全球及中國工業閥門行業重點競爭企業研究及市場投資前景預測
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閥門是大型成套裝置中的重要組成部分，主要用于工藝管道介質(物料、水、蒸汽、空氣和油品等)的切斷、節流、調壓和改變流向等。閥門質量的優劣直接影響這些裝置能否正常生產、安全運轉，并起著至關重要的作用。閥門的品種規格多、用途廣、用量大。
國內外市場規模：全球工業閥門市場增長平緩，2019年全球工業閥門市場空間約為640億美元，2012-2019年CAGR為2.7%。其中，約有500億美元為更新需求，占比達78%。行業已經進入平緩增長階段，預計未來仍將保持平穩增長態勢。
中國工業閥門市場增速快于全球，消費規模占全球市場20%以上，成為最大消費國。2012年國內工業閥門市場規模為88億元，至2018年國內工業閥門市場規模達到120億美元，CAGR為5.2%，快于全球增速，市場規模全球占比達到19.5%，成為全球工業閥門最大消費國。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國工業閥門市場運行格局及投資戰略研究報告》統計數據顯示：預計2019年全球工業閥門市場規模約640億美元，我國占比將達到20%-21%，則2019年國內市場規模約128-135億美元。與發達國家閥門需求以更新維保為主不同，目前我國閥門需求約有90%仍由新增需求構成，發展馬力依然強勁。預計未來三年我國工業閥門行業仍能保持5-7%左右的增速，至2023年國內市場規模將達156-177億元。
企業競爭：目前，我國工業閥門企業較國外巨頭體量仍然很小，市場格局較為分散。目前全球最大的閥門企業主要集中在歐、美、日等發達國家，例如美國艾默生（2019年閥門營收規模約267億元）、日本KTIZ公司（2019年閥門營收規模約70億元），這些龍頭企業往往覆蓋整個流體控制領域，因此營收體量較大。大部分國內閥門企業如紐威股份、江蘇神通、道森股份、中核科技、永和指控等一般選擇某一個或某幾個工業領域作為市場開拓重點，因此在銷售規模與國外領先企業存在一定的差距。
2018-2019年全球工業閥門主要企業經營現狀
企業名稱 | 簡介 | 主要產品 | 主要應用領域 | 閥門業務收入規模 |
美國艾默生電氣公司 | 多元化全球制造商，提供過程管理、工業自動化、網絡能源、環境優化技術、商住解決方案等業務 | 多元化全球制造商，提供過程管理、工業自動化、網絡 | 主要用于采暖、空調或制冷領域 | 2018財年37.69億美元，折合人民幣約267 |
日本KITZ公司 | 世界知名的流體控制機械綜合生產企業 | 各類材質的閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥和過濾器等 | 排水、熱水供應、天然氣管道、空調系統、石化和醫藥食品等 | 2019財年收入1096億日元，折合人民幣約70億元 |
美國卡麥隆閥門公司 | 全球頂級的油氣設備制造商，2015年被世界最大的油服設備商斯倫貝謝收購 | 針型閥、球閥、調節閥、隔膜閥、疏水閥、氣動球閥、電動球閥、電動蝶閥 | 油氣領域，包括煉油廠、石油化工廠 | 2019財年油氣相關設備總收入53億美元，折合人民幣約376億元 |
加拿大VELAN公司 | 閥門行業的世界級領導企業之一，擁有十多家專業制造廠，遍及加、韓、美、法、英、葡、中等國家 | 世界上最大的鋼閘閥、截止閥和止回閥制造商，提供工業球閥、高性能不銹鋼刀閘閥、特殊焦化設備球閥、全系列低溫閥門等 | 核能、油氣、能源等 | 2019財年收入3.67億美元，折合人民幣約26億元 |
中核蘇閥科技實業股份有限公司 | 中國核工業集團公司控制的股份公司 | 閘閥、平板閘閥、截止閥、止回閥、球閥、旋塞閥、蝶閥、隔膜閥以及其他各種特殊要求的閥門 | 核電領域 | 2019財年收入12.47億元 |
企業數量：中高端工業閥門產品進口替代空間廣闊，進口閥門占據超過一半市場份額。2019年，我國閥門進口金額達到71.54億美元，仍然占據國內超過一半的市場份額。截至2019年年末，我國閥門和旋塞制造行業規模以上企業數量1809家，同比增長6.29%；2019年實現營業收入1968.98億元，企業數與收入都十分龐大，但其中低端工業閥門企業占比較高。當前，國內閥門行業呈現出低端工業閥門產能過剩、中端閥門市場競爭充分、高端及特殊閥門市場國外企業壟斷的格局。
2016-2019年中國閥門規模以上企業數量及收入分析
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
企業數量，家 | 1763 | 1714 | 1702 | 1809 |
主營業務收入，億元 | 2298.51 | 2486.3 | 1997.22 | 1968.98 |
數據統計：中金企信國際咨詢
中國工業閥門細分市場發展空間分析
- | 主要產品 | 市場格局 |
低端市場 | 鑄鐵閥門和銅制閥門 | 閥門產品需求量大，技術含量低，進入門檻不高，市場競爭程度最高，利潤水平較低。 |
中端市場 | 使用環境較為寬松，一般為碳鋼或不銹鋼閥門 | 市場需求大，技術含量較高，終端客戶普遍設定合格供應商資格，存在一定行業進入障礙。競爭水平低于低端工業和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門業一些大型企業由于進入國際市場較早，生產技術和工藝較為成熟，且與很多國際級客戶建立了較為穩定的合作關系，已在中端閥門市場占有較為重要的地位。 |
高端市場 | 應用環境非常嚴苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環境），多為特殊材料閥門 | 質量要求嚴格，技術含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業占據。 |
產品進出口：在我國目前的閥門市場上，除了低壓閥門已經達到國際市場能接受的水平外，高壓閥門仍然要依靠進口。在宏觀經濟下行，國際貿易形式不明朗的情形下，行業進出口數額有較大的波動，2018年行業實現進出口總額239.52億美元，2019年進出口總額略微下滑，為233.85億美元，同比下滑2.37%。
（1）進口方面：自2017年以來，國內閥門市場隨下游煉化、油氣采輸復蘇，進口數量和進口金額卻呈現增長放緩趨勢。這一方面是受到中美貿易戰等因素的影響，一方面也是由于國內中高端閥門產品不斷獲得突破，進口依賴正在逐步減弱。
（2）出口方面：2017-2019年我國閥門行業出口金額呈波動上升趨勢，2018年為166.24億美元，同比增長13.5%；2019年，我閥門行業出口總額有所回落，為162.31億美元，同比下滑0.02%。