2020年中國及全球光纖激光器產業市場深度調研及發展策略研究預測
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光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器，屬于固體激光器的一種，但因增益介質形狀特殊且具有典型的技術和產業優勢，行業中一般將其與其他固體激光器分開進行研究。典型的光纖激光器主要由光學系統、電源系統、控制系統和機械結構四個部分組成，其中，光學系統由泵浦源、增益光纖、光纖光柵、信號/泵浦合束器及激光傳輸光纜等光學器件材料通過熔接形成全光纖激光器，并在電源系統、控制系統的驅動和監控下實現激光輸出。同時，光纖激光器根據功率大小的不同采用不同的冷卻方式，通常情況下，功率低于200W時采用風冷結構，功率大于200W時采用循環水制冷，以保證激光器在工業環境條件下可靠穩定運行。
光纖激光器的分類：光纖激光器種類較多，根據其激射機理、器件結構和輸出激光特性的不同可有多種不同的分類方式。根據目前光纖激光器技術的發展情況，其分類方式和相應的激光器類型主要有以下幾種：
（1）按激光的工作模式分類：按激光的工作模式可主要分為脈沖光纖激光器和連續光纖激光器。
（2）按輸出激光功率大小分類：按輸出激光功率大小可分為：
①低功率光纖激光器：平均輸出功率小于100W的光纖激光器；
②中功率光纖激光器：平均輸出功率在100W至1,000W的光纖激光器；
③高功率光纖激光器：平均輸出功率大于或等于1,000W的光纖激光器。
產業現狀：目前，國內市場上，IPG、nLight、Coherent三家外企，以及銳科激光、創鑫激光與杰普特三家國內企業，6家公司共占據了2018年國內光纖激光器市場份額的96.5%，銳科激光占有率達17.8%，僅次于IPG位居第二。
2018年中國光纖激光器品牌企業市場比重分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
全球激光器市場持續增長：激光具有方向性好、亮度高、單色性好及高能量密度等特點，歐美等發達國家最先開始將激光器用于加工制造等各行業，隨后激光技術向發展中國家如中國等制造業大國轉移。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國光纖激光器行業市場研究及投資戰略預測報告》統計數據顯示：2013-2018年全球激光器市場規模持續增長，2018全球激光器市場規模為137.5億美元，同比增長5.3%，2013-2018年全球激光器市場規模年復合增長率為8.9%。
激光器應用領域廣泛，材料加工及通訊領域是主要應用市場。激光器已廣泛應用于材料加工、通訊、信息處理、醫療美容、科研軍事、文化教育等方面，其中材料加工及通訊領域是占比最大的部分。2018年全球激光器應用領域中，材料加工及光刻、通訊及存儲分別為61.6億美元和38.2億美元，分別占比44.8%及27.8%；其余應用領域中科研與軍事占比9.3%，醫療與美容市場占比7.5%，儀器與傳感器占比7.4%，娛樂、顯示及打印市場占比3.2%。
2018年全球激光器應用領域規模比重分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
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激光加工未來將持續替代傳統機加工。激光加工是激光器最主要的應用，隨著技術進步和經濟性提升，激光加工將進一步取代傳統機加工。2018年全球機械加工設備市場規模約810億美元，激光切割加工設備約60億美元，激光切割加工設備占比約7%，替代空間較大。
中國目前已成為全球最大的激光器應用市場。2015年我國激光器市場規模達到28億美元，占全球市場規模的約29%，首次成為全球最大的激光器市場。
作為制造業大國，隨著對自動化、智能化生產模式的需求日益增長,以及新興行業如半導體、面板、新能源汽車等的發展，我國對激光設備的需求也越來越大。2011-2018年，中國激光設備銷售收入由117億元增長至605億元，年復合增長率為26.5%，目前規模已超過全球的一半。
激光器在我國的應用不斷拓展。從2002年到2006年主要是激光打標；2003年-2008年，主要是基于DPSS激光器的PC鍵盤打標，隨后應用于激光切割等；2009年及以后更多激光系統開始應用于智能手機的生產；2010年后，多千瓦光纖激光器開始用于鈑金切割；在過去的五年里用于電動汽車的生產；而在過去三年中，則開始應用于OLED和LED的生產。
未來，除了傳統的材料加工領域，激光器在微電子加工、軍事、科研、儀器與傳感器、醫療、娛樂顯示等新興領域的應用也將越來越廣泛。
光纖激光器在工業激光器中的市場滲透率：光纖激光器市場快速增長，在全球工業激光器市場占比不斷提升。光纖激光器因其高轉換率、高光束質量等特性，在金屬切割、焊接、打標等傳統工業領域快速應用，同時隨著技術的進步和價格的下降，在航空航天、醫療美容等領域也不斷應用。全球光纖激光器市場規模從2013的8.4億美元增長到2018年的26億美元，年復合增速達25.4%。光纖激光器在全球工業激光器中的市場份額，也從2013年的33.8%提升到了2018年度51.5%。
光纖激光器在國內工業激光器市場占比快速提升。我國在2015年成為了全球最大的激光器應用市場，下游制造業的激光加工裝備也不斷更新換代，由于光纖激光器的優勢，在激光切割、激光鉆孔、增材制造等市場中應用廣泛。光纖激光器在我國工業激光器中的市場規模占比不斷提升，從2015年前的不到50%，到目前的60%左右，主要替代的是二氧化碳激光器市場。
2018年全球光纖激光器銷售收入為26.0億美元，2009-2018年年復合增長率為35.50%，遠高于同期激光器整體以及工業激光器的增速。
國產激光器快速發展，進口替代趨勢持續進行：從2018年全球激光器市場規模來看，主要分布在美國、歐洲和中國地區，近年來中國激光器市場規模快速增長，市場占比持續上升，2018年，中國激光器市場規模占全球市場的64.9%，美國地區占全球激光器市場的8.2%，歐洲地區占15.2%。
2018年全球激光器市場份額區域比重分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
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國內低功率光纖激光器基本完成進口替代。在100瓦以下的低功率光纖激光器場，國內企業基本實現進口替代。2018年國內低功率光纖激光器市場約11.2萬臺，國產11萬臺，基本實現進口替代。
中功率光纖激光器國產化率持續提升。在1.5千瓦以下100瓦以上的中功率光纖激光器市場，國產化率持續提升。2018年國產中功率光纖激光器1.25萬臺，國產化率從2013年的17%持續提升到了2018年的51%。高功率光纖激光器國產化率空間仍較大。1.5千瓦以上的高功率光纖激光器市場增長較快，但目前國產化率目前仍不高。國內企業在2013年開始進入高功率光纖激光器市場，銷量5臺，到2018年銷量為2000臺，替代率達到34.5%，主要是國內的銳科激光、創鑫激光對國際龍頭IPG的替代。在6千瓦以上超高功率市場中，國外企業仍保持壟斷地位，目前國產化率不足10%。
國內光纖激光器企業市場占有率提升：近年國產光纖激光器打破IPG壟斷，產品價格持續下降。銳科激光之前，國內光纖激光器完全依賴進口，價格昂貴，供貨周期也比較長。而隨著銳科激光產品量產及其余國內激光器企業的開始崛起，壟斷被打破后價格開始下降。
由于國內企業從低功率產品開始涉入，低功率產品降價幅度較大。，2012到2016年，進口的IPG10W-30W低功率產品價格下降幅度超過50%，而中高功率產品由于外企仍有明顯優勢，價格降幅相對不大。
低功率產品進口替代基本完畢，近兩年以來高功率產品價格也開始大幅下降。低功率光纖激光器已基本完成進口替代，價格下降空間不大。由于汽車、消費電子等下游行業不景氣，宏觀經濟影響下光纖激光器行業增長放緩，市場競爭激烈，尤其2018下半年以來，2KW、3KW等高功率產品也進入降價趨勢中。從激光器企業財務數據看，短期內毛利率都出現了一定的下滑。
激光器的成本同樣呈下降趨勢，頭部企業依舊可以保持較好的盈利能力。光纖激光器成本包括光學材料、電學材料及機械材料等，呈逐年下降趨勢。以IPG激光器芯片成本為例，從2009年到2018年下降了約80%，年復合降幅達16.4%。雖然行業放緩時產品大幅下降會影響企業短期毛利率，但頭部企業依靠成本下降及產品結構升級等措施依舊保持了較好的盈利能力。比如IPG從金融危機恢復后，2011年至2018年毛利率持續保持在54%附近的水平。
競爭促使價格下降是正常趨勢，也是進口替代的必然路徑，價格下降帶來的設備經濟性將利于激光行業持續發展。光纖激光器價格下降是進口替代的必然路徑，在行業放緩背景下，國內企業短期內以市占率為戰略重心，力求趁機打破外企的市場優勢。IPG中國區收入2019Q1及Q2收入增速分別同比下滑24%及下滑19%，而銳科激光2019Q1及Q2收入同比增長分別為24.3%及42.6%，市占率進一步提升。同時，激光器占激光設備成本約30%左右（最高可達60%左右），激光器價格下降的同時降低了激光設備的成本，長期看，激光設備經濟性的提升將不斷拓寬激光應用范圍而促進整個行業的持續發展。
產業前景：目前，我國激光行業已形成以北京、江蘇、湖北、上海和廣東等經濟發達省市為主體的華中地區、環渤海、長江三角洲和珠江三角洲四大激光產業群。另外，由于激光與戰略性新興產業七大領域密切相關，自身也是戰略性新興產業高端裝備制造業的重要內容，是政策性支持行業，未來發展前景十分廣闊。
激光器因其高效率、低維護運營成本等優勢逐漸受到激光系統集成商的青睞，已經或正在許多應用領域替代傳統加工方式，給制造業帶來了革命性的轉變，并推動行業升級換代。隨著激光器在工業加工領域的應用范圍不斷擴展，未來幾年內，激光器行業將向更高亮度、模塊化、智能化方向發展，脈沖光纖激光器向高平均功率、高峰值功率方向發展、連續光纖激光器向超高功率方向發展、固體激光器向高功率、超快方向發展。
隨著技術的成熟、勞動效率的提高和成本的降低，超快激光器的應用范圍逐漸擴大，在材料加工、生物醫學、光譜學與成像及醫療等方面都有廣泛應用。目前全球超快激光器市場規模超10億美元，并以雙位數增速增長，預計2020年可達15億美元。我國超快激光近年開始快速發展，但目前市場占比僅為個位數，參照我國光纖激光器約全球二分之一的市場份額，未來幾年我國超快激光器市場可達50億元人民幣以上。