2020年中國油田技術服務行業發展現狀監測及市場競爭戰略咨詢

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油服行業全稱為油田技術服務和裝備行業，是指在油氣田勘探、開發和生產的過程中，從事物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業、工程和環保服務、開采油氣、修井和增產等技術服務，以及相關的裝備、工具、液體和耗材制造等細分行業的統稱。石油服務產業鏈可比較簡單地分為勘探、開發、儲運、煉制、銷售、化工等環節。油服行業位于石油產業鏈上游，直接為石油勘探及生產提供服務。因此，石油產業鏈上游的勘探及生產的發展狀況直接決定了油服行業的發展，而產業鏈下游對油服行業的影響較弱。

油田技術服務是指在石油公司勘探、開發過程中為其提供的工程和技術服務的總稱。國際范圍內，油田技術服務標準定義包括5大板塊32項服務：物探、鉆完井、測錄井、油田生產和油田工程建設5大服務板塊，服務內容主要包括地震勘探、鉆井完井、測井錄井、油氣開采、油田建設等方面。油服公司可分為兩類，一類是油田服務和設備提供商，這些公司為石油、天然氣的勘探和開采提供各種所需的設備產品，以及石油工程技術服務，其提供的產品和服務包括了地球科學、測井、錄井、固井、環保技術等服務以及鉆頭、鉆井液、管道、儀器儀表等產品；另一類公司是專業鉆井承包商，這些公司專門提供陸地、海上石油鉆井承包服務。

產業政策：由于油服行業主要服務于我國石油產業的上游端，因此油服行業的發展水平直接影響到我國石油產業的發展質量。2019年，國家有關部門制定推出相關政策，鼓勵我國三大石油公司加大勘探開發力度，推動油氣資源產量上升，加大油氣管網設施建設。這會為油服行業帶來更多的訂單量，從而更進一步的保證油服行業企業的經營業績。其主要政策有：《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》、《石油天然氣規劃管理辦法》（2019年修訂）、《關于統籌推進自然資源資產產權制度改革的指導意見》等等。

目前，新出政策通過規范油氣資源勘查開采權利，有序開放油氣資源勘查開采市場，可以大力推動油服企業，特別是民營油服企業進入油氣資源勘查開采市場，民營油服企業在與國營油服企業的市場競爭中獲得公平地位，從而提高油服行業整體的效率。同時，政府鼓勵推動油氣管網設施公平開放，營造公平開放的制度環境，提高油氣管網設施利用率，加快油氣市場多元競爭。這對于我國的民營油服企業是極大的利好消息，油氣管網設施的開放可以給民營油服企業帶來更多的市場空間，從而帶來新的利潤增長點。同時，國有油服企業可以在更激烈的市場競爭中獲得更高的經營效率，這對于其提高在海外油服市場的競爭力有極大幫助。在未來的幾年時間內，受益于鼓勵油氣開發和油氣管網建設的相關政策，我國的油服行業必將會迎來新的發展機遇。

優勢企業現狀：國內油服行業代表性企業的營業收入變動與三大石油公司勘探開發投資狀況密切相關。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年油田技術服務行業發展戰略研究及投資潛力預測評估報告》統計數據顯示：2016年由于三大石油公司勘探開發投資的減少，國內油服企業的營業收入為近幾年的最低水平。隨著三大石油公司勘探開發投資的增加，國內油服企業的營業收入呈現上升趨勢。

2012-2018年中國油服行業優勢企業主營收入分析

數據統計：中金企信國際咨詢

企業競爭：目前,中國油服市場上的參與者主要分為三大類:國有石油公司下屬的油服企業、民營油服企業、國外油服企業。其中，國內的油服行業的市場份額主要由國有石油公司下屬的油服企業所占據，達到市場份額的85%。

（1）國有石油集團下屬的油服企業：主要為其所屬的石油集團提供配套的技術服務,此類公司占據了85%的油服市場份額,例如中海油服、大慶鉆探、大港定向井等。

（2）民營油服公司是在市場的夾縫中生存的：獨立運營、自負盈虧,從國有油服企業手中承接他們因人員、設備數量有限而無法完成,或者難度很高的工程。民營企業的主要客戶為中石化和中石油,此類企業大約占據了10%的油服市場份額。例如國內上市的杰瑞股份,港股上市的安東石油。

（3）國外油服企業近年來逐漸進入到我國的油服行業市場,他們憑借先進的技術,優良的設備,豐富的施工經驗,成為我國民營油服企業的最大競爭對手,但同樣受制于我國的行業體制限制及行業特性,國外的油服企業目前僅占據了國內5%的油服市場份額。例如國際石油巨頭斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯。

產業前景：目前，海上石油開發企業主要分為石油開發公司和油田服務公司兩類。傳統的石油開發公司主要從事油田勘探、油田開發投資、油田生產管理、原油儲運集輸、石油煉化和成品油銷售等業務。具體的業務流程是石油開發公司先對某一區域進行油氣勘探，以分析該地區的油藏和地質情況，評估開采的可能性和具體方案。經過評估分析確定具體的油藏情況后，石油開發公司會結合近期的開采計劃，并綜合可能發生的開采成本，最終確定是否在發現油藏的地區進行開發活動。在此過程中，石油開發公司大多采用服務外包的方式，委托專業油田服務公司完成開采過程，由此，石油行業逐漸形成了油田開發公司和油田服務公司分工協作的局面。專業化分工使得整個石油行業的運作效率得到了有效提高，也為油田服務公司創造了良好的發展空間。

總之，石油和天然氣資源是油田服務行業發展的根本基礎。石油和天然氣資源的生成規律、地理分布、開采難度、國家儲備計劃、調運方案等，都直接決定油氣勘探開采的分布和規模，從而影響油田服務行業的發展。未來油氣資源枯竭的可能性和油氣儲量的不確定性也從根本上影響到油田服務公司的生存和發展。隨著油公司越來越專注于主業及專業化分工的優勢越來越明顯，石油工業體系的主輔分離、改制和專業化分工將是這一行業不斷發展進步的必然趨勢。