2020年硅片行業市場現狀分析及發展態勢

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硅片，是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導體器件。用硅片制成的芯片有著驚人的運算能力。科學技術的發展不斷推動著半導體的發展。自動化和計算機等技術發展，使硅片（集成電路）這種高技術產品的造價已降到十分低廉的程度。這使得硅片已廣泛應用于航空航天、工業、農業和國防，甚至悄悄進入每一個家庭。地殼中含量達25.8%的硅元素，為單晶硅的生產提供了取之不盡的源泉。由于硅元素是地殼中儲量最豐富的元素之一，對太陽能電池這樣注定要進入大規模市場（mass?market）的產品而言，儲量的優勢也是硅成為光伏主要材料的原因之一。

硅片制成的芯片是有名的“神算子”，有著驚人的運算能力。無論多么復雜的數學問題、物理問題和工程問題，也無論計算的工作量有多大，工作人員只要通過計算機鍵盤把問題告訴它，并下達解題的思路和指令，計算機就能在極短的時間內告訴你答案。人工計算需要花費數年、數十年時間的問題，計算機可能只需要幾分鐘就可以解決。在光伏組件材料結構中以單晶硅組件為例，涉及材料主要包括單（多）晶硅、正銀漿料、背銀漿料、鋁漿料、EVA封裝材料、硅膠、背板材料和玻璃材料等。在光伏組件輔材成本組成中：邊框占比27%，玻璃占比19%，背板占比17%，EVA占比12%，焊帶占比9%，接線盒占比9%，包材占比4%，硅膠占比3%。所謂輔材是不包括硅片（0.66元/W）和電池片（0.40元/W）部分的材料成本，以上材料總成本外加折舊預計總計1.22元/W。由此可見，電池板總成本在2.28元/W，銷售價格對應3.1元/W,對應整體組件毛利率水平達到26.5%。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國硅片行業市場發展現狀研究及投資戰略咨詢報告》統計數據顯示：2017年國內硅片市場空間將達到330億元，2017年全年全球硅片市場空間達到561億元。全球硅晶圓出貨面積由2008年的81.37億平方英寸/年增長至2016年的107.38億平方英寸，2016年12寸硅晶圓出貨面積占比63.6%，8寸硅晶圓出貨面積占比達到28.4%，其余為6寸及以下硅晶圓，基于以上數據將2016年余下硅晶圓按照6英寸核算，則2016年12寸硅晶圓出貨面積達到68.29億平方英寸，對應7717噸高純硅需求量；2016年全球硅晶圓對應1.18萬噸電子級多晶硅需求量。在硅產業的發展中，國內企業在金屬硅、硅粉等原料的生產中已經實現技術突破，在下游硅產品中也已經實現多種產品的覆蓋，但是在產業鏈中游高純硅（高純單晶硅和高純多晶硅，純度達到11N9）的提取過程中尚且存在部分技術受制于進口，根據針對整條產業鏈梳理，核心材料中的高純硅及其上游三氯氫硅成為技術突破的核心重點。光伏產業中目前全球光伏組件的供應中，以天合光能、晶科、英利、韓華等為主的企業已經實現全球范圍多種組件產品的全面覆蓋，2011至2016年，天合光能、阿特斯、晶科、英利、韓華五家國內龍頭公司光伏組件出貨量超過83GW，從2011至2016年全球光伏總裝機量達到263GW，由此計算以上五家國產光伏組件企業出貨量占全球總裝機量的30%以上。目前國內實現三氯氫硅總產能58.4萬噸/年，其中唐山三孚股份（603938）旗下三孚電子材料有限公司實現光伏級三氯氫硅產能6.5萬噸，以外銷為主；浙江新安股份（600596）旗下浙江開化合成材料有限公司擁有三氯氫硅產能4.0萬噸/年，外銷較少以自用為主；河南尚宇新能源有限公司實現三氯氫硅產能6.0萬噸/年等，以外銷為主；新疆大全、江西晨光、江西嘉博新材料分別實現產能6.0萬噸/年、6.0萬噸/年和5.0萬噸/年，均已自用為主，其它均為5萬噸以下中小型企業產能。2018年1-9月，我國硅片產量約63.3GW，同比增長2.1%;其中，上半年硅片產量超過50GW，增長約39%。2015-2018年的上半年，國內硅片產量平均增幅都在20%以上，擴產勢頭有增無減。從各龍頭企業來看，今年1月，隆基股份規劃在2017年底單晶硅片產能15GW的基礎上，力爭在2018年將產能提升至28GW；中環股份則表示將在2018年底，實現硅片產能23GW；同時，保利協鑫2017年財報顯示，全年硅片產量已達到24GW。據硅業分會統計，上半年保利協鑫、隆基、晶科、中環、榮德五家硅片企業產量30GW左右，占比接近60%。而預期全年前五家的市場份額有望突破65%。2018年硅片的制造上，CCZ、硼鎵共摻、鑄造單晶等技術快速發展。值得注意的是，金剛線切割應用對市場影響最為顯著。據中國光伏協會統計，2017年單晶硅已全面改用金剛線切割，多晶硅片生產仍以砂漿線切片為主。到了2018年，金剛線技術在多晶領域亦在黑硅工藝的成熟下順利普及。金剛線切硅片的占比由2017年的35%提升到2018年的99%，尤其對多晶硅片成本下降有明顯幫助。隨著國內市場的快速發展，光伏市場的不斷擴大，2019年我國多晶硅產量呈爆發性增長，2019年我國多晶硅產量同比增長32%。隨著技術進步，我國市場對性能更為優異的單晶硅片需求日益旺盛，因此我國單晶硅片產量增長快速，相對來說，多晶硅片產量增長較為平緩。2019年，我國單晶硅片價格較為穩定，而多晶硅片價格不斷下跌，兩者價格差逐步擴大。據統計，2017至2020年，中國芯片產能將從276萬片/月增長至460萬片/月，年復合增長率18.5%，增速高于全球平均水平。硅片生產線的建設周期較長，一般為2-3年，意味著在未來的一段時間內大硅片產能不具備快速提升的基礎，使得大硅片市場供不應求；預計未來3-5年內全球12英寸硅片的供給和需求依舊存在缺口，并且缺口會隨著半導體周期的景氣程度回暖而越來越大，至2022年將會有100萬片/月的缺口。2020年，受“新冠肺炎”疫情影響，硅片市場需求或將下跌，我國硅片價格或將下滑，行業盈利能力將有所減弱。硅片是半導體產業發展的重要原材料，在全球新一代信息技術不斷進步的情況下，市場對硅片需求持續上升，利好行業發展。我國疫情逐步緩解，企業逐步復工，可以補上海外市場供應缺口。相較來看，2020年，我國硅片行業發展態勢相對較好。?

硅片市場仍然是由單晶硅市場份額的快速增長所決定。單晶硅片份額增加的主要原因是供給提高與平均價格下降，縮小了單晶硅和多晶硅之間每瓦成本的差距。歐洲、美國及中國光伏領跑者項目對高效組件的需求的增加也是原因之一。硅片是制作集成電路的重要材料，在半導體產業發展中占據著重要地位。硅片生產所需的原材料硅元素在地殼中儲量豐富，隨著生產技術不斷進步，全球硅片產量持續提升，其中，中國產量增長迅速，已經成為全球硅片生產大國。隨著我國5G、人工智能、物聯網等新一代信息技術快速發展，我國市場對硅片的需求快速上升。