2020年中國農藥中間體行業市場投資戰略咨詢及市場前景研究預測

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農藥中間體屬于精細化工品。農藥中間體由農用原材料加工生產出來，是一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間介質，在農藥里可以理解為增效劑，是生產農藥的中間材料。隨著國家新農藥的開發，一些專用中間體的開發發展較快，如含氟、含氰基、含雜環中間體，其中較突出的是菊酯類農藥中間體，如菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。這類中間體的生產地點目前主要集中在上海、浙江、江蘇地區。

農藥中間體上游是黃磷、液氯等無機原料，和甲醇三苯等基本有機原料，制成農藥原藥之后應用到農林牧業生產和衛生領域。農業中間體處于產業鏈中部，屬于精細化工行業，對技術的依賴性大、研發投入大、周期長，風險大且成功率低。

行業產量：據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國農藥中間體市場調研及發展趨勢預測報告》統計數據顯示：2014年以來，農藥中間體產量進入緩慢增長期；2017年產量約500萬噸。

2011-2017年中國農藥中間體行業產量現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

產業發展特點：我國農藥工業已建立起從原藥生產、中間體配套到制劑加工在內的較完整的工業體系。隨著國家新農藥的開發，一些專用中間體的開發發展較快，如含氟、含氰基、含雜環中間體，其中較突出的是菊酯類農藥中間體，如菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。這類中間體目前國內都能生產，生產地點目前主要集中在上海、浙江、江蘇地區。另外，一些農藥中間體的工藝技改也較為活躍，主要取得的成果有：異戊烯法合成頻那酮、甲醇羰基法合成甲酸、醋酐催化法合成氯乙酸、二乙氧基硫代磷酰氯新工藝、定向結晶法提取精萘、定向氯化法生產二氯苯、相轉移催化反應、雙乙烯酮法合成氯乙酰氯、催化加氫生產芳香族胺類化合物等。

隨著京津冀“2+26”城市霧霾防衛戰打響，各地紛紛印發《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》。方案提出：涉及原料藥生產的醫藥企業VOCs排放工序、生產過程中使用有機溶劑的農藥企業VOCs排放工序，在采暖季原則上實施停產，由于民生等需求存在特殊情況確需生產的，應報省級政府批準。

目前，我國農藥中間體生產企業規模大小不一，大部分為農藥企業，國有或國有控股的大型企業只有幾十家，行業面臨著資源重新配置等問題，市場競爭壓力增大。另外，目前我國農藥中間體多為大宗、附加值低的產品，而高附加值的如含氟農藥中間體產品等大部分還需要進口。

產業前景：在農藥中間體領域,整體上看,我國農藥工業近年來向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發展,已經形成了較為完整的農藥工業體系。在整體技術水平不斷提升的同時,我國農藥行業銷售規模不斷擴大,保持良好的發展態勢。在產業轉移趨勢延續、下游行業持續增長、國內環保趨嚴的背景下,農藥中間體行業渡過了粗放式的快速發展期,未來更重視發展的質量,進入龍頭繁榮的新階段。具有強勁的研發實力與產業鏈延伸布局,能夠通過優秀研發技術優勢向CDMO模式發展的農藥中間體龍頭企業將會在市場占有優勢地位。

1、綜合解決方案將成為農化行業新的主要盈利模式：由于農藥中間體新產品的創制難度大，對技術和投入要求高，農化巨頭經歷了農藥創制類企業商業模式和仿制類企業商業模式，但是新產品在專利保護期內擁有極高的利潤率。國外巨頭種業研發投入超過農藥、農藥中間體，演變成綜合解決方案盈利模式。世界六大農化巨頭對種子業務的投入在2010年前后已超過農藥，國際農化巨頭逐步向種子業務戰略轉移，由于轉基因技術具有很高的技術壁壘，種子業務一方面能夠保持高盈利，另一方面也可保證其相應的農藥及中間體品種保持增長。

2、環保督查導致市場集中度提高，海外市場將是行業增長的主要驅動力：為推進生態文明建設和環境保護工作，中共中央、國務院建立環保督查制度，環保督查促進農藥行業淘汰落后產能，環保不達標的小產能被迫停產或整改，小廠逐漸被淘汰，總供給收縮，市場集中度提高，規模以上環保達標的企業，受益訂單增加和產品價格上升，經營業績向好。我國農藥市場因環保政策約束，也是和歐美發達國家環保水平看齊，總供給收縮，市場向環保達標的優勢企業集中，國內市場需求受制于“農藥使用量零增長行動方案”難有大幅增長，全球市場復蘇以及承接跨國公司產能，未來海外市場需求將是行業增長的主要驅動力。

3、全球農藥進入后專利時代，國內高端仿制藥、高級中間體等迎來市場機遇：由于巨頭研發成本提高和新農藥及中間體投放的減緩，全球專利過保小高峰來臨，跨國農化巨頭的生產結構逐步在調整，將推進高附加值農藥、農藥中間體的產能，繼續向中國轉移；合并后農化巨頭加大原藥進行定制、加工并出口至國外，實現海外產能的國內轉移，以此保持較高的盈利水平；與巨頭合作的國內企業，憑借積累客戶資源的優勢，搶先開發專利到期產品，在農藥、農藥中間體專利到保護期前開始戰略布局，率先獲得產品登記，并且憑借與國外大客戶合作獲得的技術優勢和客戶資源，在保護期過后優先獲得專利轉讓，搶占市場先機。在這個過程中，研發實力強勁、技術儲備雄厚、堅持走高附加值和差異化產品路線的農藥中間體公司將脫穎而出。

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