2020年齒輪行業市場容量及競爭格局展望

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?齒輪是工業設備中重要的基礎部件，大部分機械成套設備的傳動都是依靠齒輪。國內齒輪行業由兩部分構成，車輛齒輪、工業齒輪，車輛齒輪產品應用的領域包括各類汽車、摩托車、工程機械、農機和軍用車輛等，其中以傳統汽車居為主，約占車輛齒輪總量?50%；工業齒輪產品應用的領域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等。

我國是齒輪產銷大國，從生產端來看，齒輪制造企業約有5000家，規模以上企業1000多家，骨干企業300多家，其中上市公司有中國高速傳動、寧波東力、杭齒前進、雙環傳動、中大力德和中馬傳動等。按照齒輪產品的檔次來分，高、中、低端產品的比例大約為25%、35%和40%；按照生產高、中、低端產品的企業來分，其比例大約為15%、30%和55%?？傮w來說，齒輪行業的整體創新能力在逐步提升，生產產品正處于從中低端向高端轉變的過程中。從消費端來看，齒輪主要配用于各種汽車、摩托車、農用車、發電裝備、冶金建材裝備、工程機械、艦船、軌道交通裝備和機器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率越來越高，使用壽命越來越長。近年來，國家發布了一些相關規劃，明確要支持齒輪及其他關鍵基礎件的發展，促進了齒輪行業的技術進步和產業發展。例如，國家發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年）》，明確關鍵基礎件和通用部件是制造業領域優先發展的技術主題，要重點研究開發重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產的關鍵技術；國家《裝備制造業調整和振興規劃》提出了堅持發展整機與提高基礎配套水平相結合，努力實現重大技術裝備自主化，帶動基礎配套產品發展，把重點發展高精度齒輪傳動裝置作為產業調整和振興的主要任務之一；工信部發布的《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》，明確重點發展11類機械基礎件，包括超大型、高參數齒輪及傳動裝置等基礎件；?“中國制造2025”五大工程之基石的工業強基工程，在其《工業強基工程實施指南（2016-2020?年）》中明確了高精密減速器“一條龍”應用計劃等內容；2016年工業和信息化部等三部委聯合印發的《機器人產業發展規劃（2016-2020?年）》，要大力發展高精密減速器等機器人五大關鍵零部件。我國齒輪行業發展特點主要表現在以下幾個方面：一是齒輪產業規模不斷擴大，2017年齒輪產品產值達到2360億元，約占機械通用零部件總產值的61%，不僅發展成為全球第一，而且在機械基礎件細分領域也是規模第一；二是在國家政策和資金的支持下，行業創新能力明顯增強，一方面齒輪創新與服務平臺建設取得較大成效，一些工程實驗室、工程研究中心、國家認定的企業技術中心、博士后科研工作站等創新平臺陸續建成運行，另一方面授權專利量多質優，尤其是發明專利數量明顯增多；三是科技成果取得重大突破，2013年到2018年6年獲得8項國家科技進步獎和發明獎；四是企業兩級分化現象依然嚴重，雖然?“法士特”、“南高齒”和“雙環傳動”已經分別成為全球重型汽車變速器、風電齒輪箱和汽車與工程機械齒輪的著名品牌，但是還有不少中小企業處于同質化惡性競爭之中。齒輪行業市場空間廣闊，增速逐步放緩，容量趨于穩定。齒輪是工業設備中重要的基礎部件，大部分機械成套設備的傳動都是依靠齒輪。國內齒輪行業自08年以來規模持續擴大，14年銷售額在2245億，復合增長率達15.5%。2015?年上半年齒輪行業銷售與去年持平，出現了近年沒有的0增長。我們判斷原因在于主機廠下行，尤其汽車發展低迷影響導致齒輪行業總體運行乏力。前幾年齒輪行業發展速度過快導致產能過剩，齒輪主營企業去庫存壓力大。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國齒輪市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：在我國龐大的齒輪市場中，車輛齒輪的市場份額達到?62%，工業齒輪占?38%，其中，汽車齒輪又占車輛齒輪的?62%1，即占整體齒輪市場的?38%，其他車輛齒輪占整體齒輪市場的?24%。我國齒輪行業工業總產值從2010年的1,450億元增長到2014年的2,245億元，累計增長54.83%，年均增長13.71%。2015年略有下滑，總產值為2,200億元；2016年總產值約2,205億元，居世界第一位，同比增長2.0%。2017年總產值達到2,360億元，同步增長7.0%9。2018年，我國汽車產量低于預期，對齒輪行業發展帶來負面影響，2018年行業規模增長速度將略有下降。據海關統計，2018年全國機電產品累計實現出口總額1.46萬億美元，同比增長10.6%；其中機械設備出口4294億美元，同比增長12.1%，運輸工具出口1181億美元，同比增長12.7%，儀器儀表出口715億美元，同比增長1.2%。全國機電產品累計進口總額9656億美元，同比增長13%；其中機械設備進口2020億美元，同比增長19.1%，運輸工具進口1150億美元，同比增長7.2%，儀器儀表進口1026億美元，同比增長5.3%。汽車行業是整個齒輪市場最大的應用市場。近年來，隨著全球整車銷量的快速增長，為整車配套的齒輪需求也隨之不斷擴大，而國際國內車輛保有量的提高也極大地帶動售后市場的齒輪產品銷售。展望未來，全球汽車產量和保有量仍將持續增長，汽車產業將成為齒輪行業主要的增長點。未來市場競爭日趨激勵，對產品的需求趨于多樣化、個性化，但單個產品的需求量不一定非常大，而齒輪行業作為制造行業中基礎性行業，要面臨眾多下游領域，對產品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業有必要建立彈性生產體系，在同一條生產線上通過設備調整來完成不同品種的批量生產任務，既滿足多品種的多樣化要求，又使設備流水線的停工時間達到最小，實現柔性化生產，打造企業的核心競爭力。

未來幾年，受益于固定資產投資增長和使用壽命已到期設備的淘汰更新，預計中國工程機械市場將實現穩定增長，特別是挖掘機預計增幅較大。國際市場預計會實現小幅增長，增長的區域主要會在美國、印度、產油地區、產礦地區、東盟、“一帶一路”項目實質開工的地區。工程機械市場的穩定增長，將帶動齒輪傳動行業市場需求持續增長。