2020年專網(wǎng)通信行業(yè)市場需求及發(fā)展趨勢

?

專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務，與之對應的，主要為社會公眾提供個人通信服務的則是公網(wǎng)通信。相比公網(wǎng)通信，專網(wǎng)通信網(wǎng)絡更強調(diào)社會效益，系統(tǒng)更加關注通信管理、可靠、高效與安全等特性，終端（如對講機）為適應特定工作環(huán)境更強調(diào)防水、防塵、防震、防爆等安全特性。

我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了3個階段。第1階段為20世紀60年代至70年代，主要是以“一呼百應”為特征的開放式專網(wǎng)通信終端系統(tǒng)。第2階段為80年代，隨著通信技術的進步，出現(xiàn)了具有自動選擇信道功能且能使用多種用戶共享資源的模擬集群系統(tǒng)。第3階段為90年代至今，專網(wǎng)通信行業(yè)模擬轉數(shù)字成為主流發(fā)展趨勢，數(shù)字集群通信系統(tǒng)應運而生。專網(wǎng)通信的上游主要是芯片、元器件以及其他原材料廠商，廠商之間的產(chǎn)品可替代性較強、市場競爭較為充分，議價能力一般。下游雖然很大一部分是政府、公用事業(yè)等較為集中的領域，但對于價格不敏感，更加注重產(chǎn)品品牌質(zhì)量和服務。近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術、新業(yè)態(tài)的廣泛應用，在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用領域，尤其是超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸?shù)陌踩浴⒖煽啃浴⒓皶r性提出了極高的要求。繼2017年7月，國務院辦公廳公開發(fā)布《國務院辦公廳關于印發(fā)國家突發(fā)事件應急體系建設“十三五”規(guī)劃的通知》，2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務院機構改革方案提出，擬組建應急管理部，提升專網(wǎng)需求，將利好專網(wǎng)通信行業(yè)，像北訊集團等行業(yè)龍頭優(yōu)先受益。專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細分市場，從中國來看，占比達到48%;其次，交通運輸、政府、軍隊等部門為了提高運營效率和保障安全，也普遍有配套專網(wǎng)設備的需求。專網(wǎng)通信的設備及系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中具備一定的話語權。從專網(wǎng)通信的細分市場來看，政府與公共安全占比最高。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國專網(wǎng)通信市場發(fā)展分析及未來投資潛力可行性報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：在?2015?年全球專網(wǎng)通信市場中，政府與公共安全、公用事業(yè)、工商也的占比分別為?43.0%、32.1%。24.9%。模轉數(shù)、寬窄帶融合是專網(wǎng)通信未來的發(fā)展方向。相比模擬通信，數(shù)字通信具有語音質(zhì)量好、通信安全性高、頻譜利用效率高。中、美、日出臺相關政策對“模轉數(shù)”進行了時間上的限制，保障模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品過渡。模轉數(shù)成為拉動專網(wǎng)通信市場增長的主要驅動力之一。近年來，全球經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，國際社會環(huán)境復雜多變，恐怖襲擊和自然災害頻發(fā)，大型活動和賽事越來越多，各國政府對公共安全的重視力度越加重視，推動著全球專網(wǎng)通信行業(yè)的不斷發(fā)展。據(jù)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年全球專網(wǎng)通信行業(yè)復合增速在8%左右，到2017年市場規(guī)模約為1158億元。受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模僅達37.1億元，之后市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2015年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模突破百億元。到了2016年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到了123.8億元，同比增長19.8%。截止至2017年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模增長至165.5億元，同比增長37.2%，8年來復合增長率達到20%以上。2018年時我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到200億元左右。而對于國內(nèi)市場來說，摩托羅拉依然是市場主導者，2017年占據(jù)33%的市場份額，不過預測2018年其市場份額將會有所減少。原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業(yè)務拓展不順利，更是因海能達2017年對英國賽普樂集團和加拿大諾賽特公司的收購，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數(shù)字化轉型等一系列動作，促使海能達后起之勢迅猛，2018年有望進一步提升市場份額。2018年，面對市場巨大需求，國內(nèi)外市場均保持快速發(fā)展，同時專網(wǎng)通信行業(yè)是一個高集中度的行業(yè)，技術領先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額，導致市場的競爭也逐漸加劇。未來，國內(nèi)對專網(wǎng)通信的需求還會不斷上升，隨著政策加碼推進，像海能達、北訊集團等大型領先企業(yè)將會優(yōu)先受益，產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。專網(wǎng)通信已不再僅滿足社會局部的通信需求，而是以新公眾運營者的身份參與到市場競爭中。2018年，我國專網(wǎng)通信行業(yè)受益于政策加碼推進，行業(yè)得以快速發(fā)展。由于國家公共安全需求是硬性的，未來，將繼續(xù)受益于國家對政府與公共安全的重視，以及《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》、《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》等行業(yè)政策的推動支持，我國專用通信下游應用領域需求強勁，專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景廣闊。專網(wǎng)通信的應用越來越廣泛，在“數(shù)字長江”、智能電網(wǎng)、智能交通等重大網(wǎng)絡工程建設的支持下，給專網(wǎng)通信行業(yè)帶來了新增長。隨著“兩化融合”的深入進行，專網(wǎng)通信行業(yè)將保持較快的增長。隨著“智慧融合”（專網(wǎng)窄帶、專網(wǎng)寬帶和公網(wǎng)寬帶）新生態(tài)的良性發(fā)展，全球專網(wǎng)行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。新融合方案通過多種信息數(shù)據(jù)與智能應用的融合，以快速處置、可視調(diào)度、數(shù)據(jù)采集、智慧警務等多樣化的技術手段，構筑了一張充滿著“智慧”的專用網(wǎng)絡，使全球專網(wǎng)通信實現(xiàn)了從基礎語音走向科學智能的重大創(chuàng)新，在寬帶系統(tǒng)、多模終端、智慧指揮等方面實現(xiàn)了全方位的突破，真正實現(xiàn)寬窄帶融合，使各行各業(yè)的應用場景更加高效智能，從而幫助用戶掌控全局、智慧決策。這也意味著，全球專網(wǎng)通信開始進入一個智慧專網(wǎng)的時代。

通信技術的發(fā)展已經(jīng)脫離了純技術驅動的發(fā)展模式，專網(wǎng)通信也不例外，正在走向業(yè)務需求與技術相互結合發(fā)展的新趨勢。具體來說，專網(wǎng)通信正在由以光纖通信為主向光纖通信和無線通信相融合的通信方式過渡。近年來，各種無線寬帶技術在能源交通等多部門多行業(yè)得到了日益廣泛地運用，無線寬帶技術正與行業(yè)應用加速融合，成為實現(xiàn)社會信息化的重要手段。隨著信息技術的快速發(fā)展，在專網(wǎng)領域也逐漸實現(xiàn)把計算機技術與傳統(tǒng)通信技術融合一體，實現(xiàn)電話、傳真、數(shù)據(jù)傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多應用服務。政策利好延續(xù)，行業(yè)需求廣闊。