2020年中國節水灌溉市場發展戰略可行性預測

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灌溉主要是為自然降水量不足或分布不均勻的耕地補充水分，?而灌溉質量的好壞則取決于能否根據植物的需水特性、生育階段、氣候與土壤條件等自身與環境狀況制定專門的灌溉計劃。節水灌溉是指以較少的灌溉水量取得較好的生產效益和經濟效益。噴灌、滴灌、微噴灌因其節水能力強、灌溉過程可控、灌溉效果好而成為國際節水灌溉領域的主流發展方向。傳統的農業灌溉方式是采用土渠輸水灌溉，渠系水利用系數一般為?0.30?左右，滲漏和蒸發程度較高，水資源浪費嚴重。使用節水灌溉技術，?可有效提高水資源利用效率。根據節水灌溉技術的不同，可將節水灌溉行業分成如下幾個細分行業：

節水灌溉細分行業簡析

從上表可見，在各類成熟的節水灌溉技術中，以滴灌系統為代表的微灌是技術含量最高、節水效果最好，同時節肥和增產效果最佳的灌溉技術，滴灌系統對產品的品質要求較高，?以滴灌為代表的微灌技術是世界灌溉節水技術發展的主流和方向，發展勢頭強勁。滴灌系統主要用于大棚作物的栽培，以及葡萄、棉花等高效經濟作物的灌溉。

國內外節水灌溉行業：當今世界面臨著人口、資源與環境三大問題，其中水資源是各種資源中不可替代的一種重要資源，隨著經濟和社會的發展，對水的需求將顯得更為突出，水資源將日趨緊張。據世界銀行調查，占世界人口?40%的?80?個國家面臨水資源危機。聯合國預計，到?2025?年世界將有一半人口生活在缺水地區。為應對水資源緊張和缺乏，世界各國都大力發展節水產業，提倡節約用水。節水灌溉是世界灌溉技術發展的趨勢，是緩解水資源危機和實現高效、精準農業的必然選擇。

美國有效灌溉面積為3.83?億畝，不到中國的一半，而應用噴灌和滴灌的耕種面積達到?87%左右。世界上節水灌溉技術發展最好的國家是以色列，?目前?80%以上的灌溉面積使用滴灌技術。以色列的耐特菲姆、普拉斯托等多家節水灌溉公司技術都處于世界領先。此外，其他國家如瑞典、英國、奧地利、德國、丹麥、匈牙利、捷克、羅馬尼亞等國家，噴灌和滴灌面積占灌溉面積的比例都達到了?80%以上。在全球噴滴灌面積保持較高水平的同時，新型噴滴灌技術也快速涌現，包括水肥一體化、壓力灌溉技術、埋藏式灌溉技術、噴灑式灌溉技術、散布式灌溉技術和智能式噴灌系統等，?新技術的推廣和產業化為噴滴灌設備的進一步應用打下良好的基礎。

中國是一個水資源貧乏的國家，被列為世界上?13?個最貧水國之一。我國人均水資源占有量約為?2,100?立方米，僅相當于美國的?1/5。同時，在我國，?38%的耕地分布在西北、華北、東北等北方地區，而干旱少雨導致我國北方地區水資源比較缺乏。在西北，?50%以上的土地沒有灌溉就沒有農業，而其他地區的土地沒有灌溉就不能保證糧食穩產、高產。我國農田灌溉水有效利用系數僅為?0.53，遠低于發達國家?0.80?的平均水平。同時，國內水資源匱乏且分布不均、農業灌溉用水利用效率低下，大力發展節水灌溉是緩解我國水資源緊張的必然要求，也是構建節約型社會、建立水生態文明體系的重要手段。我國節水灌溉行業的發展經歷了以下三個階段：

（1）20?世紀?70?年代中期到?80?年代后期，?節水灌溉技術及生產設備的引進、消化、吸收階段：這一階段，我國政府開始從歐美、以色列等發達國家引進噴灌、滴灌技術和這一類灌溉系統的生產設備，并花費?10?多年時間在國內進行相關的試驗、消化和研發。這個階段，我國的節水灌溉行業尚處于發展初期，除少數與科研單位合作參與研發制造和試驗的工廠以外，生產噴微灌產品的企業很少。而且由于當時國內的水利、農業、林業、園林以及其他相關行業仍采用傳統的地面漫灌方式進行灌溉，所以國內幾乎沒有從事節水灌溉工程設計與施工的公司。因此，我國的節水灌溉行業在這個階段力量非常薄弱，沒有行業優勢，也幾乎沒有市場和經營行為。

（2）?20?世紀?90?年代初期到?20?世紀末，節水灌溉技術推廣、節水灌溉行業快速發展階段：由于國內水資源的普遍匱乏和先進的種植技術、?水肥技術以及其他更為優良農業技術的采用，國家開始推廣節水灌溉技術，并逐年加大力度。?10?年間，國家通過建立節水灌溉重點縣和示范區，?發放節水灌溉項目貼息貸款和節水灌溉企業技改貸款等方式支持和推進節水灌溉行業的發展，?大力扶持國內的節水灌溉企業發展。在這個階段，我國的節水灌溉行業進入了快速發展期，尤其是在?20?世紀?90?年代中后期，節水灌溉產品的生產企業數量每年都在成倍增長，短短幾年間，百余家制造節水灌溉產品的企業遍布全國。這個時期由于水利、農業及其相關行業對節水灌溉產品和技術的需求旺盛，我國的節水灌溉行業發展很快，開始形成一定的規模和初期的市場。

（3）?21?世紀初至今，市場競爭趨于激烈、行業發展前景看好：在?10?年快速發展期間，節水灌溉設備生產企業的數目增加很快且同一產品被多家企業同時生產的現象相當普遍。據不完全統計，截止目前國內從事節水灌溉產品制造和工程建設的企業約有?500?家，?導致節水灌溉產品的供需市場在短時間內發生了較大的變化，但大多數企業規模較小，使得市場競爭日趨激烈。與此同時，大多數企業的生產和經營狀況卻是：規模較小，資金較少，技術水平較低或缺乏各種專業技術人員合理搭配的較為完整的技術體系；研發和創新能力較弱，新產品難以出現；技術含量較高、制造工藝要求相對較高的產品和國外同類產品比較仍然有較大的差距；由于生產設備和管理上的原因，造成有些企業的產品質量不穩定。

灌排技術的進步,可促進發展優質、高效、高產的農業,促進農業增產和農民增收。灌排設備的更新,可促進農業機械化、集約化、現代化水平的提高,增強農業發展的后勁。《國家農業節水綱要(2012-2020)》提出,到2020年,基本完成大型灌區、重點中型灌區續建配套與節水改造和大中型灌排泵站更新改造,小型農田水利重點縣建設基本覆蓋農業大縣。今后五至十年,節水灌溉將迎來高速發展期,國內農田節水灌溉市場規模將達到5000億元以上。優質的政策環境,為武漢國際灌排技術及設備展的發展奠定了良好的基礎。

近年來，我國相繼頒布了《全國農業可持續發展規劃（2015-2020）》、《水污染防治行動計劃》等有利于節水灌溉行業的產業政策，從水利、農業、農業綜合開發、土地整理以及城市園林等行業和領域入手加大對節水灌溉工程的投入，節水灌溉行業面臨新的發展機遇，行業發展潛力巨大、前景看好。

行業競爭格局和市場化程度：從全球節水灌溉設備行業來看，以色列、美國等國家在研發和制造領域始終處于世界領先地位，長期壟斷了世界上高端節水設備的生產。近年來隨著中國等發展中國家對節水灌溉設備的研發投入力度加大，?節水灌溉設備研發制造水平提高很快，在某些中端領域產品質量接近發達國家水平，并憑借價格上的優勢形成與發達國家競爭的格局

我國節水灌溉設備行業的整體競爭格局是：目前，節水灌溉行業內的企業普遍規模較小，行業集中度不高。近幾年由于國家加大了對節水農業的支持力度和資金投入，節水灌溉行業前景看好，進入該行業的投資者逐步增多，使得行業的市場競爭趨于激烈。國際節水灌溉巨頭由于價格上處于劣勢，已逐步退出國內中低端節水灌溉市場的競爭，在高端節水灌溉設備市場形成一定的壟斷優勢，國內節水灌溉龍頭企業在產品質量和技術上不斷進步，?已經能在中端產品領域贏得競爭并向高端產品市場發起挑戰。

行業市場供求：目前，我國節水灌溉技術主要包括低壓管灌、噴微灌和渠道防滲灌溉等。最近幾年，隨著國家政策的支持、國內節水灌溉技術水平的提高，噴微灌使用面積增長迅速。我國目前噴滴灌等節水灌溉技術面積及所占比例如下表所示：

數據統計：中金企信國際咨詢

由此可見，采用噴微灌技術的耕地的面積占所有節水灌溉耕地面積的29.01%，僅占全國有效灌溉面積的?13.68%左右，而發達國家采用噴滴灌節水技術的比例達到?70%-80%，我國噴滴灌市場前景廣大。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國節水灌溉行業市場發展分析及投資戰略前景預測報告》統計數據顯示：同時，得益于噴微灌設備在農業生產中體現出高效節水作用，?我國噴微灌面積逐年提高，?從?2016?年至?2020?年每年需新增約?3,000?萬畝高效節水灌溉面積。?根據目前市場現狀，?噴灌投資成本約為?1,000?元/畝，?滴灌投資成本約為?1,300元/畝，則未來幾年每年噴滴灌設備市場容量約為?300-400?億元。目前，我國節水灌溉設備行業的整體競爭格局是：節水灌溉行業內的企業普遍規模較小，行業集中度不高。

近幾年由于國家加大了對節水農業的支持力度和資金投入，?節水灌溉行業前景看好，進入該行業的投資者逐步增多，使得行業的市場競爭趨于激烈。國際節水灌溉巨頭由于價格上處于劣勢，已逐步退出國內中低端節水灌溉市場的競爭，在高端節水灌溉設備市場形成一定的壟斷優勢，?國內節水灌溉龍頭企業在產品質量和技術上不斷進步，?已經能在中端產品領域贏得競爭并向高端產品市場發起挑戰。

行業發展壁壘：

1、行業資質壁壘：節水灌溉行業施工具備較高的行業資質壁壘。目前，節水灌溉工程項目主要由政府通過招投標的方式實施，在招標時會對投標單位資質進行要求，如水利水電工程施工總承包資質、農業節水灌溉工程施工專業承包資質等，且項目越大對資質的要求越高。其中，以農業節水灌溉工程施工專業承包資質為例，申請甲壹級資質要求“企業獨立承擔過的灌溉工程設計施工項目不少于?60?項，其中至少有3?項工程單項合同額在?2,000?萬元以上，或?5?項工程合同額累計在?8,000?萬元以上，且工程已建成，工程質量合格、通過竣工驗收，運行良好。”對于新進入本行業的公司來說，由于項目實施經驗不足，難以申請高等級資質，也難以承接復雜度高，規模大的節水灌溉工程，反過來也影響其等級資質的申請。眾多資質認證的存在，使得新進入的企業難以在本行業進行大規模擴張，保證行業內發展成熟企業的核心競爭優勢。

2、技術壁壘：節水灌溉技術是囊括農學、化學、物理學、地理學、信息系統等相關學科的綜合性應用技術，由于涉及技術領域較多，目前國內能夠提供從節水材料生產、到工程設計、施工等服務的整體解決方案的企業極少。由于涉及技術領域的全面性和廣泛性，?行業外企業無法在短時間內獲得足夠的專業知識和技術，無法在短時間內提供高質量、符合相關領域要求的節水灌溉設備和工程服務。

3、人才壁壘：由于節水灌溉設備需要結合不同地段的地形、氣候等地質條件進行應用，因而節水灌溉行業的專業人員不僅要熟悉產品，?還必須根據不同地域的地質條件設計工程并進行施工及后續的技術服務。由于優秀的節水灌溉行業人才需要具備較高綜合素質，目前我國在節水灌溉行業人才方面仍存在較大的缺口，因此穩定的技術和設計團隊對于節水灌溉廠商來說尤為重要。

4、資金壁壘：農業是我國立國之本，農業產品的質量和安全性直接影響我國國民健康。這使得政府及農業生產者對節水灌溉產品的安全性、可靠性、技術先進性都提出了極高的要求，?這就使得節水灌溉產品廠商需要不斷投入大量的資金進行研發級并對現有產品質量進行不斷改進。由于政府部門結算的原因，下半年甚至四季度是收入確認及回款的高峰期，但一方面該行業廠商工程施工投入在一年內基本是均衡發生，?導致行業內廠商普遍存在二、三季度資金嚴重不足的情況；另一方面節水灌溉工程施工受制于施工環境的影響，如果由于征地進度低于預期或氣候環境不適宜施工，將影響施工進度，在該種情況下如果企業按照原定計劃進行備料或生產，也將造成資金的短期沉淀，產生階段性資金不足的情況。

行業經營模式：

1、節水灌溉行業的生產模式：由于節水灌溉設備需要根據不同地質條件進行定制，?該行業通常采用根據訂單組織生產的模式。企業根據獲取的訂單和合同要求來制定物料需求，再根據物料需求采購原材料，最后根據計劃生產成品。

2、節水灌溉行業的銷售模式：目前節水灌溉設備主要由政府統一以招投標的方式進行采購，?并由政府無償提供給農戶或農業合作社等使用。因此，該行業中資質好、規模大的企業主要通過參與投標的方式獲取訂單或合同，?部分中小企業以向大型企業銷售產成品的方式參與市場競爭。

行業的周期性、區域性和季節性特征：節水灌溉行業的發展為國家政策所支持和鼓勵，主要為農業、林業、生態環境治理等提供灌溉服務，而農業是基礎性行業，農業的持續穩定健康發展關系到國家糧食安全，因此節水灌溉行業不存在明顯的周期性。節水灌溉行業的主要市場區域在北方市場，尤其是干旱缺水的西北地區，以及東北地區、華北地區等，西南地區也有一定的市場潛力，南方主要用于園林灌溉。節水灌溉行業具有一定的季節性。由于北方地區冬季嚴寒無法從事節水工程施工，加之農作物種植的季節性特點等，一般每年的?12?月至次年的?3?月上旬為節水材料銷售及節水工程施工的淡季。從?3?月中下旬開始，北方地區土地解凍，開始玉米、棉花、葡萄、蔬菜等農作物的種植，進入節水材料銷售和節水工程施工的旺季。

目前，節水灌溉下游客戶主要為各地水利局和農業局等政府部門，?所有產品最終均投向農業生產,目前均為政府向農戶無償提供各種節水設施。公司生產的節水灌溉產品直接應用到糧食作物、經濟作物的灌溉和種植，農業對節水灌溉產品的需求對公司的銷售起到至關重要的作用。隨著國家大力扶持節水灌溉行業的發展，采用政府補貼等形式支持農戶采用節水灌溉方式，?未來農業對節水灌溉產品的需求將會越來越大，節水灌溉市場的潛力十分廣闊。