2020年垃圾處理行業發展概述及市場競爭趨勢

?

垃圾處理產業是以垃圾為處理對象的事業體的集合。這里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分類垃圾和垃圾衍生品；所謂“以垃圾為處理對象”包含將垃圾作為直接處理對象（原材料）和間接處理對象兩重意思。垃圾處理產業涉及從“源頭”到“末端“全過程的垃圾的處理，涉及有用垃圾的加工處理和無用垃圾的處置，涉及垃圾衍生品的開發利用，不僅包括現有垃圾的處理，還包括源頭垃圾性質和產量的控制。生活垃圾處置產業鏈分為三個環節。上游為源頭分類；中游為環衛，包括收集清運、中轉和運輸處理三個環節；下游為垃圾處置，包括焚燒、填埋、堆肥和回收利用。垃圾處理產業的產品主要有三大類：物質資源、環境資源和垃圾處理服務。物質資源的初生態就是未經處理或加工的回收物質，高級形態是二次原料（包括二次能源）。環境資源主要指自然、人文和生態環境的環境容量資源，垃圾處理產業通過對垃圾無害化、資源化和減量化處理減少了排入環境的污染物量，亦即減少了對環境容量的占用，為生產和消費持續發展提供了可能。垃圾處理服務由包括解決公眾投訴在內的管理和作業等一系列活動組成，垃圾處理產業通過提供垃圾處理服務帶給公眾良好環境的享受。

生活垃圾處理專指日常生活或者為日常生活提供服務的活動所產生的固體廢棄物以及法律法規所規定的視為生活垃圾的固體廢物的處理，包括生活垃圾的源頭減量、清掃、分類收集、儲存、運輸、處理、處置及相關管理活動。生活垃圾具有產生量大、成分復雜，含有大量有機質，容易滋生大量細菌及散發惡臭等特點。其主要組成成分包括煤灰、廚渣、果皮、塑料、落葉、織物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和紙張以及少量的電池、藥用包裝材料鋁箔、SP復合膜/袋、橡膠等。??中國城市環境衛生協會統計，我國每年產生近10億噸垃圾，其中生活垃圾產生量約4億噸，建設垃圾5億噸左右，此外，還有餐廚垃圾1000萬噸左右，中國的垃圾總量是世界上數一數二的。隨著我國城鎮化進程的加快以及人民生活水平的提高，城鎮生活垃圾還在以每年5%-8%左右的速度遞增。垃圾圍城正在給中國的城市敲響了警鐘。?在大量的生活垃圾之中，由于我國居民飲食習慣及生活水平的提高，生活垃圾中往往有較高比例的廚余果皮類垃圾，多數城市的廚余垃圾占總量的60%以上，尤其是在夏季該比例進一步升高，這也是造成我國許多地區城市生活垃圾水份高、熱值低的重要原因，不利于后續垃圾回收焚燒效果。?雖然我國很早就提出了垃圾分類，但從實施力度看，2019年是垃圾分類的“元年”。2000年6月，住建部發布《關于公布生活垃圾分類收集試點城市的通知》，首次提出八個垃圾分類試點城市；2018年6月，習總書記對垃圾分類工作做出重要指示；2019年6月，發改委、生態環境部等九部門聯合印發《住房和城鄉建設部等部門關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類的通知》，通知指出2019年起，在全國地級及以上城市全面啟動垃圾分類工作，到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統；到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統；2019年7月1日，上海迎來垃圾分類全面實行，成為我國第一個強制實行垃圾分類的城市。預計到2025年，生活垃圾分類的運營市場規模將達到234億元/年，生活垃圾收集轉運的運營市場規模將達到943億元/年。“十三五”規劃指導下，垃圾焚燒處理能力將翻倍。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，“十三五”期間全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約?1924?億元，生活垃圾焚燒比例將由?2015?年的?28.6%提升至?2020?年的?50%，日焚燒能力將由?2015?年的?23?萬噸/日提升至?2020?年的?70?萬噸/日，絕對數值超過翻倍增長。中國環衛行業市場化進程處于加速中，新進入者眾多，行業較為分散。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國垃圾處理行業市場監測及投資環境評估預測報告》統計數據顯示：近三年來，參與環衛市場化項目爭奪的環衛企業從5000家漲到了10000家，參與主體大幅擴增導致行業集中度未出現增長，CR10維持在20%左右。2018年前10家環衛龍頭在手的年化運營服務金額為225億元，以20%集中度計算，則2018年環衛運營市場服務金額為1100億元/年。2018年環衛運營項目合同總金額排名前五的公司分別為北京環境、啟迪桑德、玉禾田、中聯重科和中環潔。城市生活垃圾量持續增長，垃圾焚燒占有率快速提升。我國城市垃圾清運量由?2010?年的?1.58?億噸上升到?2015?年的?1.91?億噸，年均復合增速?3.9%，2017?年起已達到?2?億噸以上。同時焚燒無害化處理逐漸得到推廣，垃圾焚燒占生活垃圾無害化處理量的比例從?2010?年的?19%增長到?2015?年的?34%。垃圾焚燒發電行業2019-2020年提速，新增投資過千億。2009-2013年我國生活垃圾焚燒處理能力經歷了“跑馬圈地”的擴容高峰，年復合增速25.2%；其后，2014-2018年下了一個臺階，復合增速為15.8%。??特別是2019年，上海市率先發布了《上海市生活垃圾管理條例》，垃圾分類進入了強制時代。在政策的指導下和社會環境形勢的驅動下，根據城鄉實際特點，分別采取不同的分類收運方法，有效解決現行城鄉生活垃圾混合收集清運的單一模式，形成垃圾分類回收資源化利用的產業化格局，進一步提高城鄉生活垃圾化、資源化和無害化水平，是當前以及未來一段時間發展的主旋律，因此，我國垃圾分類行業將在良好的政治局面下，迎來市場的開端。?隨著我國對于環保的重視，垃圾處理成為國內越來越重要的治理方向之一，垃圾處理行業市場規模也將不斷提升，預計到2024年行業市場規模將突破5125.4億元。其中，利用輻射技術對環境廢物進行輻射處理是近30年發展起來的新技術，但是在我國輻照處理垃圾處于初級階段，隨著核技術在民用領域的越來越深入，預計未來在垃圾處理方面，這個細分領域也將迎來快速發展，輻照垃圾處理市場空間廣闊，有望在未來幾年引來成為增速最快的子行業之一?？偟膩碚f，我國城市化水平的大幅提高，城市基礎設施建設規模有了較大提升，城市環境水平得到進一步改善，但由于各地重視程度不同，部分城市的生活垃圾分類處理水平較低，垃圾處理設施的修建沒有跟上步伐，使得垃圾清運和處理量跟不上垃圾產生的速度，形成惡性循環，久而久之，垃圾侵占城市用地問題普遍，地下水源受到污染，環境污染日益嚴重。有的城市為了解決“垃圾圍城”問題，不得不把垃圾轉移到較為偏遠的地區，導致農村和城鄉結合地區的生態環境惡化。因此，社會急需要對于生活垃圾資源化，如此不僅能夠解決生態環境問題，還能變廢為寶，產生經濟效益。

高科技正在進人垃圾產業，如現代化機械用于垃圾分選，生物工程用于填埋場建設可大幅度降低滲濾液濃度，熱物理傳熱技術改進垃圾焚燒發電系統可提高垃圾焚燒產電能力一倍以上，生物技術用于垃圾制肥可提高制肥效率和質量，現代化信息系統用于垃圾綜合管理系統等等。未來，垃圾焚燒將逐漸成為我國垃圾處理的主流方式，根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，2020年的目標為54%。新增焚燒能力繼續集中在東部沿海地區且項目平均規模相對大，并隨之逐步向中西部及二三線城市轉移但項目平均規模有所下降。商業模式上垃圾焚燒已從傳統BOT向DBO、O&M、EPC等延伸，未來將逐步向PPP模式發展，并轉戰綜合環境服務。