2020年中國聚丙烯酰胺市場供需格局及市場規模預測研究

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聚丙烯酰胺是一類重要的水溶性高分子聚合物，?是由丙烯酰胺均聚或與其他單體共聚而成的水溶性高分子化學產品的總稱。從產品物理形態上，可分為粉粒狀物（固體物含量?90%以上）、水溶液（固體物含量?30%以下）、油乳液及水包水乳液（固體物含量?30%-60%）等四種。

離子特性和分子量是聚丙烯酰胺的兩大重要結構參數。按離子特性可分為非離子型、陽離子型、陰離子型及兩性型；按分子量大小可分為低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量。單體的類型和配比、聚合物離子特性及分子量決定了聚丙烯酰胺的性能用途的多樣性。

由于結構單元中含有酰胺基，易形成氫鍵，具有良好的水溶性和很高的化學活性，易通過接枝或交聯得到支鏈或網狀結構的多種改性物，聚丙烯酰胺具有特殊的物理化學性質（比如吸附性、高粘性、交聯性），具備增稠、分散、粘附、絮凝、凝膠、流變控制、高吸水性、增強、成膜等應用性能。因此，聚丙烯酰胺被稱作“百業助劑”，可廣泛應用于制漿造紙、水處理、油氣開采、礦物洗選、紡織、日化、醫藥、農業等各行各業。

聚丙烯酰胺主要應用領域分析

聚丙烯酰胺行業現狀：聚丙烯酰胺是全球使用量最大、應用最廣泛的合成類水溶性高分子化合物，主要運用于制漿造紙、水處理、油氣開采等三大領域。我國聚丙烯酰胺行業起步于?20?世紀?60?年代，隨著環保治理、“三次采油”、頁巖氣開發的興起，國內自主技術的進步，行業進入了快速發展階段，行業綜合水平、生產能力和競爭力得到了較大的提升。目前我國已成為全球最大的聚丙烯酰胺生產國及消費國。

2009-2017年中國聚丙烯酰胺行業供需現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

目前國內聚丙烯酰胺產量和消費量逐年上升，高端產品尚需大量進口，進口部分基本為高端陽離子型聚丙烯酰胺產品。出口部分主要是陰離子型聚丙烯酰胺產品，出口主要是SNF?公司獨資企業愛森（中國）產品外銷。下表是近年來國內聚丙烯酰胺供求情況：

2009-2017年中國聚丙烯酰胺行業市場規模現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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近幾年，我國聚丙烯酰胺行業市場規模整體維持在100億元以上。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國聚丙烯酰胺行業市場發展現狀及投資前景預測報告》統計數據顯示：2017年我國聚丙烯酰胺行業規模107.76億元，同比2016年的101.77億元增長了5.88%。

聚丙烯酰胺應用領域：聚丙烯酰胺行業上游主要為石油化工，其主要原材料丙烯腈、氯丙烯為基礎化工產品。聚丙烯酰胺應用領域廣泛，下游行業包括制漿造紙、水處理、礦物洗選、油氣開采、日化、農業等各行各業。我國聚丙烯酰胺主要應用于制漿造紙、水處理、油氣開采、礦物洗選等水基工業領域，有利于下游行業提高效率、降低成本、節能降耗。

（1）制漿造紙領域：

①聚丙烯酰胺是應用于制漿造紙的重要造紙化學品：造紙行業是以纖維為原料的化學加工工業，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工這一工藝全過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用。它們有的能賦予紙張各種特殊的功能，如抗水性、抗油性、濕強度、平滑性、印刷適性、柔軟性、白度、強度等；有的能使優化提升生產過程效率，如提高紙機運行速度，減少原料流失排放，減輕對環境污染，節約能源降低消耗，給造紙行業帶來良好的經濟效益。隨著制漿造紙裝備大型化、高速化，生產控制日趨先進復雜，造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后的第三類重要的制漿造紙原料。目前，造紙化學品的應用涉及制漿造紙工藝的各個環節，產品種類多、應用范圍廣、工藝影響大、重視程度高。聚丙烯酰胺正是一類重要的造紙化學品，主要用作?助留助濾劑、增強劑、絮凝劑等。聚丙烯酰胺可以明顯地改善纖維、填料以及功能化學品的存留量，減少原材輔料的流失，提高水系統封閉循環，降低污染物質的排放，提升過程效率。而聚丙烯酰胺的衍生物干強劑還能夠有效提升紙張強度性能。

②造紙行業的巨大需求推動聚丙烯酰胺等造紙化學品穩定增長：近年來，我國造紙行業發展較快，紙和紙板的產量多年以高于?GDP?的速率遞增，目前產量位于世界第一。盡管受制于電子閱覽器對傳統紙媒的沖擊，近年來我國新聞紙、印刷紙等品種的產銷量有所下降，但是生活用紙、包裝用紙、箱板紙、瓦楞原紙等品種產銷量總體保持一定增長。未來我國造紙業仍存在較大的發展空間。此外，我國造紙精細化學品使用量比重還有較大提升空間。發達國家造紙精細化學品消費量占造紙行業總產量的?2%~3%，且仍在不斷上升，而我國所占比重不足?1%。鑒于造紙行業總產量的提高以及造紙精細化學品使用比重增大等因素，?未來我國聚丙烯酰胺等造紙化學品仍將保持穩定增長。

③制漿造紙裝備的升級驅動造紙精細化學品品質升級：經過幾十年的發展，我國造紙行業經歷了快速發展，無論是在量還是質方面都得到了迅速提升。近十年來我國紙及紙板產量迅速增長，已躍升為世界第一，成為名副其實的造紙大國。相應地，自?20?世紀?90?年代中期，我國造紙行業開始大規模引入國際先進的制漿造紙技術、裝備。目前我國每年仍在投入先進的制漿造紙裝備，改造升級舊紙機、新增紙機數量超過全球的一半。為保障生產成效，先進、高速紙機對精細化學品的品質提出了更高地要求，精細化學品的消耗比重也更大。聚丙烯酰胺能明顯地適應先進的制漿造紙裝備的大量運用，為聚丙烯酰胺等造紙精細化學品的繁榮發展創造了有利的市場條件。

④環保監管不斷趨嚴，造紙行業集中度提升，造紙精細化學品市場空間巨大：作為水源重污染行業，造紙企業成為環保監管的關注重點，?2017?年上半年各地有多家造紙企業關停；同時國內大型造紙企業加快擴充產能。2017?年底新增包裝紙產能?40?萬噸，包裝紙總產能達到?603萬噸，預計?2018?年?5?月衛生紙總產能達到?79.5?萬噸。對環保排放標準的提升及監管加嚴，對造紙企業而言意味著高昂的環保處理成本，加速了造紙行業洗牌，行業集中度將大大提升，同時也驅使中大型造紙廠加大環保投入。通常大型造紙企業使用聚丙烯酰胺等精細化學品的水平明顯高于中小造紙企業。因此，在環保越來越受到重視的背景下，造紙行業集中度提升、造紙企業環保投入加大，對造紙精細化學品（尤其是聚丙烯酰胺）的需求將不斷提升。

⑤我國造紙精細化學品行業呈現專業化、規模化、集中化特點：20?世紀?90?年代以來，大型國際化工企業開始在國內投資建廠，帶來國外管理經驗，引入先進的造紙化學品，改變了我國造紙行業對造紙化學品，特別是抄紙化學品的觀念，造紙企業從“被動接受”到“主動尋求”，快速拉升了對精細造紙化學品的需求。在此背景下，我國造紙精細化學品得以迅速應用，造紙精細化學品得到迅猛發展，體現為產品更加豐富、技術水平不斷提高、應用技術能力逐漸提升、造紙化學品企業規模迅速擴大等。經過多年的發展，我國造紙精細化學品行業逐漸呈現專業化、規模化、集中化等特點。目前絕大多數常用的造紙化學品都已實現本土生產，經過不斷改進，國產品牌占據了大半江山。但在一些高端的精細造紙化學品領域，跨國化工企業仍占據優勢地位，行業集中度較高。以助留助濾劑為例，巴斯夫、納爾科、凱米拉等國外品牌占據了較大的市場份額，?只有以富淼科技為代表的極少數國內企業能夠與上述外資企業進行競爭。

（2）水處理領域：在我國水資源嚴峻形勢下，以聚丙烯酰胺為主的絮凝劑市場前景廣闊。當前我國水資源短缺、水污染嚴重、水環境惡化等問題日益突出，已成為制約經濟社會可持續發展的主要瓶頸。水資源綜合處理與循環利用是緩解上述問題的重要途徑，因此國內水處理行業存在巨大市場空間。在該背景下，近年來我國水處理化學品市場處于快速增長的階段。專家預測：2022?年市場規模預計將達到?105.62?億美元，中國將占全球市場規模比重預計為?31%。聚丙烯酰胺等有機高分子絮凝劑已成為主流的絮凝劑產品，?是目前污水處理中最常用的一類化學品。由于無機絮凝劑穩定性差、具有一定腐蝕性和毒性，對人類健康和生態環境會產生不利影響，而有機高分子絮凝劑具有高效低耗、易處理等特點，?應用日益擴大。?因此，?作為水處理絮凝劑的聚丙烯酰胺市場前景廣闊。

（3）礦物洗選領域：聚丙烯酰胺在礦物洗選工業中的應用十分廣泛，可以分離礦物和礦石，還可以作為絮凝劑應用于廢水處理，以及密封采礦管道等。以煤炭工業應用為例，在煤炭生產和使用過程中，只有通過洗選加工，才能提高煤質、分離雜物，降低環境污染、充分利用資源、提高運輸效率。聚丙烯酰胺等有機絮凝劑是目前廣泛應用于煤炭洗選的高效礦物洗選化學品。我國是世界上最大的煤炭生產和煤炭消費國。近年來，我國煤炭市場需求趨于穩定，煤炭價格趨于合理，煤炭企業經營水平逐漸好轉，為聚丙烯酰胺等有機絮凝劑奠定了穩定的市場基礎。

（4）油氣開采領域：油田化學品是在石油、天然氣的鉆探、采輸、水質處理及提高采收率過程中所用的各種化學品，品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物（如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物）和表面活性劑。隨著現代油田產業高新技術的飛速發展，對油田化學品性能和質量提出了愈來愈高的要求，油田化學品行業發展速度非常快。聚丙烯酰胺可應用于鉆井處理、采油、水質處理、頁巖氣開采等領域，是目前應用最廣泛的驅油聚合物及酸化壓裂液的添加劑。隨著我國油氣開采量的攀升、采收率不斷提高，油田化學品市場將繼續保持較快增長，作為驅油聚合物及酸化壓裂液的添加劑的聚丙烯酰胺市場保持穩定增長。