2020年挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及發(fā)展概況

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挖掘機(jī)又稱(chēng)挖掘機(jī)械，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過(guò)預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來(lái)看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。近期，隨著國(guó)內(nèi)疫情趨向穩(wěn)定，基建新項(xiàng)目集中開(kāi)工等推動(dòng)工程機(jī)械需求量大增，素有“經(jīng)濟(jì)活動(dòng)溫度計(jì)”之稱(chēng)的挖掘機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)持續(xù)攀升，也從側(cè)面反映出各地基建工程正加快啟動(dòng)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度不斷提升。

我國(guó)改革開(kāi)放四十年以來(lái)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化高速推進(jìn)、工程機(jī)械需求量大使得工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速。我國(guó)挖掘機(jī)保有量也逐年增加。從?2009?年至今，挖機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額不斷提升，目前已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2019?年前?5?月國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)到?61.9%，相比?2018?年全年提升?5.7pct，4?月、5?月單月市占率高達(dá)?64.4%、63.5%，挖機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌單月市場(chǎng)份額保持持續(xù)提升的趨勢(shì)，而以卡特、斗山、小松為代表的外資品牌市場(chǎng)份額不斷下滑，歐美/日系/韓系前?5?月市場(chǎng)份額分別為?14.8%/12.3%/11.0%，相比?2018?年下降2.4/2.9/0.5pct。隨著國(guó)產(chǎn)品牌中大挖技術(shù)水平的不斷提升以及在售后服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的綜合競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌將進(jìn)一步加大對(duì)中大挖的進(jìn)口替代。挖機(jī)高基數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)：挖機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷了2017-2018年連續(xù)兩年高速增長(zhǎng)后，高基數(shù)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，2019年國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷(xiāo)量增速放緩已成共識(shí)。受下游投資的強(qiáng)力帶動(dòng)，2017年以來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)持續(xù)火爆。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品203420臺(tái)，同比漲幅45.0%。這一銷(xiāo)量也超過(guò)了2011年的176352臺(tái)，創(chuàng)下歷史新高。2019年1-9月份累計(jì)銷(xiāo)售179195臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.7%。2019年一季度中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量83573臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.7%。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至到2017年底，中國(guó)液壓挖掘機(jī)保有量為155.7-168.6萬(wàn)臺(tái)，2018年中國(guó)液壓挖掘機(jī)保有量大約有157.9-170.9萬(wàn)臺(tái)。隨著一帶一路政策的實(shí)施以及國(guó)外市場(chǎng)基建的發(fā)展，國(guó)內(nèi)的各主機(jī)廠家都在布局海外市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)挖掘機(jī)進(jìn)口16755臺(tái)，同比下降10.78%;2018年中國(guó)挖掘機(jī)出口19100臺(tái)，比2017年增長(zhǎng)97.5%。2019年1-9月中國(guó)挖掘機(jī)進(jìn)口12306臺(tái);出口26814臺(tái)。國(guó)外市場(chǎng)空間較大，高性?xún)r(jià)比的國(guó)內(nèi)品牌也越來(lái)越受到國(guó)外市場(chǎng)的青睞，隨著品牌知名度的提升及國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)拓，挖機(jī)出口銷(xiāo)量未來(lái)將有望獲得一定的提升。從挖掘機(jī)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，我國(guó)挖掘機(jī)主要以滿足內(nèi)需為主。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1—12月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品235693臺(tái)，同比漲幅15.9%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量209077臺(tái)，同比漲幅13.4%。出口銷(xiāo)量26616臺(tái)，同比漲幅39.4%。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2020-2026年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截至到2020年4月，全國(guó)累計(jì)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)114056臺(tái)，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售104648臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.35%;出口銷(xiāo)售9408臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.7%。挖機(jī)增速預(yù)測(cè)：未來(lái)三年需求結(jié)構(gòu)中，保有增量貢獻(xiàn)率持續(xù)下降，出口+更新?lián)Q代貢獻(xiàn)率還將上升，平穩(wěn)增長(zhǎng)可期，預(yù)計(jì)2019-2021年挖機(jī)銷(xiāo)量增速分別為-5.04%、-6.30%和0.25%。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品203420臺(tái)，同比漲幅45.0%，2019年1-9月份累計(jì)銷(xiāo)售179195臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.7%。2009-2018年我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量復(fù)合增速為7.9%，結(jié)合2019年前三季度增長(zhǎng)情況，根據(jù)預(yù)測(cè)2019-2024年中國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量復(fù)合增速將在11%左右，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量將超過(guò)38萬(wàn)臺(tái)。國(guó)家加強(qiáng)環(huán)保政策力度，開(kāi)展“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，淘汰排放不達(dá)標(biāo)的老舊設(shè)備，將長(zhǎng)期拉動(dòng)新設(shè)備需求。環(huán)保要求對(duì)于具有汽車(chē)底盤(pán)的需要符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)起重機(jī)、混凝土泵車(chē)、混凝土攪拌車(chē)等品種影響更為明顯些。?人口紅利逐步消減，機(jī)械替代人工效應(yīng)趨勢(shì)愈加明顯，拉動(dòng)中小噸位工程機(jī)械設(shè)備長(zhǎng)期需求。小挖和微挖受益于人工替代，在農(nóng)田水利等廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)具有較大市場(chǎng)空間。近年來(lái)，挖掘機(jī)品種上內(nèi)部替代裝載機(jī)等其余工程機(jī)械品種。這也使得挖掘機(jī)的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。歐洲和北美，是全球微挖產(chǎn)品保有量最大的市場(chǎng)。近20年來(lái)，這兩個(gè)地區(qū)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。歐美微挖將多功能發(fā)揮到極致，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)有較大潛力。在大部分歐洲客戶看來(lái)，各種屬具可有效地拓展挖掘機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，替代各種功能單一、價(jià)格昂貴的專(zhuān)用機(jī)械，滿足多樣化、小型化的施工要求，并且減少輔助施工人員。挖掘機(jī)屬具主要有挖斗類(lèi)、抓斗抓具類(lèi)、破碎錘剪鉗類(lèi)、銑刨鉆類(lèi)和快換連接類(lèi)5大類(lèi)。通過(guò)屬具功能擴(kuò)充，歐洲微挖將多功能發(fā)揮到了極致。

中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)十年來(lái)平均以30%速度遞增，已成為世界用量大的市場(chǎng)之一。從目前情況看，中國(guó)正處在道路交通、能源水利、城市建設(shè)等各方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，挖掘機(jī)市場(chǎng)需求量逐年上升，該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。挖掘機(jī)行業(yè)的新產(chǎn)品即層出不窮、爭(zhēng)奇斗艷。其中，有的企業(yè)早已在挖掘機(jī)市場(chǎng)占據(jù)大片江山，推出新品目的在于鞏固地位、為企業(yè)增加新的利益增長(zhǎng)點(diǎn);有的企業(yè)在其他領(lǐng)域叱咤風(fēng)云，推出新品以期在挖掘機(jī)領(lǐng)域同樣具備高端地位;有的企業(yè)借助“海外夫家”的力量研發(fā)新品，志在打入挖掘機(jī)市場(chǎng)，完善產(chǎn)業(yè)鏈、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。?目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球大的挖掘機(jī)市場(chǎng)，不僅市場(chǎng)銷(xiāo)量大，而且產(chǎn)量也是大的，是世界挖掘機(jī)行業(yè)的制造中心。在不斷推進(jìn)的國(guó)際化進(jìn)程中，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)逐漸被納入全球挖掘機(jī)供應(yīng)鏈體系中。