2020年中國智能水表行業(yè)市場消費(fèi)能力分析及市場規(guī)模研究預(yù)測(cè)
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水表是水計(jì)量配套產(chǎn)品中的核心部件，它能夠記錄流經(jīng)封閉管道中水的流量。其原理是利用活動(dòng)壁的容積室的機(jī)械作用或水流推動(dòng)渦輪等活動(dòng)元件，使之旋轉(zhuǎn)以連續(xù)確定水流量。
水表是流量計(jì)量領(lǐng)域使用量最大、品種規(guī)格最齊全的計(jì)量儀表，在供排水流量計(jì)量、水費(fèi)貿(mào)易結(jié)算、能源計(jì)量和工業(yè)用水過程控制等方面發(fā)揮巨大作用。
智能水表的內(nèi)部采用了現(xiàn)代CPU技術(shù)、微電子技術(shù)、微功耗技術(shù)、傳感技術(shù)、數(shù)字運(yùn)算技術(shù)、電子控閥技術(shù)等等，屬于電子、信息、軟件、通訊、機(jī)電控制等多項(xiàng)技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)品，往往需要配套的設(shè)備和后臺(tái)軟件系統(tǒng)支持才能運(yùn)行。
目前，機(jī)械水表正在被智能水表快速替代。從產(chǎn)品功能性及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)兩個(gè)維度看，智能水表能夠滿足用戶更多的需求，解決痛點(diǎn)；同時(shí)，伴隨電子信息應(yīng)用技術(shù)的成熟，智能水表終將走向電子化、信息化，成為物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等架構(gòu)中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
市場發(fā)展環(huán)境：智能水表中的無線遠(yuǎn)傳水表最有前途，其中的NB-IoT無線遠(yuǎn)傳水表在未來3-5年有望迎來爆發(fā)。智能水表解決了長期存在的抄表難、擾民等問題，加裝了電子通信模塊的智能水表可存儲(chǔ)、遠(yuǎn)程傳輸居民的用水?dāng)?shù)據(jù)。其次，智能水表能夠?yàn)榫用裉峁└憬莞鼈€(gè)性化的繳費(fèi)方式，居民可選擇預(yù)付費(fèi)，也可在手機(jī)端進(jìn)行繳費(fèi)。
應(yīng)用智能水表，可以將背后的智能管理軟件模塊安裝到智慧城市或是智能社區(qū)中，通過無線網(wǎng)絡(luò)采集每個(gè)用戶的用水信息，通過大數(shù)據(jù)分析智能規(guī)劃下個(gè)季度或全年的用水節(jié)水計(jì)劃，并支持階梯水價(jià)、終端閥控和預(yù)付水費(fèi)等功能。
一戶一表改造后，居民的用水體驗(yàn)明顯提升。首先是用水水壓普遍改善。一戶一表改造后，單元公共立管口徑配置增大以及用戶管道的有效分離，極大的避免了單元內(nèi)用戶用水之間的干擾，用水水壓、水量得到較大幅度改善。其次，一戶一表改造后，實(shí)現(xiàn)了供水企業(yè)與用水戶之間的一一對(duì)應(yīng)服務(wù)。水費(fèi)可與供水企業(yè)單獨(dú)結(jié)算，避免了計(jì)量、管道漏水等因素產(chǎn)生的總、分表誤差糾紛；消除了單元住戶輪流抄表、收費(fèi)環(huán)節(jié)；用戶有用水困難或問題，可直接與供水企業(yè)聯(lián)系，減少了中間環(huán)節(jié)。
階梯水價(jià)制度要求水表需滿足抄表實(shí)時(shí)、定時(shí)、成功抄收、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、自動(dòng)計(jì)費(fèi)等功能，傳統(tǒng)的機(jī)械水表無法滿足階梯水價(jià)的制度要求。而智能水表除了可對(duì)水量進(jìn)行記錄和顯示之外，還能夠按照約定對(duì)水量進(jìn)行控制，自動(dòng)完成階梯水價(jià)的計(jì)算，并對(duì)處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年全國房屋竣工面積為9.59億平方米。我們假設(shè)2011年至2019年國內(nèi)水表新增需求為水表在國內(nèi)銷量減去國內(nèi)更新需求；根據(jù)西部證券地產(chǎn)組預(yù)測(cè)2020至2022年房屋住宅竣工面積YOY分別為7.6%/13.2%/2.8%，考慮總體房屋竣工面積增速略低一些，假設(shè)總體房屋竣工面積YOY分別為7%/12%/2%。2012至2016年，用國內(nèi)水表銷量減去國內(nèi)水表更新需求就等于國內(nèi)水表新增需求，用房屋竣工面積除以國內(nèi)水表新增需求等于每戶房屋竣工面積。經(jīng)測(cè)算2012至2016年每戶房屋竣工面積分別為33/33/34/35/37平方米，有持續(xù)提升的趨勢(shì)，因此假設(shè)2017年至2022年每戶房屋建筑面積分別為37/38/39/39/39/39平方米，則2020至2022年國內(nèi)水表新增需求分別為2632/2948/3007萬個(gè)，YOY+7%/12%/2%。
2012-2022年中國房屋竣工面積現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
2012-2022年中國水表新增需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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全球水表的生產(chǎn)國約100多個(gè)，我國水表產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備全球競爭力，國內(nèi)產(chǎn)量占全球的比例達(dá)50%以上。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國智能水表行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2006年以來，國內(nèi)水表出口不斷增長，2016-2019年水表出口銷量增速分別為2%、12%、2%、3%，預(yù)計(jì)2020-2022年出口銷量分別2743、2817、2868萬臺(tái)，YOY+1%/3%/2%。
將國內(nèi)需求和出口需求疊加，預(yù)測(cè)2020-2022年我國水表行業(yè)銷量約為10568、12424、13373萬臺(tái)，YOY6.0%、17.6%、7.6%，未來三年水表行業(yè)銷量CAGR為10%。預(yù)計(jì)2020-2022年國內(nèi)水表總銷量YOY6.0%、17.6%、7.6%。在替換和新增兩個(gè)市場，智能水表的滲透率是不同的。
2011-2022年中國替換需求及替換市場智能水表滲透率分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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2011-2022年中國智能水表銷量分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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中金企信國際咨詢研究資料顯示：2017-2019年國內(nèi)替換市場智能水表的滲透率分別為30%、35%、40%，新增市場智能水表的滲透率分別為90%、100%、100%。經(jīng)測(cè)算：2020-2022年，國內(nèi)智能水表的銷量分別為3927、5279、6006萬個(gè)，滲透率分別為50%、55%、57%，智能水表需求增速分別為34%、34%、14%，智能水表行業(yè)處在快速增長期。
2013-2022年中國市場機(jī)械表市場規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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2013-2022年中國智能水表市場規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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2013-2022年中國水表市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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預(yù)計(jì)2020至2022年，水表市場總的需求空間分別為128、169、199億元，YOY分別為16%、32%、18%，CAGR為22%，增速處于歷史較高水平。預(yù)計(jì)2022年水表市場需求空間有望達(dá)199億元