中國改性塑料行業市場競爭戰略研究及重點企業監測分析

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改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基礎上，經過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等更加優越性能的塑料。改性塑料的應用覆蓋了家電、汽車、辦公設備、電子電氣等傳統行業和軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術領域。

企業現狀：目前，我國有上千家企業從事改性塑料生產，但規模以上企業較少。國內改性塑料的主要生產企業包括金發科技、中國鑫達、道恩股份、銀禧科技等企業。其中金發科技作為行業龍頭企業，改性塑料產量遙遙領先于同行企業，2018年改性塑料產量為138.26萬噸，同比增長0.82%。

1、廣東、浙江改性塑料產量居前：2018年，由于國際化工巨頭接連遭受不可抗力、摩擦，國內環保趨嚴、廢塑料進口禁止，導致原材料成本大幅上升，出口放緩，同時受“限塑”新政出臺、家電/汽車行業產銷增速下滑等因素影響，國內改性塑料行業生產環境難以樂觀。

總體來看，中國改性塑料行業經歷十幾年的快速發展，中低端市場逐漸呈現產能過剩態勢。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國改性塑料市場分析及發展策略研究預測報告》統計數據顯示：2018年改性塑料新增產能較少，同時受家電、汽車產銷放緩影響，下游需求市場表現欠佳。2018年，國內改性塑料產量為1783萬噸，同比增長6.4%，改性化率為20.8%。其中，產量前三省份分別為廣東省、浙江省和江蘇省，產量分別為296萬噸、237萬噸和138萬噸，占國內改性塑料產量的比重分別為16.6%、13.3%和7.8%。

2011-2018年中國改性塑料產量統計及增長情況

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數據統計：中金企信國際咨詢

2018年中國各省份改性塑料產量TOP10統計情況

數據統計：中金企信國際咨詢

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2、國內外企業對比分析：目前已經在國內設立改性塑料生產基地的國外大企業有美國SABIC公司、杜邦公司、漢納公司、陶氏公司，德國BASF公司、赫斯特公司，日本旭化成公司、LANXESS，韓國三星公司、LG公司、錦湖公司，荷蘭DSM公司等。

目前我國有上千家企業從事改性塑料生產，但規模企業(產能超過3000噸)的不足300家。國內改性塑料的主要生產企業包括金發科技、中國鑫達、道恩股份、銀禧科技等企業，其中金發科技、中國鑫達改性塑料產量居前。

國內企業生產的改性塑料同國際化工巨頭生產的改性塑料雖在性能方面存在較大差距，但通過國家政策的支持、企業研發能力的持續提高，差距逐漸縮小，并且國內企業還擁有國際化工巨頭無法比擬的部分優勢，如低成本、貼近客戶、反應靈活等，上述優勢使優秀的國內企業在市場競爭中逐步擴大市場份額。

3、主要生產工藝：目前的塑料改性技術基本沿用兩大路徑：一是物理方法，通過填充、共混和增強等方法進行塑料改性；二是化學方法，通過共聚、接枝和交聯等方法進行塑料改性。

從目前狀況來看，兩種改性方法都已經比較成熟，但由于填充、共混和增強等改性方法相對技術簡單，適用性強，在國內企業實際應用較多。而化學改性方法對于生產條件和工藝水平要求較高，目前國內正處于起步階段。國際廠商在技術水平、產品性能和可靠性方面處于領先水平，而國內企業在產品功能的適用性和性價比方面更能滿足國內市場的需求。

4、主要細分產品：在中國改性塑料產品構成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS為主，2018年三者產量分別占據了改性塑料市場40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM和改性PPO的占比較小。

2018年中國改性塑料細分產品市場規模比重分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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5、下游主要應用領域：改性塑料的下游應用領域主要包括家電、汽車、辦公設備、電子電氣和電動工具等，其中家電和汽車領域為主要應用領域，分別占37%和23%，隨著國家對“以塑代鋼”、“以塑代木”政策的不斷推進，改性塑料性能不斷增強改善，未來改性塑料的下游需求領域將更加廣泛。

盡管近年來汽車及家電產銷放緩，但汽車輕量化及家電改性塑料使用量增加，其需求市場仍有增長空間。