2020年種植牙行業市場規模及發展潛力分析

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種植牙是指將純鈦的人工牙根植入患者的牙槽骨內，并通過骨整合的方式與牙槽骨結合，然后將基臺與上部的人工牙冠連接來完成牙齒修復。缺牙修復手段除了種植牙，還有活動義齒和固定橋。口腔產業鏈上游分為設備和耗材兩大類，其中大量低值耗材市場空間小，國內廠家眾多，且呈完全競爭狀態。而高價值耗材領域，CBCT、種植體、正畸、口內掃描儀等高端產品市場空間大，滲透率較低，國產產品未來可發展空間以及替代空間充足。種植牙是一種以植入骨組織內的下部結構為基礎來支持、固位上部牙修復體的缺牙修復方式。作為一種與天然牙功能、結構以及美觀效果十分相似的修復方式，種植牙自二十世紀八十年代以來迅速發展成熟，目前已成為國際上公認的齒科修復首選。

?缺牙修復目前主要有三種方法：第一種是活動假牙，簡單、便宜，但舒適度、美觀度、咀嚼效率都非常差；第二種是烤瓷牙，在種植牙出現之前，烤瓷牙是比較好的修復方式，但缺點在于：一旦缺了一顆牙齒，就要把兩邊的健康牙磨除。而且烤瓷牙沒有牙根刺激作用，牙槽骨會慢慢萎縮。第三種就是種植牙，是目前兼具美觀和功能性最好的牙列缺損修復方式之一。?按植牙數量占人口的比例，最高的是以色列和韓國，達到600顆/萬人，我們判斷可能與這些國家的報銷政策有關，例如：韓國從2014年開始，植牙對于部分高端人群也逐漸納入到報銷里。當然，在其他國家，植牙大多數情況下都是不能報銷的。也可以看到，歐洲國家、巴西、阿根廷等，都有100顆/萬人的滲透率，美國接近這一數據。發達國家里滲透率較低的是日本，大概46顆/萬人。而中國目前僅7顆/萬人左右，遠遠低于其他國家。原因可能一方面是中國植牙醫生數量仍然太少，另一方面則是對牙齒健康的意識還在逐漸提升的過程中。口腔種植牙手術得以迅猛普及，與其高成功率不無關系。目前，種植牙平均成功率已達到95%左右，與其他口腔修復術的成功率相當。在僅植入一顆種植體的單顆植入情況下，種植牙手術的成功率可達到97%，在所有口腔修復術中位居第一。全球范圍內來看，按植牙數量占人口的比例，最高的是以色列和韓國，達到600顆/萬人，與這些國家植牙納入醫療報銷政策有關。絕大部分國家植牙無法納入報銷，其中歐洲發達國家滲透率較高，大約有100顆/萬人的滲透率，美國同樣接近這一數據。單顆種植牙費用在6000-22000元之間，價格范圍較大，價格大幅波動的主要原因來自于種植體費用。由于國內牙齒種植體以進口品牌為主，基礎成本較高的程度上溢價空間相當明顯。目前，國內種植牙費用中，種植體占比約40%，其次是診療及手術費用，占比25%，醫院等級越高、醫生技術越熟練相應價格越高。?高端口腔服務種植、正畸受龐大的市場需求拉動呈現高速增長。以通策醫療為樣本分析中高端口腔醫療服務就診患者治療結構，牙齒種植、牙齒正畸為口腔服務的核心領域，其中牙齒種植患者在所有就診患者中占比約為?20%。通過口腔細分領域三年平均增速來看；高端口腔服務中的隱形正畸、種植牙的平均增速為?34.6%、23.2%。?國內種植牙年使用量達240萬顆，七年復合增速?52%。在2011年-2018?年，國內種植牙數量由13萬顆增長到約為240萬顆，復合增長率達到51.7%。根據市場價格來看，單顆牙的出廠價約3750-9375元，終端市場價格約?7000-20000元，種植牙的出廠端市場規模約90-225億元，終端市場規模約168-480億元。?人口老齡化加劇，潛在種牙需求不斷增長。中國60歲及以上的人口在2018年已經達到約?2.49億人，占總人口比例?17.90%，高齡人口呈現穩定增長趨勢。老年人缺牙治療率大幅上升。隨著人口年齡增加，缺牙人口比例不斷上升，其中55歲以上缺牙人口比例高于50%以上，人口老齡化的發展不斷打開種植牙市場空間。?總計缺牙數達到22.88億顆，潛在種植牙市場空間達到2155億元。根據?35-44歲、55-64?歲、65-74歲人群平均缺牙情況來看，全國潛在總計缺牙數量分別為4.39億顆、9.24億顆、9.26?億顆，合計達到22.88億顆。其中，35-44?歲、55-64?歲、65-74?歲人群的牙齒治療比例分別為11.60%、27.10%、42.60%，以此測算修復牙齒數量為0.51億顆、2.50?億顆、3.94?億顆；假設種植牙的滲透率分別為?10%、5%、1%，測算得到種植牙數量分別為?509?萬顆、1252萬顆、394萬顆，合計2155萬顆。按每顆種植牙?1萬元的價格估算，潛在市場空間約為2155億元。通過單顆種植牙的費用占比來看，產業鏈上游費用占比?75%，其中種植體費用占比為?40%，修復材料費用占比?16%，下游的診療手術費用占比?25%，估計上游市場空間約?1616?億元，下游診療服務市場空間為?539?億元。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國種植牙行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示：2018年我國種植牙數量約240萬例，同比增長22.45%，2011-2018年國內種植牙數量復合增長率為51.01%。??中國口腔醫療市場快速增長，2018年市場規模約為960億元。2018年我國口腔醫療行業市場規模約為960億元，中國種植牙市場2017-2024年年復合增長率超過20%。對比2009年的市場規模247億元，十年間復合增長率高達14.5%。對口腔就診觀念的轉換、人均收入的增加、口腔醫療機構的不斷增長帶來就診率的提高，進而導致口腔醫療市場的快速增長。?未來隨著醫生數量和經驗技術的不斷提高，種植牙的市場滲透率能進一步增加。

?在目前老齡化加劇和較為寬松的政策環境支持下，口腔醫療將成為我國醫療服務行業中的優勢產業。國內口腔市場的巨大潛力表現在：1、剛需不斷增長：我國居民口腔健康意識提高，同時人口老齡化加劇；2、高端需求等待爆發：居民支付能力提高，推動牙齒種植、牙頜正畸等高附加值口腔診療需求增長；3、供給嚴重缺乏：我國牙醫配臵率低，僅為全球平均水平的1/3、不足發達國家1/10。目前我國口腔醫療市場已呈現加速發展趨勢，其中民營口腔市場增長最為迅速，迎來發展的機遇期。