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。20?世紀(jì)?70?年代，我國開始生產(chǎn)塑料管材；80?年代，塑料管道開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用，我國先后加入?ISO/TC138?塑料管材、管件與閥門的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，組建成立全國塑料制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會塑料管道分會，并制訂建筑給水、排水?PVC?管材的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及管道工程設(shè)計、施工和驗收的技術(shù)規(guī)程；從?90?年代開始，我國建設(shè)部等各相關(guān)部門陸續(xù)制定頒布系列鼓勵政策措施推廣塑料管道的使用，提出了各種塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo)，逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，大力推進(jìn)塑料管道在住宅建設(shè)、城鎮(zhèn)市政工程、交通運輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，有力地推動了我國塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。PVC?管道仍為我國塑料管道主導(dǎo)產(chǎn)品，主要得益于PVC?的成本優(yōu)勢。我國PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。根據(jù)《中國塑料管道行業(yè)十二五期間發(fā)展建議》，目前國內(nèi)較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)3000?家以上，年生產(chǎn)能力超過3,000?萬噸，其中年生產(chǎn)能力1?萬噸以上的企業(yè)約為300?家，有20?家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力已超過10?萬噸。塑料管道行業(yè)集中度越來越高，但前二十位的銷售量僅達(dá)到行業(yè)總量的44%，行業(yè)仍有集中趨勢。同時全行業(yè)產(chǎn)能利用率較低，2015?年全行業(yè)產(chǎn)能利用率不足46%。自2000?年以來，全球塑料管道行業(yè)不斷整合，全球五大塑料管道制造商在2000-2007?年間全球市占率提高8%，到2008?年歐美地區(qū)前五大廠商的集中度達(dá)到70%以上，對比海外，我國未來行業(yè)整合空間巨大。如今，塑料管道在各領(lǐng)域的應(yīng)用是非常廣泛的，其消費量也非?？捎^，大量的下游需求也帶動了上游管材原料的規(guī)模生產(chǎn)。進(jìn)入新世紀(jì)后，因我國大規(guī)模的城市化進(jìn)程與各項基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在市政管網(wǎng)、房地產(chǎn)等民用領(lǐng)域優(yōu)勢明顯的塑料管道的需求也迎來井噴，帶動管材原料的需求，使得我國對于管材專用料的需求量越來越大。經(jīng)過多年發(fā)展，我國塑料管道行業(yè)的發(fā)展已較為成熟，目前已經(jīng)建立了?PVC、PE和PP為主的塑料管道加工產(chǎn)業(yè)體系。2018年P(guān)VC管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的39%，仍舊是占比最高的管材品種；PE管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的38%；PP管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的14%。目前來看，發(fā)展成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套生產(chǎn)體系以及充足的國產(chǎn)塑料管材原料的供應(yīng)，使得PVC管材在近些年來占據(jù)了塑料管材市場的半壁江山。但目前歐美等發(fā)達(dá)國家PVC與PE管道占比已經(jīng)相當(dāng)，可以看出未來的發(fā)展趨勢上，PE管道替代部分PVC管仍將是大勢趨。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國塑料管道市場競爭策略及投資潛力研究預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2018年，中國聚乙烯管材專用料總產(chǎn)量約213萬噸，總產(chǎn)量較2017年繼續(xù)增長。其中100級管材專用料產(chǎn)量152萬噸，增幅最大；80級管材專用料產(chǎn)量31萬噸，市場規(guī)模有限，增長勢頭一般；63級管材專用料產(chǎn)量4.4萬噸；地暖管材專用料產(chǎn)量14萬噸；燃?xì)夤軐Ｓ昧袭a(chǎn)量10.6萬噸。十二五全國水利投資近3?萬億元，十三五預(yù)計增速將達(dá)22%?！笆濉逼陂g全國水利管理固定資產(chǎn)投資總額達(dá)2.9?萬億，CAGR?達(dá)27.1%；2015?年水利投資總額達(dá)7,250?億元，同比增加15.3%；十三五是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是加快水利改革發(fā)展、全面提升水安全保障能力的關(guān)鍵時期，農(nóng)村飲水安全、防洪薄弱環(huán)節(jié)、抗旱水源工程、農(nóng)田水利、農(nóng)村水電等民生水利建設(shè)將成為重中之重，重點引調(diào)水工程、水源工程、江河湖泊治理骨干工程建設(shè)預(yù)期加快；同時我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，改善民生要求日益突出，水利投資是其中重點保障項目。根據(jù)15?年12?月22?日水利部黨組擴(kuò)大會議內(nèi)容，2016?年在建重大水利工程投資規(guī)模將達(dá)到8,000?億元以上；同時依照中央一號文件《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》測算，我國十三五期間水利投資增速將在22%左右，全社會水利投資總額按統(tǒng)計局口徑可達(dá)6?萬億元。?地下管廊、海綿城市即將發(fā)力，預(yù)計2013-2020?年市政塑料管總需求的年均復(fù)合增速達(dá)到12.36%，至2020?年市場空間逼近2,000?億。根據(jù)《中國塑料管道行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》和歷史數(shù)據(jù)對市政用管需求進(jìn)行測算，到2020?年排水塑料管、供水塑料管、燃?xì)馑芰瞎艿男枨蠓謩e為792?萬噸、441?萬噸、50.6?萬噸。綜合來市政建設(shè)類塑料管到2020?年塑總需求可達(dá)1283.5?萬噸，年均復(fù)合增速達(dá)12.36%，初略估計僅地下市政管網(wǎng)的管材市場空間就達(dá)1500-2000?億左右。新世紀(jì)以來，塑料管材行業(yè)發(fā)展迅速，但2013年之后，行業(yè)高增長階段結(jié)束，管材產(chǎn)量增速降到10%以下。經(jīng)過多年發(fā)展，市場逐漸飽和，塑料管材行業(yè)逐步從野蠻生長的增量發(fā)展階段進(jìn)入提質(zhì)增效、注重規(guī)模效應(yīng)的存量競爭階段。雖然需求增速逐漸放緩，但不斷推進(jìn)的城市化進(jìn)程以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都對塑料管材提供了大量的需求，依然會穩(wěn)步增長。從塑料管道行業(yè)的“十三五”規(guī)劃的數(shù)據(jù)中可以看出，到2020年，預(yù)期我國塑料管材產(chǎn)量將會達(dá)到1700萬噸。
隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷推進(jìn)，對大口徑的PE管道需求增多，而PVC管道口徑相對較小，雖然現(xiàn)階段PVC管道仍是應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，但市場占比呈現(xiàn)下降趨勢，PE管道市場增速快速。隨著消費需求的提升，我國市場對各種改性、復(fù)合材料的塑料管道需求逐漸增長，復(fù)合材料管道也是我國塑料管道行業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域。管道是城市建設(shè)中不可缺少的基礎(chǔ)建材，我國城鎮(zhèn)化率正在快速推進(jìn)，對塑料管道的需求仍將保持高位。我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品品質(zhì)都有了很大提升，但行業(yè)集中度低，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，市場供大于求，行業(yè)競爭激烈。我國塑料管道行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵時期。
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