2020年中國時間頻率行業重點企業分析及市場需求格局戰略研究

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時間頻率行業是電子信息制造業的細分子行業，時間頻率行業的產品包括兩類：

1）頻率類產品：為時間的載體，包括原子鐘、晶振、頻率組件及設備，產生穩定的頻率信號；

2）時間同步類產品：即時間同步算法在硬件的實現，為時頻行業的主要應用，一般形態為授時板卡、時間服務器，以穩定的信號為基準信號，對輸入的信號進行校準。

產業鏈分析：時間頻率行業的上游為電子元器件制造業和金屬制品業，下游主要是武器裝備、航空航天、軍事通信、衛星導航等國防領域和通信、電力、交通、金融等民用領域。在產業鏈下游，時間頻率產品應用領域廣泛，在國防科技領域和國民經濟領域均有著廣泛的客戶基礎和持續增長的需求。在國防科技領域，由于時間頻率產品是武器裝備、航空航天、軍事通信、衛星導航等領域的整機系統關鍵基礎器部件，產品的客戶主要為國內的軍工集團及其下屬單位。在國民經濟領域，通信、電力、高速交通、金融、物聯網等行業均依賴于時間頻率產品為其提供標準時間和授時，且國民經濟領域近些年來的高速發展和旺盛需求快速地推動了我國時間頻率行業發展。

主要企業：目前，國內的時間頻率行業企業主要有：天奧電子，航天203所，晨晶電子，海創電子，威科姆，七維航測，中元華電等。參與國內市場競爭的外國企業有：Symmetricom，SpectraTime，Rakon，OSA，NEC等企業。

衛星接收模塊主要下游還是各種各樣的導航場景，主要參與企業有U-BLOX、Trimble、北斗星通、合眾思壯、中海達、華則導航、司南導航、泰斗微電子等衛星導航企業。

我國中高端晶體器件對國外的產品依賴較大。晶振下游廣泛應用于各類消費電子、汽車等行業，民品市場的競爭較激烈和充分，產品的供需受國際市場的影響較大。由于我國政府對國防科技領域的國產化推進工作的大力支持，天奧電子、航天203所、晨晶電子、海創電子等國內制造商的產品在軍品市場已逐漸實現國產化替代。

原子鐘技術門檻較高，因此世界上只有少數國家能批量生產原子鐘，企業數量相對較少。銣鐘是目前批量生產最大和應用最廣泛的原子鐘產品，能批量生產銣鐘的國家包括美國、瑞士、俄羅斯和中國。銫原子鐘主要由國外的Symmetricom公司和OSA公司生產，實行出口管制；隨著天奧電子、航天203所等國內制造商對銣鐘的產業化發展，國內軍民用領域的銣鐘產品逐步實現進口替代。CPT鐘是未來最具批量生產和應用前景的產品，國際上目前具備批量生產能力的主要為Symmetricom公司。

而時間同步設備，本質上就是做系統集成，通常是將原子鐘、或高穩晶振、或者衛星導航模塊，以及MCU、FPGA、以及時間同步芯片集成到一起。時間同步設備門檻低，發展同質化，除了傳統原子鐘廠商如也Symmetricom、SpectraTime、OSA、天奧電子覆蓋此項業務外，就國內而言，能夠做時鐘同步設備的，大約有幾十家企業，規模較小。通信領域的廠商主要包括華為、賽思電子、大唐移動，市場競爭相對激烈。

行業經營模式：按照產品的標準化程度劃分，?時間頻率產品可分為定制產品和標準產品。

（1）定制產品經營模式：時間頻率產品品種繁多，規格差異也很大，一般以器部件或設備的形式提供給下游客戶（多為整機/系統制造商），下游客戶在設計、集成和調試過程中，會對時間頻率產品的規格和性能指標提出各種符合自身需求及產品應用特點的針對性要求。由于時間頻率產品的專業性較強，尤其是定制產品對制造商的研發能力要求較高，下游客戶多數情況下會直接與長期向其供貨的供應商針對其定制要求進行溝通并下達訂單；部分情況下，下游客戶也會通過招標或比價的模式進行供應商的選擇。?之后，?時間頻率產品制造商根據下游客戶提出的個性化定制要求，進行研發和生產，形成了小批量、多批次、差異化的生產模式。

（2）標準產品經營模式：隨著時間頻率產品行業的快速發展，市場需求逐漸增大，部分規格和品種的時間頻率產品有較大的需求量。時間頻率行業的制造商從市場規劃和研究共性需求出發，研發和批量生產出部分統一版本的標準化產品。下游客戶根據自己的需求通過協商或者招標的方式直接采購。

市場規模：隨著北斗導航工程的開展，授時體系的重要性逐漸顯現，移動通信、軍事信息化等領域的發展在很大程度上也推動了我國時間頻率行業發展，近幾年來，我國的時間頻率行業規模穩步擴大，?據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國時間頻率市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示：2019年我國時間頻率行業市場規模約289.1億元，同比2018年的248.1億元增長了16.53%。

2011-2019年中國時間頻率行業市場規?，F狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

2019年頻率系列產品規模約232.2億元，占比19.68%；時間同步系列產品規模約56.9億元，占比80.32%。

2019年時間頻率行業細分產品規模比重分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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行業主要產品產量：在時間頻率行業，高精度原子鐘制造是其中的絕對高端領域，也是整個授時體系精度的關鍵核心。

我國的國原子鐘研究始于20世紀60年代，陸續研制成功了包括銫、氫和銣等三類原子鐘，在當時和美國幾乎處于相同技術水平。隨后原子鐘的研究停滯了較長的時間，導致我國原子鐘幾乎完全依賴進口。2002年后，原子鐘的技術研究和產品研制生產重新獲得了高度重視。目前，銣原子鐘、氫原子鐘在國內已實現了批量化生產，而銫原子鐘在2018年實現小規模量產，CPT原子鐘在我國尚未實現國產化批量生產，主要依靠進口。預計未來行業的原子鐘國產化替代將會加速。

2019年我國原子鐘產量3.99萬臺/套，頻率組件及設備產量134萬臺/套，時頻模塊及板卡產量114萬臺/套。近幾年我國時間頻率行業主要產品產量如下表所示：

2011-2019年中國時間頻率行業主要產品產量分析

單位：萬臺/套

數據統計：中金企信國際咨詢

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