2020年潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展態(tài)勢(shì)剖析
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潤(rùn)滑油是用在各種類型汽車、機(jī)械設(shè)備上以減少摩擦，保護(hù)機(jī)械及加工件的液體或半固體潤(rùn)滑劑，主要起潤(rùn)滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。潤(rùn)滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成。基礎(chǔ)油是潤(rùn)滑油的主要成分，決定著潤(rùn)滑油的基本性質(zhì)，添加劑則可彌補(bǔ)和改善基礎(chǔ)油性能方面的不足，賦予某些新的性能，是潤(rùn)滑油的重要組成部分。潤(rùn)滑油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基本完善，主要分為上中下游環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為石油初級(jí)煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為潤(rùn)滑油制造，產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車工業(yè)、船舶制造、工程機(jī)械、能源化工等潤(rùn)滑油應(yīng)用行業(yè)。
潤(rùn)滑油行業(yè)是石油化工行業(yè)的重要組成部分，服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)經(jīng)濟(jì)的各領(lǐng)域，與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān)。21?世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油消費(fèi)量增長(zhǎng)超過世界平均水平，龐大的市場(chǎng)和成長(zhǎng)前景為國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油企業(yè)發(fā)展壯大提供了空間和動(dòng)力。進(jìn)入21世紀(jì)，世界潤(rùn)滑油供給與需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球潤(rùn)滑油總體消費(fèi)量由于來(lái)源和范圍的差異而造成了實(shí)際統(tǒng)計(jì)工作的困難，據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2013年至2018年全球潤(rùn)滑油消耗量由3960萬(wàn)噸增長(zhǎng)為近4660萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率到達(dá)3.53%。潤(rùn)滑油需求量中，車用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計(jì)中未包括船用油，目前，全球船用潤(rùn)滑油的需求量約是250萬(wàn)噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬(wàn)噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬(wàn)噸/年，中速機(jī)油需求量占15%，約37.5萬(wàn)噸/年。其中亞洲航運(yùn)公司占據(jù)全球船舶潤(rùn)滑油需求逾一半。?全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)平臺(tái)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，在?2013?年?3950?萬(wàn)噸的基礎(chǔ)?上，全球年均潤(rùn)滑油需求增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)會(huì)減至?1.4%或更低，到2023?年將達(dá)到?4550萬(wàn)噸左右。隨著全球機(jī)動(dòng)車保有量的進(jìn)一步增加，車用潤(rùn)滑油比重將繼續(xù)提高。2014?年潤(rùn)滑油消費(fèi)中，?車用潤(rùn)滑油已經(jīng)占潤(rùn)滑油總需求的一半以上，達(dá)到?53%。發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)者機(jī)動(dòng)?車保有量的不斷上升和新車銷量的激增，將推動(dòng)對(duì)更優(yōu)質(zhì)工廠原裝潤(rùn)滑油和服務(wù)點(diǎn)灌裝小型客車機(jī)油的需求。潤(rùn)滑油行業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的晴雨表，其市場(chǎng)規(guī)模和行業(yè)發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，機(jī)械、汽車、航空、鋼鐵、船舶等各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域均?處于高速發(fā)展階段，我國(guó)潤(rùn)滑油需求量隨之呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但?2013?年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)“換?擋減速”，潤(rùn)滑油行業(yè)也開始步入“新常態(tài)”，需求出現(xiàn)下降。最近三年，隨著經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，潤(rùn)滑油需求逐步穩(wěn)定，并迎來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整期。目前，我國(guó)已經(jīng)是全球第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)，但是我國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)量與?GDP?比例?相對(duì)不平衡，我國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)強(qiáng)度為?55，說(shuō)明我國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)存在不合理以及浪費(fèi)，導(dǎo)致強(qiáng)度遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著油品質(zhì)量升級(jí)，換油周期延長(zhǎng)，管理水平和裝備的提高，未來(lái)?我國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)強(qiáng)度將持續(xù)下降，不斷向發(fā)達(dá)國(guó)家水平靠近，潤(rùn)滑油的消費(fèi)增速將趨緩，但是消費(fèi)結(jié)構(gòu)將逐步向高端化方向發(fā)展，高端潤(rùn)滑油占比將進(jìn)一步提高。潤(rùn)滑油可分為工業(yè)潤(rùn)滑油和車用潤(rùn)滑油。總體看，潤(rùn)滑油行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，增速逐漸提升2017年，預(yù)期全國(guó)潤(rùn)滑油脂市場(chǎng)總消費(fèi)量約為520萬(wàn)噸。工業(yè)油需求量占比42%，車用油占比58%。近年來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)潤(rùn)滑油用量趨于平穩(wěn)，車用潤(rùn)滑油消費(fèi)量不斷提升。截至2017年底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.10億輛，其中汽車2.17億輛。預(yù)計(jì)汽車后市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。縱觀整個(gè)汽車后市場(chǎng)服務(wù)，從傳統(tǒng)的修理廠到現(xiàn)在的專業(yè)保養(yǎng)店，潤(rùn)滑油都占據(jù)著重要位置。受益于汽車后市場(chǎng)的發(fā)展，潤(rùn)滑油市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量占潤(rùn)滑油整體需求量逐年上升。高品質(zhì)潤(rùn)滑油逐漸取代原有低端產(chǎn)品，成為各類終端用戶的主要選擇，其原因包括：第一、制造業(yè)裝備水平迅速提高，大量精密、自動(dòng)化設(shè)備需要高品質(zhì)、個(gè)性化潤(rùn)滑油產(chǎn)品確保其有效運(yùn)行;第二，我國(guó)潤(rùn)滑油工業(yè)水平提高，已經(jīng)能夠?yàn)榻K端客戶提供各類高品質(zhì)、個(gè)性化、差異化的潤(rùn)滑油產(chǎn)品;第三，在政策層面上，國(guó)家大力推廣“合理潤(rùn)滑”的理念，倡導(dǎo)通過選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品減少因潤(rùn)滑不當(dāng)導(dǎo)致的各類損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量為674萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%，未來(lái)中國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，2018年我國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量或超700萬(wàn)噸，達(dá)到711萬(wàn)噸。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量為581.25萬(wàn)噸，到2016年時(shí)，中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量達(dá)到617萬(wàn)噸。2018年，中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量將達(dá)到660萬(wàn)噸，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.13%，2022年中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量將達(dá)到776萬(wàn)噸。近年來(lái)，全球新能源汽車的發(fā)展驟然加快，幾乎所有的車企都在飛速推出自己的新能源車型以搶占市場(chǎng)，電氣化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。而對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2019年政府也出臺(tái)了一系列新政策，包括購(gòu)置稅調(diào)整、新的新能源汽車投資和補(bǔ)貼，以及國(guó)VI排放法規(guī)的實(shí)施等。國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)將不斷推動(dòng)市場(chǎng)車輛硬件不斷升級(jí)，在車輛硬件技術(shù)不斷發(fā)展以及更低油耗的需求壓力驅(qū)動(dòng)之下車輛需要全新的潤(rùn)滑油技術(shù)以確保硬件正常運(yùn)行和提供更好的硬件保護(hù)。在電氣化時(shí)代，汽車作為一種機(jī)械產(chǎn)品，仍然需要各種各樣的潤(rùn)滑油產(chǎn)品來(lái)保障自身和相關(guān)配套產(chǎn)品的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車向新能源汽車轉(zhuǎn)型過程中對(duì)于潤(rùn)滑油技術(shù)也將產(chǎn)生層出不窮的新需求。向節(jié)能、環(huán)保、綠色方向發(fā)展是大趨勢(shì)。
隨著“中國(guó)制造業(yè)2025”戰(zhàn)略規(guī)劃的出臺(tái)，中國(guó)高端裝備制造業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，由中國(guó)高鐵和中國(guó)核電領(lǐng)跑的高端裝備制造業(yè)在國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略中也大步前進(jìn)。作為發(fā)展高端裝備制造業(yè)必不可少的產(chǎn)業(yè)，有“流淌在制造業(yè)中的血液”之稱的潤(rùn)滑油，發(fā)揮了巨大的作用。這一規(guī)劃的出臺(tái)，給潤(rùn)滑油行業(yè)帶來(lái)了難得的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。面對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)和“三去一降一補(bǔ)”的不斷發(fā)力，“兼并”和“淘汰”將成為未來(lái)幾年潤(rùn)滑油市場(chǎng)的主題詞。在國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量的下降的情況下，許多規(guī)模潤(rùn)滑油企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，占據(jù)行業(yè)的制高點(diǎn)和主流位置，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的品牌集中度會(huì)越來(lái)越高。隨著潤(rùn)滑油市場(chǎng)的品牌集中化，為中國(guó)潤(rùn)滑油的領(lǐng)先品牌帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
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