2020年家用空調行業競爭格局及市場發展概述

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家用空調一直是我國空調消費的主要領域。一方面，我國人口眾多，隨著經濟水平的不斷提升，各地區季節特征明顯，促使空調消費處于家庭消費的必需品。另一方面，我國家庭組成已經從大雜居向小聚居轉型，單個家庭數量明顯增加，進一步提高了家用空調的整體需求量。

從家用空調行業競爭格局來看：由于國內智能家電發展，吸引了智能家居業務企業進入空調市場，其中小米的進入，將智能空調帶入了平價消費市場，一定程度上也沖擊了國內空調龍頭企業的市場地位。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國家用空調市場發展策略及投資潛力可行性預測報告》統計數據顯示：2019年國內家用空調龍頭集中度略有下降，CR7從2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空調總銷量占比從32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空調總銷量占比得到明顯提升，從2018年的24.16%增長至28.22%。根據數據顯示，前十名廠商的產業集中度在90%以上，而美的與格力共占據54.02%的市場份額；從內外銷情況來看，美的累計出口量市場占有率28.67%排首位，累計內銷量市場占有率21.81%僅次于格力。我國家用空調一部分內銷，一部分出口。近幾年，出口總量一直緊跟內銷總量。2017年1-9月，內銷總量占總銷量的60.63%；出口總量占總銷量的39.37%。家用空調行業銷售歷來有“看天吃飯”的特點，得益于去年夏天高溫天氣，2017年迎來了火爆的市場，銷售規模節節攀升。同時，房地產市場回暖和消費升級也是重要驅動力，這導致線上銷售延續高景氣，線下市場也沒有出現萎縮。具體數據來看，到2017年12月，我國家用空調銷量累計值達到1.42億臺，同比增長30.53%；2018年前三月，家用空調銷售增速有所下降，到3月底銷量累計值為0.40億臺，同比增長24.14%。2017年，家用空調市場均價為3825元，相比上一年增長了8.4%。空調價格上調，一方面是由于上游原材料成本上漲，另一方面則是消費升級下，消費者更愿意為好的產品買單。從戶均空調保有量來看，2017年中國城鎮保有量相當于日本1993年的水平，約為131臺/百戶;中國農村保有量相當于日本1980年的水平，約為53臺/百戶。總體來看，中國戶均空調保有量約為100臺/百戶，約為日本1990年的水平。對比日本2014年水平，中國當前戶均空調保有量還有超過一倍的成長空間。從城鎮化率方面來看，城鎮化率提升帶來的城鎮居民家庭數量提升。當前中國城鎮化率相比日本同期(戶均保有量相似的階段)仍低，大量農村人口遷入城鎮帶來的空調需求將提升空調保有量。更新需求主要來源于空調到達使用壽命上限以及享受型替代更新。根據日本統計局數據，日本空調平均使用壽命在逐漸提高，并且由于空調到達使用壽命上限而更換空調占全部更新需求的85%。空調更新需求與空調使用壽命類似，約為10年左右。以此計算，家用空調的更新需求將在2023年開始成為主流。截至2019年國內家用空調總銷量15062.7萬臺，同比下滑0.74%；內銷9216.3萬臺，同比下滑0.69%。據預測，2020年我國家用空調總銷量將達16143.8萬臺，內銷9668.5萬臺。在線下品牌零售額份額方面，位于第一陣營的格力、美的、海爾略有有分化趨勢。在2016年以33.7%的份額穩坐第一把交椅的格力，在2017年市場份額再度小幅提升，達到37.0%；緊隨其后的美的，市場份額也從2016年的24.4%提高至24.7%；但第三名的海爾市場份額出現輕微下滑，從2016年的10.7%下降至10.2%。另外，除海信市場份額超過5%以外，其他品牌均不到4%。現階段，我國正在推廣房地產精裝修，給家電系品牌的中央空調提供增長機會。美的空調憑借強大品牌實力，以及中央空調替代空間的增大，預計未來仍會保持良好增速。

隨著國家加速城鎮化建設的進程、房地產市場持續回暖以及精裝房市場需求不斷增長的背景下，未來，我國家用中央空調還將繼續呈現增長的態勢，并將成為拉動國內中央空調市場繼續增長的三駕馬車之一。家用空調市場的競爭越來越激烈，產品的發展體現出更多的人性化、多樣化的趨勢。家用中央空調在技術上不斷取得新的突破，價格也越來越親民化，這些也導致家用中央空調的進一步普及。