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2020年中國及全球光致抗蝕干膜市場投資戰略研究及市場競爭格局研究

日期: 2020-08-06
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2020年中國及全球光致抗蝕干膜市場投資戰略研究及市場競爭格局研究

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感光干膜(干膜光刻膠)的主要用途是提高印制電路板(PCB)的分辨率,能夠制造線寬小于0.1mm的PCB圖像。應用干膜能夠簡化印刷版制造的工序,實現機械化和自動化,PCB產品性能的進步離不開感光干膜的技術進步。感光干膜是由預先配制好的液態光刻膠(Photoresist)在精密的涂布機上和高清潔度的條件下均勻涂布在載體聚酯薄膜(PET膜)上,經烘干、冷卻后,再覆上聚乙烯薄膜(PE膜),收卷而卷成狀的薄膜型光刻膠。其中,液態光刻膠由溶劑、樹脂、光引發劑、添加劑混合制成。

干膜光刻膠壓合在覆銅板上,通過曝光、顯影將底片(掩膜板或陰圖底版)上的電路圖形復制到感光干膜上,再利用感光干膜的抗蝕刻性能,對覆銅板進行蝕刻加工,形成印刷電路板的精細銅線路。感光干膜的性能主要由光刻膠層的化學品組成配方決定。同時,感光干膜是是PBC光刻膠最主要的一種。PBC光刻膠主要分為:濕膜光刻膠、干膜光刻膠(感光干膜)以及光成像阻焊油墨三類。其中,感光光膜和光成像阻焊油墨在中國用量最大,增速最快。

市場需求現狀:光伏膠膜技術路線穩定,需求和全球光伏裝機直接相關。光伏組件封裝技術一直在進步,但基本封裝思路沒有發生大的變化,電池+膠膜+玻璃的經典模式長期不變,膠膜的替代品幾乎沒有,因此膠膜的需求主要和全球光伏裝機量相關,考慮組件效率的提升,膠膜需求增速略低于光伏裝機增速。預計2020-2023年全球光伏組件產量分別為130GW、150GW、170G、190GW,對應膠膜需求分別為13.3/14.8/16.5/17.6億平。

2016-2023年全球膠膜市場需求現狀及預測


2016

2017

2018

2019

2020E

2021E

2022E

2023E

組件面積,平米

1.6

1.6

1.6

1.6

2.21

2.21

2.21

2.21

EVA膠膜損耗率

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

單個組件EVA消耗,平米

3.23

3.23

3.23

3.23

4.45

4.45

4.45

4.45

組件平均功率,W

265

275

283

300

435

450

460

480

EVA消耗,平米/100W

1.22

1.18

1.14

1.08

1.02

0.99

0.97

0.93

全球晶硅組件產量,GW

72

95

100

120

130

150

170

190

同比增長

20%

32%

5%

20%

8%

15%

13%

12%

全球EVA需求,萬平

87822

111743

114216

129293

133124

148485

164625

176326

同比增長

15%

27%

2%

13%

3%

12%

11%

7%

數據統計:中金企信國際咨詢

行業產品產銷現狀:自2017年PCB產值微幅反彈后,全球PCB產業開始陷入疲軟的態勢,2018年和2019年分別同比變化+6%和-1%,相對2017年增速有所下滑,究其原因,主要是來自于智能手機創新不足無法刺激需求、全球車市需求受經濟下滑拖累、新能源汽車補貼退坡導致需求下滑。因此從2018-2019年的需求端來看,整個PCB銅箔需求景氣度下降。

據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國光致抗蝕干膜市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示:感光干膜作為PCB不可或缺的耗材,產值超過10億美元,國產替代空間巨大。目前全球感光干膜的銷量超過10億平方米,按照售價4-7元/m2,產值預計超過10億美元;預測2022年產值將超過20億美元。

2019年全球感光干膜價格與成本分析

平均價格(元/m2)

4

成本(元/m2)

3.2

其中:丙烯酸樹脂原料

1.66

輔料

0.86

其他

0.68

毛利率

26%

費用率

6%

凈利率

20%

數據統計:中金企信國際咨詢

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主要企業分析:感光干膜技術壁壘較高。雖然國內部分優秀廠商開始具備制造感光干膜的技術水平,但是制備感光干膜的配方、工藝要求決定了行業仍然是技術密集型。具體來看,主要的核心技術主要是配方技術和涂覆技術,配方的差異將決定成本的高低以及產品的質量,而涂覆技術將決定膜的均勻程度,一般來說,光刻膠膜厚從0.5um到1.5um不等,而且它的均勻性必須到達只有正負0.01um的誤差,難度相當大高壁壘導致市場集中度高。感光干膜由于技術含量高、設備投資大、市場壁壘高、規模效應顯著,所以行業集中度比較高。全球感光干膜的廠家主要有7家,分別為日本日立化成、日本旭化成、韓國KOLON、臺灣長興化學、美國杜邦、臺灣長春化工、意大利莫頓公司,前五家公司占據了80%左右的市場。?

在中國市場,感光干膜主要應用在航天技術、計算機、醫療儀器,消費電子、汽車電子、通信電子等的PCB電路板中,光致抗蝕干膜技術壁壘高,核心技術及工藝掌握在日立、旭化成、杜邦等外資企業中,國內民營企業數量整體較少,且產能規模普遍不大。目前,我國光致抗蝕干膜行業市場份額相對比較集中,主要集中在日立、旭化成、杜邦等外資企業中,民營企業市場占有率較低。

主要產品:光致抗蝕干膜是用光固化方式進行印刷電路板圖形轉移的薄膜材料,它是一種特殊的PCB制造專用品,通常由聚乙烯膜、光致抗蝕劑膜(光致抗蝕劑層)和聚酯薄膜三部分組成。其中,光致抗蝕劑膜即感光層,是光致抗蝕干膜的主體,主要成分是用于光刻技術的感光材料,故光致抗蝕干膜也稱為感光干膜;聚酯薄膜是感光層的載體,使之涂布成膜;聚乙烯膜是感光層的保護層,主要作用是隔絕氧氣、分層和避免機械劃傷。

光致抗蝕干膜的技術壁壘較高,相較于美國、韓國、日本等發達國家,我國的光致抗蝕干膜行業發展時間短,技術水平低,但需求量大。近年來,受國內PCB行業發展的推動,國內杭州福斯特應用材料股份有限公司、廣東泰亞達光電有限公司、湖南鴻瑞新材料股份有限公司等進入光致抗蝕干膜行業,推動了行業的發展,行業內企業數量也呈現增加的態勢。

2014-2018年,隨著中國PCB行業的發展,中國光致抗蝕干膜的需求不斷增加,市場規模不斷擴大。其中,2014年,中國光致抗蝕干膜行業的市場規模為30.84億元;2018年,中國光致抗蝕干膜行業的市場規模為53.46億元。

產業前景:以光致抗蝕干膜為代表的電子化學品是PCB產業鏈的前端,其工藝水平和產品質量直接對元器件/部件的功能和性狀構成重要影響。近年來,隨著下游電子相關行業向中國地區轉移,制造環節競爭日趨激烈,使用性價比高的國產電子化學品,成為電子制造企業的必然選擇,從而為國內電子化學品企業迎來承接產能轉移的良機。由于電子化學品對于產品純度、潔凈度有很高的要求,長途運輸不利于產品品質及安全,下游企業傾向就近采購;且在電子產品差別化程度不斷提高的背景之下,下游客戶對技術服務的要求日益提高。國內優勢企業機制靈活,能與下游企業共同研發推動產品革新,因此,“進口替代”成為必然趨勢,預計2024年,我國光致抗蝕干膜行業需求規模將增長至100.95億元。


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