中國膠粘劑上下游產業鏈監測調研分析及市場發展戰略咨詢

?

膠粘劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物質、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫療衛生、航空航天等領域。

膠粘劑按主劑的化學成分可分為有機硅膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、環氧樹脂膠粘劑、丙烯酸類膠粘劑、合成橡膠類膠粘劑等。

膠粘劑按照主劑的化學成分分類

（2）膠粘劑根據原材料來源分類，可分為天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距較大，應用場景非常有限，天然材料主要有動物膠和植物膠。合成材料目前超過 5000 多種，主要分為合成樹脂、合成橡膠和復合型膠粘劑。

（3）膠粘劑根據化學成分及固化方式不同，可以分為溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應型膠粘劑等幾大類。

行業現狀政策：中美和日韓貿易戰愈演愈烈，背后深層次也有對全球產業升級的一次爭奪，率先推動新興產業的發展有利于掌控技術優勢和市場優勢，我國出臺了一系列政策支持高新科技產業的發展。近年來，膠粘劑行業主要政策有《產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)》、《外商投資產業指導目錄(2015年修訂)》、《中國制造2025》、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版)》、《新材料產業發展指南》、《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》等。其中《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》中明確提出：精細化工如膠粘劑、密封膠，水性油墨、電子束固化紫外光固化等低揮發性油墨、環保型有機溶劑，高性能涂料，高固體份、無溶劑涂料及配套樹脂，水性工業涂料及配套水性樹脂被列為鼓勵投資產業

產品銷售規模：據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國膠粘劑市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：2009年以來我國膠粘劑行業銷售額逐年增長，從2009年的526億元增長至2017年的987.8億元，年均復合增速達到8.82%。

2009-2017年中國膠粘劑銷售規模現狀分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

近年來，隨著新能源、電子電器、汽車、航天航空等行業的生長，對高性能膠粘劑產品的市場需求不斷擴大，帶動了行業產銷的不斷增長。2009年以來，我國膠粘劑產量保持了較快的增長。至2017年底，我國膠粘劑行業產量達到796.2萬噸，同比增長8.49%。同年，行業消費量達到788萬噸，同比增長9.29%。

2009-2017年中國膠粘劑行業產量現狀分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

?

我國膠粘劑主要應用領域有建筑、包裝/標簽、木工制品等。其中建筑/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與標簽用膠占21.1%，木工和細木工制品用膠占13.8%，交通運輸用膠占7.6%。

近年來，我國膠粘劑應用領域不斷拓寬，已從主要用于木材加工、建筑和包裝等行業，擴展到服裝、輕工、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、醫療衛生、郵電、倉貯等眾多領域。特別是近年來我國商標、標簽和廣告貼等廣泛使用，加快了相應膠粘劑品種的發展，汽車業、電子電器業、制鞋業、建筑業、食品包裝業的用膠量增長快速。

2018年膠粘劑下游消費市場規模比重分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

?

企業競爭分析：我國膠粘劑行業中小企業居多，行業集中度低。我國膠粘劑行業起步較晚，且企業眾多，據不完全統計，目前我國膠粘劑企業多達3500多家，且大多數為中小型企業，其中1800多家為作坊式企業，年銷售收入達5000萬元以上的企業不足百家。從銷售額來看，位于前三位的企業都是跨國企業，漢高穩居世界膠粘劑行業老大，同樣也是中國市場的老大，2017年在中國銷售額達60億元；富樂通過并購中國工程膠粘劑行業龍頭企業北京天山公司之后成為中國膠粘劑行業的第二，2017年銷售額在18億元左右；陶氏杜邦合并，其子公司“材料科技”部門(道康寧、陶氏、杜邦)膠粘劑業務也有15億左右，第四位以后才是中國膠粘劑企業，如回天新材、高盟新材等。行業前四位銷售額合計市場份額不足15%，行業集中度低。

2018年我國主要膠粘劑生產企業細分業務收入分析

數據統計：中金企信國際咨詢

?

從世界膠粘劑行業發展歷史來看，以膠粘劑龍頭漢高為例，漢高公司通過一系列的并購不斷整合行業，成為膠粘劑行業的龍頭，此過程也推動了行業集中度的不斷提升。未來若干年中國膠粘劑行業會向成熟期過度，集中度將不斷提高，近年來中國膠粘劑市場并購案例不斷增加，已經出現這樣的趨勢。

產業前景：隨著人們健康與環保意識的不斷增強，環保法規的日趨嚴格，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環境友好特性將越來越受到重視，高性能環保型膠粘劑將成為市場新寵，環保型膠粘劑正在逐漸成為主流。

為了發展環保型膠粘劑，以及滿足行業各個應用領域多樣化的需求，新技術，尤其是納米工藝，毫無疑問地代表了膠粘劑工業的未來。

目前，中國膠粘劑企業大部分為中小型企業，還有部分甚至為作坊式的小型企業，他們生產的產品多為低端產品，靠批量生產，薄利多銷來獲取較為低廉的利潤回報。預計未來，隨著環保風暴及安全檢查的要求，大量的不在化工園區，不能達到安全標準的膠粘劑企業會持續退出市場。在安全、環保的政策推動下，我國膠粘劑行業將會逐步向集中格局轉變，小而多的中小型企業將很難在利潤率低的低檔產品市場中生存，規模化將是未來發展的趨勢。