2020年制冷劑行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

?

制冷劑，又稱雪種、制冷工質(zhì)、冷媒，是一種在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)并通過(guò)其本身的狀態(tài)變化以實(shí)現(xiàn)制冷的工作物質(zhì)，在低溫下吸取被冷卻物體的熱量，然后在較高溫度下轉(zhuǎn)移給冷卻水或空氣，制冷劑，又稱雪種、制冷工質(zhì)、冷媒，相當(dāng)于空調(diào)和冰箱的血液，是一種在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)并通過(guò)其本身的狀態(tài)變化以實(shí)現(xiàn)制冷的工作物質(zhì)。至今制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品。其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、車用空調(diào)和冰箱等多個(gè)領(lǐng)域。

我國(guó)于1991年加入了《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》倫敦修正案，于2003年加入《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》哥本哈根修正案。國(guó)家相關(guān)部門也制定出了詳細(xì)的第二代制冷劑退出實(shí)施計(jì)劃，2013年將R22等HCFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)水平凍結(jié)，其制冷劑用途的生產(chǎn)施行配額制（企業(yè)之間可以進(jìn)行配額交易），并在2015年削減10％，2020年削減35％，2025年削減67.5％，2030年完全淘汰但保留2.5%的維修量。根據(jù)《蒙特利爾議定書》第28次締約方會(huì)議通過(guò)的關(guān)于削減氫氟碳化物的修正案，發(fā)達(dá)國(guó)家自2019年起削減HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值的15%以內(nèi)，然而舊的制冷設(shè)備從開始使用到淘汰一般需要8-10年的時(shí)間，這導(dǎo)致第三代制冷劑在海外依然有很大的需求。我國(guó)是全球最大的第三代制冷劑生產(chǎn)國(guó)，出口量每年穩(wěn)步增長(zhǎng)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家削減生產(chǎn)，出口有望持續(xù)走高。制冷劑的下游主要是空調(diào)、冰箱等制冷設(shè)備，其中空調(diào)領(lǐng)域的消費(fèi)量最大，過(guò)去10年空調(diào)年銷量雖偶有下滑，但總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年家用空調(diào)產(chǎn)銷量增速大幅回落，其中產(chǎn)量達(dá)14952.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.04%，銷量達(dá)15054.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.24%。2017年中國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量14350萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.7%；銷售14170萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，其中內(nèi)銷8875萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.8%，出口5295萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。截止到目前，制冷劑已發(fā)展出了四代產(chǎn)品。第一代、第二代制冷劑由于對(duì)臭氧層破壞程度相對(duì)較大，目前在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)趨于淘汰或完全淘汰的階段；第三代產(chǎn)品對(duì)臭氧層并沒(méi)有較壞影響，目前在國(guó)外市場(chǎng)應(yīng)用較為廣泛；第四代制冷劑主要指HFOs制冷劑。其中第三、四代制冷劑產(chǎn)品由于具備優(yōu)異性能與環(huán)保特性而受到大眾的廣泛關(guān)注，并逐漸開始在市場(chǎng)上得到應(yīng)用，但由于三、四代制冷劑產(chǎn)品制作成本相對(duì)較高，因此在市場(chǎng)上并沒(méi)有形成規(guī)模化發(fā)展局勢(shì)。在冷鏈物流市場(chǎng)中，冷藏車和預(yù)冷機(jī)為了保證制冷效果，對(duì)制冷劑的消費(fèi)需求較大。其中冷藏車領(lǐng)域，2012年我國(guó)冷藏車產(chǎn)量仍未達(dá)到1萬(wàn)輛，發(fā)展到2018年冷藏車產(chǎn)量已超過(guò)4萬(wàn)輛。隨著消費(fèi)者生活水平的提升和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)注，市場(chǎng)對(duì)冷藏車的產(chǎn)量需求不斷擴(kuò)大，這為我國(guó)制冷劑市場(chǎng)提供了發(fā)展新動(dòng)力。在新能源汽車領(lǐng)域，與傳統(tǒng)汽車以發(fā)動(dòng)引擎為汽車空調(diào)系統(tǒng)提供熱源不同，新能源汽車需要進(jìn)行發(fā)電制熱，因此市場(chǎng)對(duì)制冷劑的需求也在持續(xù)增加。2018年在空調(diào)、冰箱等領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，未來(lái)行業(yè)供需態(tài)勢(shì)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)，推動(dòng)景氣度保持在較高水平。當(dāng)前中國(guó)政府正大力扶持新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，這為我國(guó)環(huán)保制冷劑的發(fā)展創(chuàng)造了很好的機(jī)遇。?2017年初以來(lái)，制冷劑產(chǎn)品全線價(jià)格持續(xù)上漲。截至2018年3月，主要制冷劑產(chǎn)品價(jià)格大幅上揚(yáng)。其中R22價(jià)格由8,800元/噸漲至18,500元/噸，漲幅110%；R125價(jià)格由21,000元/噸漲至54,000元/噸，漲幅高達(dá)157%；R32價(jià)格由11,800元/噸上漲至27,000元/噸，漲幅為128%；R134a價(jià)格由19,000元/噸上漲至35,500元/噸，漲幅為87%；R410a價(jià)格從17,500元/噸上漲至43,000元/噸，漲幅高達(dá)145%。此外，大多產(chǎn)品的價(jià)差也呈上升趨勢(shì)。2019年，我國(guó)R22生產(chǎn)配額再次削減，根據(jù)生態(tài)環(huán)保部規(guī)劃，2020年將進(jìn)一步削減到基準(zhǔn)的35%，在需求基本穩(wěn)定的情況下，供需將愈發(fā)緊張。東岳集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)最大的R22制冷劑產(chǎn)能22萬(wàn)噸，也是2019年國(guó)內(nèi)R22最大配額的企業(yè)，制冷劑用途R22生產(chǎn)配額為7.86萬(wàn)噸；巨化股份旗下的浙江衢化氟化學(xué)有限公司R22產(chǎn)能為11萬(wàn)噸，2019年公司獲得制冷劑用途R22的生產(chǎn)配額為5.75萬(wàn)噸，僅次于東岳集團(tuán)。隨著HCFCs的淘汰進(jìn)程，第三代HFCs制冷劑正在逐漸成為主流。盡管主流冰箱、空調(diào)市場(chǎng)受房地產(chǎn)調(diào)控影響增長(zhǎng)或?qū)⒎啪彛虚L(zhǎng)期看，依然有不少新領(lǐng)域?qū)χ评鋭┯兄罅康臐撛谛枨?，重點(diǎn)市場(chǎng)包括冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)（冷藏車，預(yù)冷機(jī)），新能源汽車和熱泵。冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)中冷藏車和預(yù)冷機(jī)都會(huì)用到制冷劑，根據(jù)《制冷劑產(chǎn)品市場(chǎng)分析》中數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)上的冷藏車規(guī)模9萬(wàn)輛左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)總需求的45萬(wàn)輛，隨著人們對(duì)日常飲食的注重和生活水平的提升，市場(chǎng)對(duì)冷藏車的需求也會(huì)逐漸增加。另外預(yù)冷機(jī)需求的增加也會(huì)同時(shí)帶動(dòng)制冷劑和冷風(fēng)機(jī)的消耗和應(yīng)用。年輕一代人對(duì)生鮮食品質(zhì)量的日漸挑剔，會(huì)推動(dòng)越來(lái)越多的預(yù)冷機(jī)在未來(lái)運(yùn)用到冷鏈當(dāng)中。在歐美冷鏈中，預(yù)冷技術(shù)的使用率為90%，果蔬類食品的提前預(yù)冷可以大大提升其保質(zhì)期和新鮮程度，在中國(guó)預(yù)冷機(jī)在果蔬類食品預(yù)冷上的使用率當(dāng)前只有10%，隨著人們收入的增加和的對(duì)生活質(zhì)量要求不斷的提升，這一比例在未來(lái)會(huì)得到大幅度的增長(zhǎng)。當(dāng)前中國(guó)政府正在力推傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型，這為HFOs等環(huán)保制冷劑的發(fā)展創(chuàng)造了很好的機(jī)遇。工信部披露，到2020年，自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車年銷量突破100萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占70%以上；據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)制冷劑市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：到2025年，與國(guó)際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量300萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占80%以上。因此，新能源汽車在國(guó)內(nèi)的快速發(fā)展也會(huì)帶動(dòng)環(huán)保型制冷劑在此領(lǐng)域得到大量應(yīng)用的可能性。

當(dāng)前制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品，我國(guó)第二代制冷劑已走向淘汰末期，第三、四代制冷劑因?yàn)榧婢咝阅芘c環(huán)保的優(yōu)勢(shì)而受到社會(huì)的熱切關(guān)注，但由于其制作成本較高，因此產(chǎn)品尚未進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用。制冷劑市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域不僅有空調(diào)、冰箱等一系列傳統(tǒng)行業(yè)，還包括冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)和新能源汽車市場(chǎng)，隨著這些市場(chǎng)的快速發(fā)展，使得制冷劑市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)向好。此外，隨著國(guó)家加大對(duì)空氣污染的治理，煤改電、煤改氣正在全國(guó)如火如荼的進(jìn)行，政府也出臺(tái)了各種優(yōu)惠以及補(bǔ)貼政策推動(dòng)空氣源熱泵的改造，其每年的增長(zhǎng)率超過(guò)25%，增長(zhǎng)來(lái)自于兩大區(qū)域，一是嚴(yán)寒地區(qū)用熱泵采暖技術(shù)對(duì)分散式戶型進(jìn)行供暖，二是長(zhǎng)江中下游地區(qū)（夏熱冬冷地區(qū)）用熱泵來(lái)供暖和制冷，由于大部分空氣源熱泵都是用制冷劑來(lái)?yè)Q熱，因此隨之帶來(lái)的制冷劑消耗也不容小覷。