2020年可降解塑料行業競爭力分析及發展前景預測
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降解塑料是指一類其制品的各項性能可滿足使用要求，在保存期內性能不變，而使用后在自然環境條件下能降解成對環境無害的物質的塑料。因此，也被稱為可環境降解塑料。現在有多種新型塑料：光降解型塑料、生物降解型塑料、光、氧化\生物全面降解性塑料、二氧化碳基生物降解塑料、熱塑性淀粉樹脂降解塑料。中國的可降解塑料經歷了30年的發展，目前，我國是全球唯一可以生產所有生物可降解塑料產品種類的國家，各個品種的產品研究也處于世界前列，而且近年來產能擴張迅速。
塑料在給人們帶來方便的同時，也帶來極大的環境污染。20世紀50年代以來，全球共生產約83億噸塑料，其中63億噸已成為塑料垃圾。目前每年仍有超過1億噸白色垃圾產生。由于塑料制品的原料―高分子樹脂具有極強穩定性，在自然環境狀態下需幾百年才能降解，降解過程不僅占用大量土地資源，也會對水體、空氣造成污染，白色垃圾污染問題已經引起各國的高度重視。塑料按照降解方式可分為不可降解塑料和可降解塑料。可降解塑料是指各項性能可滿足使用要求，在保存期內性能不變，而使用后在自然環境條件下能降解成對環境無害物質的塑料，也被稱為可環境降解塑料。不可降解塑料則指無法或者很難通過微生物降解的塑料，它們往往在自然界中經過上百年才能被緩慢降解。可降解塑料在性能、實用性、降解性、安全性上都有其優勢。在性能上，可降解塑料可以達到或在某些特定領域超過傳統塑料的性能；在實用性上，可降解塑料有與同類傳統塑料相近的應用性能和衛生性能；在降解性上，可降解塑料在使用后，可以在自然環境下（特定微生物、溫度、濕度）較快完成降解，并成為易被環境利用的碎片或無毒氣體，減少對環境的影響；在安全性上，可降解塑料降解過程產生或殘留的物質對環境無害，不會影響人類和其他生物的生存。而目前替代傳統塑料的最大阻礙，也是可降解塑料的缺點是其生產成本較同類傳統塑料或再生塑料高。因此，在包裝、農膜等使用時間短、難以回收分離、對性能要求不高、對雜質含量要求高的應用領域，可降解塑料更具替代優勢。近期國家發改委、生態環境部印發《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，提出要按照“禁限一批、替代循環一批、規范一批”的思路，推進三項主要任務。其中“禁限一批”包括“分步驟、分領域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快遞塑料包裝等”。從政策可以看出，可降解塑料市場空間巨大，而天壯環保一直被市場集體看好。“上推下拉”是生物可降解材料發展的主要動力，即上層政策推動，下游市場拉動。2004-2010年，中國陸續出臺了多項政策鼓勵生物降解塑料的應用和推廣。2004年全國人大通過了《可再生能源法（草案）》和《固廢法（修訂）》，鼓勵再生生物質能的利用和降解塑料的推廣應用；2005年，國家發改委第40號文件明確鼓勵生物降解塑料的使用和推廣；2006年，國家發改委啟動關于推廣生物質生物降解材料發展的專項基金項目；2007年1月1日實施的《降解塑料的定義、分類、標識和降解性能要求》得到了歐洲、美國和日本等國的互認，為中國企業出口產品提供了便利。2008年，國務院下發《關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》，在全國范圍內禁止生產銷售使用超薄塑料袋，并實行塑料袋有償使用制度。?2010年以來中國生物可降解塑料在部分省市的推動下得到一定程度的發展，但整體進程依然緩慢。2008年，海南省審議通過了《海南經濟特區限制生產運輸銷售儲存使用一次性塑料制品規定》，禁止生產、運輸、銷售、儲存、使用0.03mm及以下的塑料購物袋、塑料包裝袋及一次性塑料餐具。2015年，吉林省正式實施“禁塑令”，規定全省范圍內禁止生產、銷售不可降解塑料購物袋、塑料餐具，成為全國第一個全面禁塑地區。但就實際執行情況而言，超市的購物背心袋使用量比“限塑令”前有所減少，其它服務經營場所各類超薄塑料制品仍正常大量使用，“禁塑令”名存實亡。白色污染中59％來自包裝和農膜塑料制品，而這類用途的塑料一次性、難回收的特點不適合塑料再生利用，唯有可降解塑料可以根本性解決白色污染問題。生物降解塑料包括PLA（聚乳酸）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）和PHA（聚羥基烷酸酯）等，是可降解塑料重要類別，因其具有普通塑料相近的性能，可降解性好和安全性高的優勢，在歐美國家應用范圍最廣。在包裝、紡織和農膜領域中，PLA和PBS消費量最大；在一些高附加值領域中，PHA在醫用植入材料中使用廣泛。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國可降解塑料市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示：2018年全球塑料需求量達到3.59億噸，其中包裝塑料需求量達到1.44億噸，可降解塑料的替代市場空間巨大。全球生物降解塑料需求量呈較快增長趨勢。2014年生物降解塑料需求130萬噸，預計到2020年將達到322萬噸，年均增長率達到16.7%。其中歐洲需求量最大，占比達31%，北美和中國占比分別為28%和20%。我國是全球唯一可以生產所有生物降解塑料產品的國家，近年來產能擴張迅速。2018年我國生物降解塑料行業規模約54.4億元，同比增長21.1%。2018年產量達65萬噸，同比增長10.2%，其中完全生物降解塑料產量約9.5萬噸，破壞性生物降解塑料產量約55.5萬噸。我國外賣訂單量近兩年呈現井噴式增長，2018年我國互聯網餐飲外賣市場訂單量達到109.6億單，同比增長96.8%。與此同時也帶來了一次性餐具使用量的急速增加。一份外賣的塑料包裝材料包括塑料袋、塑料碗、塑料湯勺和塑料湯杯，目前基本都使用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等石油基高分子塑料。根據測算，單個塑料碗和塑料飯盒的重量基本在40g-60g，環保組織“自然大學”調研發現，每份外賣平均消耗3.27個餐盒，大約產生160g塑料，按照2018年110億外賣訂單量計算，共消耗一次性餐具塑料約176萬噸，考慮到外賣訂單數量的強勁增長，未來外賣產生的一次性塑料餐具數量將十分巨大。隨著一次性餐盒使用量的迅速上升，這一問題受到了人們越來越多的關注，2017年6月，美團外賣、中國烹飪協會、中華環境保護基金會曾與多家餐飲外賣品牌共同發起《綠色外賣行業公約（綠色十條）》，其中就有“推動使用綠色餐具”的相關內容。2017年10月，國家食品藥品監督管理總局發布《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》中也特別提到，鼓勵網絡餐飲服務第三方平臺提供者提供可降解的食品容器、餐具和包裝材料。上述新辦法自2018年1月1日起施行。目前生物降解材料成本較高，需要有政策和企業推動，外賣行業類似快遞行業，屬于寡頭競爭行業，有望充分利用政策和平臺的優勢對商家進行生物降解塑料的推廣。我們依據各省市禁塑政策執行時間表和執行力度，以及海外可降解塑料發展歷程，預測了我國未來10年可降解塑料的需求變化。到2025年，預計我國可降解塑料需求量可到238萬噸，市場規模可達477億元;到2030年，預計我國可降解塑料需求量可到428萬噸，市場規模可達855億元。我國可降解塑料市場空間巨大。隨著《環境保護法》、《中共中央國務院關于加快推進生態文明建設的意見》《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”生態環境保護規劃》等一些列環保政策的出臺，環境污染越來越受到社會的關注，作為白色污染的主要來源，生物可降解塑料將迎來發展的拐點，我們預計2018-2023年中國生物可降解塑料市場將得到全面爆發，預計2023年中國國內生物可降解塑料消費量將超過6.7萬噸。
可降解塑料因其有更穩定的性能和更低的回收成本，在包裝、農膜等使用時間短、難以回收分離的應用領域更具有替代優勢；而再生塑料因為有更低的價格和制作成本，在生活用具、建筑材料、電器等使用時間長、易于分類回收的應用場景更具有優勢，兩者相得益彰。白色污染主要來源于包裝領域，可降解塑料的發揮空間更大，隨著政策推動和成本降低，未來可降解塑料市場前景廣闊。
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