2020年中國潔凈室工程市場發(fā)展機(jī)遇分析及市場規(guī)模研究預(yù)測

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潔凈室工程是集成電路制造環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)，直接決定了最終產(chǎn)品的成敗?，F(xiàn)代集成電路制造工藝已經(jīng)達(dá)到?14?納米級別，未來幾年內(nèi)?7?納米工藝即將誕生，集成電路的制造過程一般為自動化軟件把算法邏輯生成硬件電路開始，然后將集成電路設(shè)計(jì)版圖轉(zhuǎn)印到光刻板上，集成電路的基礎(chǔ)制造材料是硅片，硅片經(jīng)過各種表面處理后，與光刻板一起經(jīng)過包括光刻、熱處理、介質(zhì)沉積、化學(xué)機(jī)械研磨等工藝最終形成集成電路芯片。如果生產(chǎn)過程中潔凈程度達(dá)不到要求，產(chǎn)品良品率會受到很大影響，最終產(chǎn)品就會失敗。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，集成電路對潔凈度的要求越來越高。一般而言，當(dāng)微粒尺寸達(dá)到集成電路節(jié)點(diǎn)一半大小時(shí)就成為了破壞性微粒，對集成電路的制造產(chǎn)生影響。比如，14?納米工藝中?7?納米的微粒就會影響制造過程。隨著集成電路的工藝越來越高，目前?5?納米的工藝已經(jīng)開始研發(fā)，集成電路制造過程需要的潔凈程度越來越高，對于潔凈室工程的技術(shù)提出越來越高的要求。

目前我國正處于產(chǎn)業(yè)升級換代階段，而全球?IC半導(dǎo)體、光電企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將大大加快現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。IC半導(dǎo)體、光電、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生等下游客戶在此階段均出現(xiàn)較為快速的發(fā)展，在下游行業(yè)維持較高景氣度、企業(yè)數(shù)量增加、技術(shù)進(jìn)步等綜合因素的作用下，下游客戶對生產(chǎn)環(huán)境要求不斷提高，潔凈室工程行業(yè)的需求也越來越大。

市場規(guī)模：根據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國潔凈室工程市場研究及投資建議預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：潔凈室工程行業(yè)市場規(guī)模將由?2012年的?432.39?億元增至?2018年1,268.58?億元，年均復(fù)合增長率在?19.65%左右。行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的市場前景。

2012-2018?年中國潔凈室工程行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

（1）市場發(fā)展機(jī)遇：近年來隨著我國電子信息、醫(yī)藥衛(wèi)生、航空航天、精密儀器、化工、食品等行業(yè)的持續(xù)增長，我國潔凈室工程行業(yè)正迎來一個(gè)新的發(fā)展期，市場需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。特別是新版GMP-2010的發(fā)布和醫(yī)療改革的實(shí)施，極大地推動醫(yī)藥制造和食品行業(yè)的潔凈室需求及醫(yī)療受控環(huán)境的需求，從而帶動整個(gè)潔凈室工程行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)的景氣將會因市場對潔凈室需求的旺盛得到較長時(shí)間的維持，行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

（2）市場發(fā)展前景：我國潔凈室工程行業(yè)從無到有，取得了長足的進(jìn)步，部分企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的一些領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，但整體上仍與歐美日等國家的優(yōu)越潔凈室工程公司存在一定的差距。在潔凈室工程方面，國內(nèi)企業(yè)的施工能力提高較快，但在潔凈室建設(shè)的規(guī)模和技術(shù)水平上與先進(jìn)國家存在一定差距，國內(nèi)廠商中僅有少數(shù)企業(yè)掌握了高潔凈度的潔凈室建造技術(shù)，大部分企業(yè)仍主要從事低端潔凈室的建設(shè)。在工程服務(wù)模式上，我國的潔凈室行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過了“單純貿(mào)易商-簡單工程服務(wù)-整體解決方案提供商”的發(fā)展階段，逐步壯大起來。可以預(yù)見，隨著下游行業(yè)需求的增加，我國潔凈室行業(yè)將獲得更大的市場空間，并將繼續(xù)保持快速發(fā)展。

（3）行業(yè)發(fā)展前景：近年來由于我國醫(yī)藥和下游電子行業(yè)的飛速發(fā)展，全面刺激了我國潔凈室行業(yè)工程的發(fā)展，隨著我國經(jīng)濟(jì)市場體制的不斷升華與經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)展，與此同時(shí)，我國自加入國際世界貿(mào)易組織后，受到國外經(jīng)營文化的沖擊，使得我國各行業(yè)的競爭形勢越來越激烈，并伴隨著市場分工越來越細(xì)化等產(chǎn)業(yè)市場特征，并因該體制的影響，使得我國競爭格局逐漸變?yōu)榻鹱炙缴姝h(huán)境。

產(chǎn)業(yè)前景：我國潔凈室工程行業(yè)在下游電子、醫(yī)藥等行業(yè)迅速發(fā)展的刺激下，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)，行業(yè)競爭日趨激烈與市場分工的細(xì)化，逐漸形成了金字塔式的競爭格局。未來，隨著下游行業(yè)對潔凈室等級要求的提高，對潔凈室工程行業(yè)提出了更高的要求，市場需求逐漸向節(jié)能、空氣分子污染控制、防微震、納米尺度等高端技術(shù)應(yīng)用發(fā)展。市場應(yīng)用也隨著下游行業(yè)需求的擴(kuò)展而將進(jìn)一步擴(kuò)展，電子信息行業(yè)對潔凈室的需求將隨著技術(shù)的更新穩(wěn)步增長，醫(yī)療衛(wèi)生、食品保健等行業(yè)將隨著居民生活水平的逐漸提高和國家相關(guān)激勵(lì)政策的出臺，在未來五年將獲得較快速度的增長。

總體來看，潔凈室工程行業(yè)的變化趨勢主要體現(xiàn)在?3?個(gè)方向，競爭方向轉(zhuǎn)變，節(jié)能化發(fā)展，以及高端潔凈技術(shù)的探索。?

（1）競爭方向轉(zhuǎn)變：由價(jià)格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值競爭：隨著電子產(chǎn)品的集成化、密化、微型化、功能化等趨勢，對元器件的可靠性要求越來越高，電子信息制造業(yè)對潔凈室的要求標(biāo)準(zhǔn)也更加嚴(yán)格。微量的臟污或微弱的靜電都有可能造成元器件產(chǎn)品良品率的大幅降低，直接影響公司的效益。目前硬盤磁頭的靜電壓閾值已經(jīng)下降到?3V?以內(nèi)，?部分?IC?的封裝環(huán)境要求達(dá)到?Class10?甚至?Class?1?的水平。電子信息行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和高性能要求促使?jié)崈羰夜こ绦袠I(yè)企業(yè)由價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭，只有具備技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新能力的企業(yè)才能滿足客戶需求而持續(xù)發(fā)展，才能設(shè)計(jì)和建造符合要求的高端的潔凈室，相關(guān)技術(shù)和服務(wù)能力的提升將成為未來市場競爭的焦點(diǎn)。?

（2）節(jié)能化成為潔凈室重要目標(biāo)：潔凈廠房是我國的耗能大戶之一，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，潔凈室的能耗是一般寫字樓的?10-30?倍，我國的?8?英寸芯片廠，潔凈室單位面積能耗比美國同型工廠高?15%（美國耗能?1.28?kW/m2~1.63kW/m2，?而中國耗能?1.48?kW/m2~1.93?kW/m2）（資料來源：中國電子學(xué)會潔凈分會）。以上海某知名芯片廠為例，其全年耗電量?51%是用于潔凈室運(yùn)行及相關(guān)的維護(hù)，如果將?51%的能耗合理降低，對企業(yè)來說就意味著利潤的增長。因此，潔凈室下游相關(guān)行業(yè)企業(yè)越來越重視潔凈室的節(jié)能問題。這就要求潔凈室工程行業(yè)企業(yè)，從客戶需求出發(fā)，從設(shè)計(jì)理念、建造施工、設(shè)備配備及運(yùn)行等各個(gè)方面進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，只有采取全方位的節(jié)能技術(shù)，整個(gè)潔凈室行業(yè)才能持續(xù)、良性發(fā)展。?

（3）向控制空氣分子污染等高端潔凈技術(shù)方向發(fā)展：空氣分子污染（Airborne?Molecular?Contaminants，簡稱?AMC）作為?IC?工廠所關(guān)心的問題于?20?年前最先由日本人提出，近年來，?世界?IC?技術(shù)發(fā)展迅速,?IC?芯片日益微型化，目前已經(jīng)有直徑為?0.4?mm?的世界最小的非接觸型無線射頻識別芯片。?AMC?對當(dāng)前的?IC?生產(chǎn)其潛在的污染比粒子污染要廣泛多，粒子污染控制只需要確定粒徑及個(gè)數(shù)，但對?AMC?控制而言，除了受芯片線寬的縮小而變化外，并受工藝、工藝設(shè)備、工藝材料及傳送系統(tǒng)等的影響；更有甚者用于某一工序的各種工藝材料（化學(xué)品、特種氣體等）在很多情況下其微量的分子殘余對下一工序往往可能就是污染物。因此，IC?生產(chǎn)過程中的某些加工工序及工序間的材料傳送和存放環(huán)境中，AMC?已成為嚴(yán)重影響成品率的重要問題，AMC?分子控制技術(shù)成為潔凈室設(shè)計(jì)與施工建設(shè)的主流趨勢。目前，國內(nèi)的潔凈室工程行業(yè)企業(yè)中已經(jīng)開始從事此方向的研究，在該領(lǐng)域比較領(lǐng)先的企業(yè)有亞翔集成，在分子凈化技術(shù)方面該公司已經(jīng)走在了同行業(yè)的前列，而中國電子工程設(shè)計(jì)院則在防微震方面技術(shù)領(lǐng)先。