2020年中國糖尿病治療藥物市場專項調研分析及重點企業競爭分析
?
（1）內分泌及代謝用藥糖尿病藥領域：2019?年，我國樣本醫院內分泌及代謝用藥金額?152.76?億元，同比增長?14.03%，相比上年提升?7.77pct。從主要治療小類來看，口服血糖調節藥、胰島素、下丘腦垂體激素及有關藥均占有較大份額，2019?年分別為22.27%、17.62%和?17.34%，2019?年樣本醫院購藥金額分別為?34.01?億元（+11.99%）、26.92?億元（+7.17%）、26.49?億元（+19.22%）。對于主要參與廠商來說，2019?年?TOP10?企業占比?47.12%，行業集中度適中，其中外資藥企占據八席（占比?40.43%）、金賽藥業?3.44%、華東醫藥?3.25%。
據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國糖尿病治療藥物行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示：糖尿病治療藥物在內分泌及代謝用藥中占據近一半的份額，2019?年兩大小類口服血糖調節藥和胰島素購藥金額分別為?34.01?億元、26.92?億元，同比分別增長?11.99%、7.17%，分別占據該大類的?22.27%、17.62%。從?2019年樣本醫院內分泌及代謝用藥主要小類來看：1）口服血糖調節藥。阿卡波糖和二甲雙胍均為常用的口服血糖調節藥，前者為一種α-葡萄糖苷酶抑制劑，后者為治療?II?型糖尿病的一線藥物，2019?年市場份額分別為38.72%和?21.7%。主要參與企業有?Bayer(拜耳)25.1%、中美上海施貴寶14.9%、華東醫藥?14.59%。2）胰島素。胰島素及其類似物在糖尿病治療中占據重要地位，2019?年四大胰島素類似物甘精、門冬、賴脯、地特胰島素分別占比?35.48%、28.27%、9.57%、8.59%。就主要廠商來說，前三家?NovoNordisk(諾和諾德)、Sanofi(賽諾菲)、禮來共占據?84.57%的份額。3）下丘腦垂體激素及有關藥。樣本醫院下丘腦垂體激素及有關藥主要為亮丙瑞林?37.64%（同比+0.56pct）、重組人生長激素?26.24%（+3.57pct）、曲普瑞林?17.99%（-3.86pct）。主要參與廠商為金賽藥業?19.58%、Takeda(武田)14.32%、麗珠集團?12.46%、Ipsen(益普生)11.95%、北京博恩特藥業10.86%、Ferring(輝凌)10.65%。
2019年中國樣本醫院口服血糖調節藥生產商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
2019年中國樣本醫院胰島素生產商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
（2）免疫調節劑用藥領域：2019?年，我國樣本醫院免疫調節劑用藥金額?137.74?億元，同比增長9.92%，相比上年提升?16.06pct。從主要治療小類來看，免疫調節劑主要包括免疫抑制劑和免疫刺激劑，2019?年市場份額分別為?30.29%、68.72%。對于參與廠商來說，主要有?Astellas?Pharma(安斯泰來)、齊魯制藥、華東醫藥、石藥集團等。
從?2019?年樣本醫院內分泌及代謝用藥主要小類來看：1）免疫刺激劑。2019?年醫院購藥金額?94.65?億元，同比增長?8.23%，相比上年提升?21.27pct。免疫刺激劑主要品種有人免疫球蛋白?18.72%（同比+1.73pct）、聚乙二醇化重組人粒細胞集落刺激因子?18.01%(+6.77pct)、重組人粒細胞集落刺激因子?8.1%(-0.93pct)。主要參與廠商包括齊魯制藥、石藥集團、吉林敖東、泰邦生物等。2）免疫抑制劑。2019?年醫院購藥金額?41.72?億元，同比增長?14.62%，相比上年?1.64pct。免疫抑制劑主要品種有他克莫司?32.51%、嗎替麥考酚酯?21.1%、環孢素?12.42%、重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白?11.75%等。主要參與廠商有華東醫藥、Astellas?Pharma(安斯泰來)、上海羅氏、Novartis(諾華)等。
2019年中國樣本醫院免疫刺激劑主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
2019年中國樣本醫院免疫抑制劑主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
（3）雜類用藥造影劑保持領域：2019?年，我國樣本醫院雜類用藥金額?130.86?億元，同比增長?13.73%，相比上年提升?14.39pct。從主要治療小類來看，雜類用藥主要包括造影劑、其他營養用藥、維生素復方制劑等，2019?年市場份額分別為?38.57%、23.72%和?10.88%。對于參與廠商來說，主要有恒瑞醫藥、北京費森尤斯卡比、GEHealthcare(GE?醫療)等。
從?2019?年樣本醫院雜類用藥主要小類來看：1）造影劑。2019?年醫院購藥金額?50.47?億元，同比增長?20.89%，相比上年提升?3.61pct。造影劑主要品種有碘克沙醇?29.06%（同比+3.69pct）、碘海醇?15.83%(-1.97pct)、碘佛醇?10.26%(-0.88pct)。主要參與廠商包括恒瑞醫藥、GE?Healthcare(GE醫療)、揚子江藥業、Bayer(拜耳)等。2）維生素復方制劑。2019?年醫院購藥金額?14.24?億元，同比增長?10.05%，相比上年+34.07pct。維生素復方制劑主要品種有復方維生素?48.04%、脂溶性維生素?21.06%、復方微量元素?21.06%等。主要參與廠商有山西普德藥業、成都天臺山制藥、Laboratoire?Aguettant?等。
2019年中國樣本醫院造影劑主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
2019年中國樣本醫院維生素復方制劑主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
（4）呼吸系統用藥平喘/祛痰藥領域：2019?年，我國樣本醫院呼吸系統用藥金額?94.88?億元，同比增長17.72%，相比上年提升?15.29pct。從主要治療小類來看，呼吸系統用藥主要包括平喘藥、祛痰藥等，2019?年市場份額分別為?45.17%、27.68%。對于參與廠商來說，主要有?AstraZeneca(?阿?斯?利?康?)?、?Boehringer?Ingelheim(勃林格殷格翰)等。
從?2019?年樣本醫院呼吸系統用藥主要小類來看：1）平喘藥。2019?年醫院購藥金額?42.86?億元，同比增長?16.56%，相比上年提升?7.19pct。平喘藥主要品種有布地奈德?33.66%、孟魯司特?14.65%、“布地奈德+福莫特羅”復方?11.06%、多索茶堿?10.00%。主要參與廠商包括?AstraZeneca(阿斯利康)、MSD(默沙東)、GSK(葛蘭素史克)等。2）祛痰藥。2019?年醫院購藥金額?26.26?億元，同比增長?19.64%，相比上年+22.00pct。祛痰藥主要品種有乙酰半胱氨酸?35.55%、氨溴索?32.98%、“桉油精+檸檬烯+α-蒎烯”復方?11.39%、溴己新?10.75%等。主要參與廠商有杭州民生藥業、BoehringerIngelheim(勃林格殷格翰)、北京遠大九和藥業等。
2019年中國樣本醫院平喘藥主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
2019年中國樣本醫院平喘藥主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
（5）生物技術用藥領域：2019?年，我國樣本醫院生物技術用藥金額?77.01?億元，同比增長40.63%，相比上年提升?17.35pct，為所有大類治療領域增速最快的方向。單克隆抗體為主要的治療小類，2019?年市場份額為?82.67%，相比上年提升?4.06pct。對于參與廠商來說，Roche(羅氏)為樣本醫院生物技術用藥的絕對領導者，2019?年份額為?65.05%，其次為?Merck(默克)6.47%。
2019?年樣本醫院生物技術用藥主要小類是單克隆抗體，主要用于抗腫瘤、自身免疫性疾病、眼科疾病等。2019?年樣本醫院單抗購藥金額?63.66億元，同比增長?47.87%，相比上年提升?14.67pct。2019?年樣本醫院單抗主要品種有曲妥珠單抗?30.55%、貝伐珠單抗?24.43%、利妥昔單抗?22.37%，也即羅氏制藥的“三劍客”，份額合計達到?77.35%。主要參與廠商包括Roche(羅氏)76.9%、Merck(默克)7.83%、百泰生物藥業?4.72%等。
2019年中國樣本醫院單抗主要廠商市場銷售規模比重分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?