2020年電聲行業市場需求量及發展現狀

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電聲產品利用電磁感應、靜電感應或壓電效應等來完成電子信號和聲音信號的轉換，主要產品類別包括耳機、音響、麥克風等。耳機是一種將電信號轉換為聲音信號的電聲產品，是一對轉換單元，接受媒體播放器或接收器所發出的電聲訊號，利用貼近耳朵的揚聲器將其轉化成可以聽到的聲波。耳機一般是與媒體播放器可分離的，利用一個插頭連接。在不影響他人的情況下，可獨自聆聽音響；亦可隔開周圍環境的聲響，對在錄音室、DJ、旅途、運動等噪吵環境下使用的人很有幫助。電聲行業的產品傳統上包括電聲元器件和終端電聲產品兩大類，電聲元器件可分為通用電聲元器件和微型電聲元器件，其中微型電聲元器件按照換能原理的不同，又可分為微型聲電換能器(微型麥克風)和微型電聲換能器(微型受話器和微型揚聲器)。電聲行業上游產業包括工業設計、軟件和算法開發、硬件、結構件等，中游產業中的中小企業基于勞動力成本優勢和地理優勢，主要從事磁體、振膜、音圈、微型麥克風、揚聲器、送話器、受話器等的生產，向中下游企業提供基礎電聲元器件。

20世紀80年代以來，隨著視聽娛樂產業和消費電子產業的迅速發展，耳機、音箱等電聲設備作為隨身聽、電視、家庭音響、個人電腦、手機的配套使用設備，迅速進入到千家萬戶當中。近年來，消費電子廠商和互聯網公司在智能設備普及、人工智能技術迅速發展的浪潮中，紛紛進入電聲產業，推動電聲產業在技術、規模、應用領域上持續快速發展。近年來，智能手機、平板電腦等新一代消費電子設備出貨量持續維持在高位，并且更新換代速度不斷加快，蘋果、三星、華為等大型消費電子廠商每年都會推出新的旗艦產品，在此背景下消費者對配套耳機的需求量不斷增長，電聲產業迎來了新的發展機遇。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國電聲行業市場發展態勢及投資前景可行性報告》統計數據顯示：2011-2016年，全球數字音樂市場規模從49?億美元增長到?78億美元，年均復合增長率為?9.7%。2017年全球智能手機供應商共銷售了14.71億部智能手機。蘋果、三星、華為等智能手機品牌商已成為耳機產品的重要需求方。目前，全國電聲企業數量大約有4000多家，主要集中在廣東、浙江和江蘇等地。其中，廣東省電聲企業數量就超過了2000家，區域集中度較高。在中低端電聲產品市場，由于行業進入門檻低，電聲制造企業眾多，集中度較低。我國大部分中小電聲產品制造企業集中于中低端產品的生產，憑借一定的生產、業務經驗，能夠靈活快速地滿足客戶的小規模需求，但缺乏自主研發能力和大規模生產能力。相比之下，國內的大中型電聲企業，依托較強的技術實力和規模優勢，已經擺脫了同質化的中低端產品競爭，進入到國際知名客戶的供應鏈當中，形成了領先的競爭地位。國內具有較大規模的電聲制造企業，主要包括歌爾股份、瑞聲科技、佳禾智能、國光電器、通力電子、共達電聲等，其中歌爾股份和瑞聲科技在全球麥克風及揚聲器市場占有率排名前列。隨著藍牙、WiFi等無線傳輸技術的快速發展，其傳輸速率、功耗、穩定性等方面逐漸滿足了電聲產品的需求，使用無線傳輸技術的無線耳機漸趨成熟。在集成電路技術快速發展的背景下，無線耳機采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升，在實現無線傳輸立體聲信號，提高連接效率和穩定性，提升音質的同時，還極大地提升了無線耳機的續航能力。由于無線耳機天然的便攜性優勢，使其在移動娛樂、移動辦公、運動健身等多個應用場景下逐漸普及，使得消費者對無線耳機的需求不斷增長。近年來，智能手機輕薄化趨勢明顯，高端智能手機紛紛取消3.5mm有線耳機接口，也進一步刺激了無線耳機的市場需求。2017年有線耳機產量約為33.62億條，同比增長6.67%，同期無線耳機產量約為2.72億條，同比增長52.19%。2017年無線耳機產值約363.98億元，同比增長73.58%，無線耳機產值占耳機產業總產值的比例從2016年的約35%快速提升到2017年的約50%，未來預計這一比例將繼續增長。近年來，在傳播媒介、市場機制不斷成熟，新生代對音樂需求持續發展的背景下，全球數字音樂市場不斷增長。近年來，隨著移動互聯網傳輸質量的快速提升、國家對著作權保護力度不斷加強，我國網絡音樂產業得到了良好的發展機遇，用戶規模呈現持續上升態勢，網絡音樂的消費市場也在不斷擴大。根據數據顯示，2018上半年中國網絡音樂用戶規模為55482萬人，比2017年末增長673萬人，占整體網民比例達到69.2%。近年來我國網絡視頻用戶規模持續增長，網絡視頻在各類網絡娛樂類應用中處于首要位置。我國網絡視頻用戶數量的不斷攀升，以及用戶對網絡視頻使用頻率的不斷提高，帶來了在線視頻行業市場規模的不斷擴張。在這一趨勢下，電聲產品的應用頻率和應用場景不斷增多，深度用戶對耳機產品的更新需求更為強勁，而網絡視頻在節目形式、傳播形式、內容質量上的深入發展，也將對耳機、音箱等電聲產品的質量、功能等提出更高要求。近年來消費電子產品集成化程度越來越高，對微型揚聲器需求也不斷增長。根據數據顯示，2017年全球微型揚聲器市場規模為87億美元，至2018年上升至91億美元，同比增長4.6%，2019年將到達91億美元左右，到2024年將增長至109億美元。2019年全球無線耳機(TWS)銷量達到1.20億部，2020年將達到2.3億部。根據數據顯示，2019年全年全球智能音箱出貨量達1.47億臺，同比增長69.83%。新型消費電子市場的高速發展，將吸引越來越多電聲企業布局該市場。5G作為未來移動通信技術的主要發展方向，是支撐萬物互聯、信息技術與實體經濟融合發展的關鍵基礎設施之一，對經濟社會數字化、網絡化、智能化發展，意義重大。中國作為5G技術的領跑者和推動者，國家發改委于2017年11月21日發布的《關于組織實施2018年新一代信息基礎設施建設工程的通知》要求：2018年以直轄市、省會城市及珠三角、長三角、京津冀區域主要城市等為重點，開展5G規模組網建設；國家工信部于2017年11月9日公布了全球第一個5G頻段，中國5G技術將于2020年正式商用，這將對智能手機的迭代和應用奠定了堅實基礎，從而進一步推動耳機等電聲產業的發展。根據數據顯示，2017年全球游戲市場規模預計為1089億美元，同比增長7.8%。根據統計，全球已有?22?億電子游戲玩家，為電子游戲及其上下游產業創造了龐大的發展空間。在游戲市場和游戲技術快速發展的推動下，游戲產品持續提升游戲音效、音樂，電子游戲玩家對電聲產品的需求將持續增長。未來，在虛擬現實技術得到快速推廣的背景下，應用于電子游戲領域的電聲產品的技術水平將快速提升，有利于電聲行業持續升級。

???近年來，全球智能手機、平板電腦、可穿戴設備等新一代消費電子設備快速發展，個人電腦等市場迭代加速，促使全球電聲產業的市場需求不斷擴大。龐大的智能手機市場對電聲產品產生了大量的配套需求，將推動市場持續擴大。未來，隨著智能手機性能更好、功能更多、接口更精密，其對耳機的傳輸、音質等性能要求更高，將推動配套電聲產品的技術含量不斷提升。