2020年食用植物油行業市場需求及發展現狀分析
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食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂。生活中常見的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物調和油等。?食用植物油是食用油的一種，即植物性油料作物的含油部分經過壓榨、精煉等工藝而成的食用油品。食用植物油產業鏈主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環節。油料作物經過初榨產出原油和粕類（副產品）；原油精煉后，即為精制油（食用油）。包裝油按包裝規格又可分為中包裝和小包裝。公司以農產品和食品加工產業鏈為基礎，主要加工環節包括農產品初加工、精深加工、油脂科技工藝等，主要產品包括廚房食品、飼料原料及油脂科技產品等，產業鏈下游為商業零售業、餐飲服務業、食品加工業、飼料業以及化工業。
我國油脂科技行業起步于上世紀90?年代以前，起步時主要以國內自主開發技術為主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等產品，技術較為落后；從上世紀90?年代至20?世紀初，伴隨著國家經濟發展，通過引進國外先進生產技術，油脂科技相關企業的生產規模有了明顯的擴大，技術水平也有了較大的提高，為我國油脂科技行業的發展打下了良好的基礎；2003?年至今，國外大型跨國企業紛紛進入國內油脂科技領域，帶來了先進的生產技術和經營理念，同時，國內有實力的企業也紛紛新建或擴建生產裝置，企業生產規模與集中度大幅提高，油脂科技行業進入了一個快速發展的時期。?我國的植物油的產量跟全球植物油產量的變化趨勢一致，保持穩步上升的狀態。2008?年至今全球主要植物油產量復合增長率為?4.23%，我國植物油總產量的復合增長率為?6.40%，高于全球植物油復合增長率?2.17?個百分點。由于全球植物油的貿易額穩步增加，中國植物油原料雖然依賴于國際市場的進口，但是行業的原材料也較為容易獲得。在我國消費結構中，食用植物油占據主要地位，近年來我國食用植物油生產及消費量總體呈現平穩增長態勢，根據國家糧油信息中心數據顯示，2017/2018市場年度我國食用植物油生產量達2963萬噸，同比增長2.9%，食用植物油消費量達3440萬噸，同比增長1.9%。從消費結構上看，大豆油、調和油及菜籽油是我國小包裝食用植物油中銷售量最大的三個品類，2018年銷售量市場份額分別占比28%、22%和18%。據美國農業部(USDA)數據顯示，2018年全球食用植物油產量20338萬噸，同比增長2.3%;?2019年，全球食用植物油產量20391萬噸，同比增長0.3%。增幅大幅下降的主要原因是菜籽油、棕櫚仁油和椰子油減產，另外，2019年度全球棕櫚油產量和豆油產量也出現不同程度的下滑。根據美國USDA數據顯示，預計2020年全球食用植物油產量為20384萬噸，較2019年度預計增長2.2%。其主要原因是中國出色的疫情防控能力和疫情防控成績促使了中國經濟復蘇，中國經濟復蘇在一定程度上又強化了全球食用植物油的消費量預期。國家相繼出臺了《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國食品安全法》等一系列法律法規，對食品生產、加工、流通等各環節進行規范。上述相關法律法規的陸續出臺進一步規范了食品行業市場，有效保護了消費者以及食品企業的利益，保障行業健康、有序發展。近年來，隨著國家關于限制散裝油銷售相關法規的不斷出臺、居民生活水平的提升以及消費者日益提高的食品安全意識，散裝油消費量逐漸減少，中小包裝食用油消費量逐漸上升，占據著食用油市場的主要地位。小包裝食用植物油按照細分油種可以分為大豆油、調和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品類。從銷售量來看，銷售價格相對便宜的油種，如大豆油、食用調和油、菜籽油等依然占據小包裝食用植物油的主要部分，銷售量占比超過80%。從銷售額來看，銷售價格相對較高的花生油占比最高，2018?年銷售額占比超過20%。中國食用植物油消費量穩步上升。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國食用植物油市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示：2018年，中國食用植物油消費量合計3767萬噸，同比增長2.2%，隨著基數不斷提高，增速放緩趨勢明顯，加之國際貿易撲朔迷離，雙重壓力下增速大幅提升的可能性較低，2019年仍延續目前態勢，同比增長1.8%，達到3836萬噸。從中國食用植物油消費結構來看，中國主要以大豆油和菜籽油消費為主，2018年大豆油和菜籽油消費量分別占比43%和22%。?由于食用植物油行業的整體利潤率不高，尤其在原料稀缺、成本上升的時候，盈利空間更小。隨著國際和國內競爭的不斷加劇，競爭力較弱的小型企業會面臨虧損甚至倒閉的危險。因此食用植物油行業的優勢資源將會向優勢企業集中，而中小企業只能通過優勢聯合來取得生存的空間。同時，很多優秀的企業通過差異化競爭，在細分油種領域建立穩定的市場地位，不斷開拓新的油源，豐富了消費者的選擇。未來10年，中國食用植物油消費結構逐步升級。突出體現在：棕櫚油在未來食用植物油消費中占比將趨于下降；中國國產菜籽油依靠非轉基因、濃香、風味等產品特色以及相對穩定的消費區域和消費群體，將繼續保持相對穩定的市場，高品質菜籽油如芥花油等消費量有望增加；其他食用植物油中，盡管亞麻籽油、芝麻油、米糠油等消費規模總體偏小，但隨著多元化、優質化、健康化消費需求增加，特色食用植物油消費量也將呈穩中有增趨勢。
?近年來，隨著我國經濟的發展，我國消費者越來越重視食品消費的安全問題。尤其是地溝油進入餐飲行業的問題被屢次曝光之后，消費者對于食用油的安全性重視達到前所未有的高度。隨著社會的發展，普遍使用散裝油的餐飲行業在“禁散令”的影響下，逐漸向使用中包裝植物油轉移。另外，我國逐漸深化的“城鎮化建設”對我國食用植物油的消費結構也有深遠的影響。隨著經濟的發展，越來越多的農村人口成為城鎮人口。這些人口原來使用自榨散裝油的消費習慣逐步被從終端消費渠道采購包裝油的消費習慣代替。隨著我國經濟的快速發展，居民收入水平的不斷提高，為餐飲業的快速發展創造了有利的條件。餐飲行業的發展離不開對原材料的品質要求，同時，消費者對于餐飲的消費需求已經從簡單的“安全、衛生”提升到了“營養、健康、美味”，這在一定程度上提高了對于上游食品生產企業的要求，有利于具有規模優勢、品質優勢、新產品開發優勢的食品企業的發展。此外，隨著互聯網技術的飛速發展，外賣逐漸成為消費者日常用餐的重要組成部分，為餐飲業的快速發展注入了新的活力。
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