2020年推土機行業市場需求及產業運行態勢分析

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推土機是一種可完成土石方物料的開挖、運輸、回填等作業，廣泛應用于交通運輸、農田水利、礦山、能源及國防建設的大型施工機械，在我國機械化施工的進程中發揮了重要作用。推土機，鏟運工程機械中最傳統、最具代表性的設備之一。雖然在中國經歷了長達50余年的發展，但較之于裝載機、挖掘機市場大開大合式的競爭與裂變，推土機行業的發展步履卻顯得沉緩、滯澀許多。推土機是工程機械的一種，原材料主要包括鋼材、發動機、軸承等行業，下游廣泛應用于礦山、水利、和道路建設等工程。

推土機作為中國高端制造業的代表之一，風風雨雨經歷了近半個多世紀的發展，隨著施工機械化要求的不斷提高，推土機技術也不端前行，國內推土機廠家也在不斷競爭中實現發展，并造就了全球最大的推土機制造基地，這也源自于國內市場的巨大施工需求。到上世紀90年代末市場經濟大潮襲來，中國工程機械市場逐漸步入高速發展的快車道，但多數推土機老廠并未及時切換運營理念和思路，仍舊固守著計劃經濟時期不疾不徐的發展步調，一批推土機制造商因此逐漸走衰，包括宣工、天建、黃工、彭浦、青海工程機械廠、鞍山推土機廠等企業均掙扎于市場邊緣，飽受破產、整合、重組之困。在競爭對手整體疲弱甚至退出市場的分化期，判斷更為敏銳，市場策略更為靈活的山推逐漸拉開身位，坐上了中國推土機市場的頭把交椅。與此同時，外資推土機品牌由于產品價格瓶頸，一直未能真正深入中國市場；本土領軍企業由于將更多的資源集中到發展空間更大的挖掘機和裝載機產品上，也未將推土機視為重要的戰略業務板塊，因此，“一家獨大”的局面就此形成。隨著'一帶一路'等國家戰略的逐步推進，國內推土機行業也將在全球建設中發揮重要作用，成為引領行業的高端裝備。展望未來，我國推土機市場將更趨智能化、環保化和科技化。　推土機未來技術的最主要發展方向是智能化，將信息技術、傳感技術、控制技術等高新技術應用于推土機上，以實現推土機操作、使用、性能的改善和提高，提高工作效率，提升動力性能，提高設備穩定性，降低駕駛員疲勞，甚至實現無人駕駛的自動、智能施工。綠色設計技術、綠色制造工藝及可再生技術將是未來推土機乃至整個工程機械行業的發展趨勢，這是隨著經濟發展和環保意識增強的必然。全生命周期的綠色環保設計是在產品的研發設計初期就將產品制造、使用、維護、回收、再利用等整個生命環節，在保障功能、可靠性的基礎上，充分考慮環境屬性，提高資源利用率，減少污染的過程，使產品的技術性、環境性、經濟性達到最佳協調。從2017-2018年推土機的季度銷售數據看，推土機行業跟平地機行業一樣，也呈現出顯著的周期性，上半年的需求量顯著高于下半年；但是與平地機特征不同的是，推土機2018年前三個季度中，每個季度的銷量均較2017年有所增長；第三季度增量較小，沒有出現像平地機一樣，第三季度銷量驟減的情況。2018年6月11日，國家發改委印發《必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定》，大幅縮小必須招標的大型基礎設施、公用事業項目范圍，進一步擴大市場主體特別是民營企業的自主權，政策的放開將會進一步刺激民營資本在基建建設領域的投資熱情。據中國工程機械工業協會統計，2018年前三季度，推土機累計銷售5747臺，同比增長27.6%；2018年前三季度的推土機銷量已經超過2017年全年銷售量。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國推土機行業市場發展現狀研究及投資戰略咨詢報告》統計數據顯示：從區域表現看，前三季度銷量前六省份依次為安徽、湖北、江蘇、浙江、山東和河南；其中，安徽省銷量為546臺，占比為9.50%；湖北省銷量為458臺，占比為7.97%，江蘇省銷量為289臺，占比為6.07%。排名前三省份銷量占比為23.54%；排名前六省份占比為35.88%。從品牌市場份額看，前三季度，山推累計銷售推土機3900臺，占總銷量67.86%，龍頭地位穩固；山工機械約銷售470臺，占8.18%；柳工、宣工分別銷售370臺、330臺，占比分別為6.44%、5.74%。綜上，2018年前三季度，排名前四企業的市場集中度為88.22%，市場集中度極高，寡頭競爭格局明顯。當前，以數字化、網絡化、智能化為標識的新一輪科技革命和產業變革正孕育興起，美國提出的'再工業化'、德國'工業4.0'以及我國《中國制造2025》等戰略，核心都是以智能制造、智能產品作為制造業的新模式。目前工程機械產品有線、無線遙控技術，智能化控制面板，基于GPS定位技術的遠程遙控、遠程診斷、集群調度管理，自動作業、智能施工等技術逐漸發展和推廣。雖然近年來我國推土機行業實現了快速的發展，但是與國外先進企業的技術仍有較大差距，未來我國推土機行業應加大先進技術研發力度，在大力提高產品可靠性的同時，加快新技術的應用速度，提高產品的技術含量和技術水平；進一步研究和完善推土機靜液壓驅動及控制技術；改善人機環境，開發低噪聲駕駛室，提高舒適性；降低作業成本，提高生產率；加強產品的系列化，豐富產品的品種，尤其是小功率和超大功率推土機，以滿足不同用戶的需要；開發多功能、多用途的產品，做到一機多用，高效節能，提高產品競爭力等。

隨著“一帶一路”政策紅利的出現，平地機、裝載機、起重機等工程機械也表現出穩定增長的宏觀形勢，整個行業的下行壓力正在收縮。推土機在土石方機械中的地位相對較高，是我國工程機械行業崛起最早的產品之一。不得不說的是，推土機市場的有限容量卻始終相對較小，且其銷量在國內工程機械總銷量中所占比例一直都相對穩定。因此，短期的銷量下滑并不影響未來需求的增長。此外，推土機是受到基礎設施建設開工量影響最大的產品之一，開工量減少，也會使其出現一定幅度的下降。但我們認為，與別的產品一樣，推土機銷量趨向回暖會是2020年的發展態勢。從中長期來看，推土機行業仍然具有一定的增長空間，因為我國正處于快速城鎮化階段。相信，在今后相當長一段時間內，市場對推土機仍然存在著旺盛的需求。