2020年中國航電系統(tǒng)產業(yè)發(fā)展結構分析及市場前景預測
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航電系統(tǒng)全稱'綜合航空電子系統(tǒng)'，是現(xiàn)代化戰(zhàn)斗機的一個重要組成部分，戰(zhàn)斗機的作戰(zhàn)性能與航空電子系統(tǒng)密切相關。可以說，沒有高性能的航電系統(tǒng)，就不可能有高效能作戰(zhàn)的戰(zhàn)斗機。
綜合航電系統(tǒng)在需求牽引和技術推動下已有幾十年的發(fā)展歷史，特別是近十來年，取得了引人注目的進展，促進了飛機作戰(zhàn)效能的進一步提高。然而，目前綜合航電系統(tǒng)在使用過程中暴露出不少不足之處，亟待加以改進和完善;同時，21世紀的作戰(zhàn)策略和方式的發(fā)展也對綜合航電系統(tǒng)提出了更具挑戰(zhàn)性的要求。因此，未來的十年，在解決經(jīng)濟上可承受性問題的同時，綜合航電系統(tǒng)仍將向著更加綜合化、信息化、技術化、模塊化及智能化的方向發(fā)展，并且綜合航電系統(tǒng)的功能、性能以及可靠性、維修性、保障性、測試性和綜合效能也將出現(xiàn)突破性的飛躍。航空電子綜合化水平將得到不斷提高，航空電子綜合技術將向深度和廣度發(fā)展，得到不斷完善。
航空電子的基本構成
領域名稱 | 主要功能 |
無線電通信系統(tǒng) | 由發(fā)射機、接收機、天線、電源、控制盒、送話器(或電鍵)和受話器組成。在活動范圍大的中遠程飛機上同時裝載短波和超短波兩種通信電臺，近距離活動的輕型飛機一般只裝載超短波電臺（航空通信）。 |
雷達系統(tǒng) | 執(zhí)行不同任務的飛機裝備不同功能的雷達。殲擊機裝備射擊瞄準和空空導彈制導雷達；轟炸機裝備轟炸瞄準雷達；預警機裝備大型監(jiān)視雷達；反潛機裝備適于發(fā)現(xiàn)海面目標的搜索雷達；軍事偵察和資源探測飛機裝備具有極高分辨率的合成孔徑雷達。 |
綜合顯示系統(tǒng) | 電子綜合顯示儀。為飛行機組提供全面、清晰、直觀的包括高度、航向、姿態(tài)、空速、地速、馬赫數(shù)、位置等在內的飛行信息顯示，幫助飛行機組準確及時地掌握飛行動態(tài)和飛機工況，從而更加安全高效的完成飛行操作任務； |
飛行控制系統(tǒng) | 用來全部或部分地代替飛行員控制和穩(wěn)定飛機的角運動和重心運動，并能改善飛行品質的反饋控制系統(tǒng)。這種系統(tǒng)除具有自動駕駛儀功能外，還能改善飛機的操縱性和穩(wěn)定性，實現(xiàn)航跡控制、自動導航、地形跟隨、自動瞄準和武器投放、自動著陸和編隊飛行等功能。飛行控制系統(tǒng)由傳感器、計算機、執(zhí)行機構、自動回零系統(tǒng)、耦合器和控制盒等部分組成。 |
慣性導航和制導系統(tǒng) | 慣導系統(tǒng)是以陀螺和加速度計為敏感器件的導航參數(shù)解算系統(tǒng)，該系統(tǒng)根據(jù)陀螺的輸出建立導航坐標系，根據(jù)加速度計輸出解算出運載體在導航坐標系中的速度和位置。制導系統(tǒng)是測量和計算導彈對目標或空間基準線的相對位置，以預定的導引規(guī)律控制導彈飛達目標的系統(tǒng)。 |
導航系統(tǒng) | 用于確定飛機瞬時位置，并引導飛機沿著一定的航線從一點飛到另一點。在軍事上，導航系統(tǒng)還配合完成武器投放、偵察、巡邏、反潛、空戰(zhàn)后返航和救援等任務（飛機導航系統(tǒng)）。 |
隨著航電系統(tǒng)綜合化、模塊化趨勢的不斷加劇，集中式的IMA架構逐步向分布式綜合模塊化航電（DIMA）架構發(fā)展。在這一架構下，系統(tǒng)的處理、接入、網(wǎng)絡、轉換資源按照飛機任務區(qū)域進行分布式部署，使得數(shù)據(jù)就近接入、信息就近處理、各系統(tǒng)的功能應用就近執(zhí)行，克服了原有的IMA架構中系統(tǒng)布線復雜、核心處理平臺負擔過重等問題，代表了航電系統(tǒng)的未來發(fā)展方向。
（1）軍機：軍機艦隊建設需求增長，帶動航電系統(tǒng)市場空間擴大。我國目前活躍的各種機型在數(shù)量上均與美國有較大差距，美國現(xiàn)役各類軍機數(shù)量為?13398?架，在全球現(xiàn)役軍機中占比為?25%，而我國軍隊軍機數(shù)量?3187?架，在全球現(xiàn)役軍機中占比僅為?6%。同時，國內在各個細分機型數(shù)量方面皆與美國有很大差距，尤其是武裝直升機的數(shù)量。我國各個機型在役數(shù)量都有待進一步提升。
2018年中國現(xiàn)役軍機細分型號數(shù)量分析
戰(zhàn)斗機 | 特種飛機 | 加油機 | 運輸機 | 武裝直升機 | 教練機 |
2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
以殲擊機為例，目前美國現(xiàn)役殲擊機以三代機和四代機為主，而我國現(xiàn)役殲擊機主要是二代機和三代機，四代機僅有?10?架在役。目前，我國戰(zhàn)斗機正面臨更新?lián)Q代，預計未來三代機將挑起我國戰(zhàn)斗機的大梁，四代機的服役也將進一步改善我國戰(zhàn)斗機組成現(xiàn)狀。
中國現(xiàn)役軍機基本特征分析
分類 | 細分 | 型號 | 數(shù)量（架） |
戰(zhàn)斗機 | 二代殲擊機 | 殲-7、殲-8?系列 | 561 |
三代殲擊機 | 殲-10、殲-11、殲-15、殲-16系列 | 651 |
四代殲擊機 | 殲-20 | 10 |
強擊機、殲轟
擊、轟炸機 | Q-5、JH-7、H-6系列 | 402 |
特種飛機 | 預警機、電子
戰(zhàn)飛機 | Challenger870、TU-154、Y-8/9 | 97 |
加油機 | - | IL-78 | 3 |
運輸機 | - | IL-76、Y-7/8/9、
Y-20 | 193 |
武裝直升機 | - | Z-8/9/10/19、Mi-17、S-70 | 902 |
教練機 | - | JJ-7、JL-8、H120 | 368 |
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分類 | 細分 | 型號 | 數(shù)量（架） |
戰(zhàn)斗機 | 三代殲擊機 | F-15、F-16、F/A-18
系列 | 1999 |
四代殲擊機? | F-22、F-35?系列 | 259 |
強擊機、殲轟擊、轟炸機 | AV-8B?系列、A-10、
AC-130?系列、B1、
B2、B52 | 573 |
特種飛機 | 預警機、電子戰(zhàn)飛機 | 707、HC-130系列、
King?Air?350 | 759 |
加油機 | - | MC-130?系列、KC-130?系列、KC-135 | 586 |
運輸機 | - | C-130?系列、C-5、
C-17 | 940 |
武裝直升
機 | -- | S-70、AH-64?系列? | 5426 |
教練機 | - | T-38A/C、T-6A、F-15D、F-16D | 2853 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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目前，三代機的航電系統(tǒng)占飛機總價值的比重達?30%以上，隨著飛機電子化程度和性能的不斷提升，航電系統(tǒng)的價值比重會繼續(xù)增加。軍用飛機的作戰(zhàn)能力、機動性在很大程度上取決于航電系統(tǒng)的識別、對抗、火控、顯示等系統(tǒng)，還要配備先進的雷達探測系統(tǒng)、電子對抗系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、慣導系統(tǒng)、顯控系統(tǒng)等，這使軍機航電系統(tǒng)價值量大幅上升。
2018年中國飛機成本構成分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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2018年中國部分機型航電系統(tǒng)占比
機型 | 占飛機價值量比例 |
民用飛機 | 20% |
現(xiàn)役三代機 | 30%-35% |
電子戰(zhàn)飛機、預警機、偵察機 | 40%-50% |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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根據(jù)美國國防部?2019?年?6?月?4?日發(fā)布的合同公告，美國?L-3?通信綜合系統(tǒng)與美國空軍國家警衛(wèi)隊和空軍預備役司令部簽署了一份價值約?5.00億美元的固定價格-激勵合同，為?176?架?C-130H（一種中型戰(zhàn)術運輸機）進行主要的航空電子設備升級。我國在役軍機數(shù)量有?3187?架，航電系統(tǒng)升級需求空間廣闊。
（2）民機：C919?客機試飛成功標志著我國民航進入了新的發(fā)展階段。在?2017?年?5?月首飛成功的?C919?飛機有望打破目前市場的雙寡頭格局。當今全球民用飛機制造市場，波音和空客處于絕對優(yōu)勢和壟斷地位。隨著?C919?的出現(xiàn)和不斷改善，有望和俄羅斯的?MC-21?在單通道噴氣式客機領域搶奪部分波音與空客的市場份額，推動我國航空產業(yè)的整體發(fā)展。
在雙通道噴氣發(fā)動機市場中，中俄聯(lián)合研制的雙通道民用飛機?中俄聯(lián)合研制的雙通道民用飛機?CR929?以中國和俄羅斯及獨聯(lián)體市場為切入點，同時廣泛滿足全球國際間、區(qū)域間航空客運市場需求。在小型的渦輪螺旋槳飛機市場，我國正在研發(fā)的?我國正在研發(fā)的?MA700?預計在未來也將獲得相應的市場空間。
未來?20?年全球客機與運輸機交付量將達到?46860?架，現(xiàn)役機隊中?74%的飛機將會在?20?年內退役，單通道噴氣機增量將占據(jù)絕對優(yōu)勢，將占到?67%的交付量和?52%的交付價值，主要類型為?150?座客機，但可容納更多乘客的大型客機將逐漸占據(jù)更多的市場份額。
從地域來看，中國未來空中交通運輸量將實現(xiàn)最高增長，年均增幅在?7%以上，整體交付數(shù)量占全球比將達到?整體交付數(shù)量占全球比將達到?19%?，約為?8904?架，我國自主研制的飛機將極大受益于下游交通運輸需求的快速增長。
未來?20?年全球飛機交付數(shù)量預測
單位：架
雙通道噴氣飛機 | 支線飛機 | 運輸機 | 渦輪螺旋槳飛機 | 單通道噴氣飛機 |
8520 | 3650 | 940 | 2830 | 30920 |
未來?20?年各地區(qū)飛機交付數(shù)量比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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在單機價值量更大的雙通道噴氣客機占全球交付量比重相對更高。在交付的飛機中，單通道噴氣客機占比最高，其中以?160?座級的單通道客機為主，達?4625?架；雙通道噴氣客機占?23%，以?250?座級客機占比最高；支線客機占?10%，其中以?90?座級客機為主。
民用飛機航電系統(tǒng)一般占飛機價值總量的比例相較于軍用飛機略低，大約在?20%以上。?以上。按照目前航電系統(tǒng)價值量占比下限，據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國航電系統(tǒng)市場競爭策略及投資可行性研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：未來?20?年民機航電系統(tǒng)市場總規(guī)模或將達到?2827億美元。
未來?20?年全球民用航空航電系統(tǒng)市場總規(guī)模分析
單位：億美元
90座級 | 120座級 | 160座級 | 200座級 | 250座級 | 350座級 | 400座級 |
94.92 | 28.24 | 1023.58 | 337.68 | 855.42 | 434.38 | 63.06 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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