2020年污水處理行業市場規模及競爭格局分析
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水是生產、生活不可或缺的重要資源，隨著全國乃至全球范圍的資源性缺水和水質性缺水地區不斷擴大，如何合理利用與有效保護水資源已成為制約社會、經濟發展的重要因素，在此背景下，一個“水務市場”正在形成，與之伴生的是“水務業”，即由城市原水、供水、排水、污水處理與回用構成的產業鏈。污水處理為使污水達到排入某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域。隨著我國國民經濟的高速發展和改革開放的不斷深入，城市生產力不斷提升，城市人口數量也不斷增加，未來我國污水排放量也將隨之增大，因此，對于污水處理的需求也必將進一步擴大，而作為一個嚴重缺水的國家，在污水處理率與污水排放量雙增的形勢下，提升污水處理能力成為水處理行業和企業的趨勢。
二十世紀九十年代，隨著改革政策的頒布以及允許社會資本、多元化投資主體進入污水處理行業，我國污水處理行業的市場化探索拉開了序幕。中國從2004年起對各類資本全面開放公用事業行業，此后一批國際水務巨頭包括威立雅水務集團、蘇伊士環境集團、泰晤士水務、柏林水務集團、威望迪集團等憑借其品牌、資本等優勢通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續大規模進入中國污水處理市場，取得了市場先導地位。在大型項目中，跨國水務集團由于資本實力雄厚及技術先進，具有較強的競爭優勢。2002年9月，國家發展計劃委員會、建設部及國家環境保護總局頒發了《關于推進城市污水、垃圾處理產業化發展的意見》要求轉變污水處理設施只能由政府投資、國有單位運營管理的觀念，現有從事城市污水運營的事業單位，按《公司法》改制成獨立的企業法人，不具備改制條件的與政府部門簽訂委托運營合同，建立以特許經營制度為核心的管理體制。隨著改革政策制度的陸續頒布，我國污水處理行業市場化進程進一步加快。一批大型國有上市企業如北控水務、首創股份、興蓉投資、創業環保等，通過并購等方式迅速擴大業務規模，憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優勢迅速發展壯大，在全國范圍內積極開拓搶占市場，成為跨國水務企業強力的競爭對手。從計劃經濟時代到現在，我國污水處理行業逐漸進入迅速發展的階段，中國城市污水處理無論在數量還是質量上都得到了迅速的發展。2012年12月24日，國家環境保護總局與國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)，只有出水作為回用水的污水處理廠污水處理采用一級A排放標準，其他排入地表水的均采用一級B及以下標準。然而，隨著我國污水排放總量大幅增加，水污染日趨嚴重，我國對污水處理廠的排放標準愈加嚴格。2015年4月2日，國務院發布的《水污染防治行動計劃》中提到要加快城鎮污水處理設施建設與改造，現有城鎮污水處理設施，要因地制宜進行改造，2020年底前達到相應排放標準或再生利用要求。敏感區域(重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區域)城鎮污水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標準。國家政策鼓勵多元投資主體共同發展城市污水處理。2014年以來，污水處理行業的PPP模式逐漸興起，以“利益共享，風險分擔，長期合作”為基礎，政府和公司在污水處理設施方面的基礎建設逐漸豐滿。根據我國的“十三五”規劃，水處理的行業將突破萬億的市場規模，市場容量巨大，投資機會眾多。據統計，“十三五”期間，城鎮污水的新增和提標改造市場容量高達1938億元，城鎮再生水市場容量達158億元，海綿城市建設空間達4000億元。國內企業在水污染防治設備的開發和研究蘊含著巨大的商機，同時工業廢水處理回用是新的市場機遇。 目前我國工業廢水排出以后基本進入城市污水管道，在城市污水處理廠進行處理。《2017年城鄉建設設計公報》數據顯示，截至2017年年末，全國城市共有污水處理廠2209座，比上年增加170座，排水管道長度57.7萬公里，比上年增長9.31%。生態環境部數據表明，2017年，93%的省級及以上工業集聚區建成污水集中處理設施，新增工業集散區污水處理能力近1000萬立方米/日，截至2017年末全國設市城市污水處理能力達1.57億立方米/日。根據歷年數據和規劃進行測算，2018年城市污水處理廠數量會略有提升，達到2300個左右，污水廠日處理能力達到1.62億立方米/日，繼續擔起污水處理的大旗。從水污染防治設備狀況來看，近幾年我國水污染設備制造處于一個快速發展階段。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國污水處理行業市場調查及投資戰略預測報告》統計數據顯示：2010年我國水污染防治設備產量僅僅為2.69萬臺，截止至2017年我國水污染防治設備產量增長至27.23萬臺，2010-2017年中國水污染防治設備產量的年均復合增長率約為39.2%。據測算，2018年我國水污染防治設備產量在28.50萬臺左右。近年來，我國城市污水處理能力有所提升。截至2017年6月底，全國設市城市建成運行污水處理廠共計2327座，形成污水處理能力1.48億立方米/日，全國城鎮污水處理廠累計處理污水269.39億立方米；同期，36個重點城市建成運行污水處理廠共計570座，形成污水處理能力0.65億立方米/日，累計處理污水量101.88億立方米，同比增長3.7%。在城市污水處理率方面，2016年底，城市污水處理率已達到93.44%；2017年，我國城市污水處理率將達95%。在城鎮污水新增部分處理方面，根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，我國“十三五”的城鎮污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，新增污水處理設施所需投資金額達1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。政策保障，農村污水治理進入快速執行期。“十三五”規劃要求，到2020年環境綜合整治建制村數量從7.8萬個上升到20.8萬個，復合增長率22%。到2020年，新增完成環境綜合整治的建制村13萬個，占目前建制村總數的22.2%，即農村污水處理率將從2014年的10%提升至2020年的33.6%，對應十三五期間23%的復合增長。根據已有數據，2014年，農村污水處理投入資金為63.8億元，我們預計到2020年農村污水處理市場將達到205億元，年復合增速20%。據統計，照目前的市場運營結構來看，若未來幾年城市污水處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設成本1000元計算，每噸水污水處理結算價1元計算，2020年城市污水處理運營市場空間可達1000億元，其中第三方運營市場空間480億元。
隨著環境監管及消費結構的變化，污水處理行業的“黃金時代”剛剛開始。顯然，無論是資本還是水環境治理企業都意識到，該領域跑馬圈地的黃金時代正在到來。能夠搶占先機而后立穩腳跟的行業翹楚，正在定義污水處理領域新的排行榜。未來幾年，污水處理行業的整合、重構必然會成為趨勢，恒者恒強是亙古不變的道理。
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