中國保健品市場消費潛力研究及投資發(fā)展前景預(yù)測

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我國保健品行業(yè)自80年代起發(fā)展至今已有近40年的歷史。產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，主要由基礎(chǔ)化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠商構(gòu)成，原材料種類主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動植物提取物和生物活性物質(zhì)等。中游包括保健品代工廠和自產(chǎn)品牌商，生產(chǎn)出來的保健品種類繁多，主要包括膳食補充劑、運動營養(yǎng)品、體重管理產(chǎn)品和傳統(tǒng)滋補類產(chǎn)品。下游銷售渠道主要包括直銷和非直銷。直銷是指保健品企業(yè)通過各級銷售員工將商品直接銷售至消費者。非直銷主要包括藥店、商超、電商、醫(yī)院等渠道方式。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境：我國保健品市場較為分散。我國保健品行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，截至2017年年底我國有2317家保健品生產(chǎn)廠商，其中絕大部分廠商為品牌力薄弱的小型企業(yè)，數(shù)量占比約為98%。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國保健品行業(yè)市場研究及深度專項調(diào)查投資預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國TOP10保健品企業(yè)仍以直銷企業(yè)為主導(dǎo)，前五大公司分別是無限極、安利（中國）、湯臣倍健、完美（中國）和東阿阿膠，2017CR5約為34%。

近五年來，中國保健品市場規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模達2227億元，同比增長18.5%，預(yù)計2021年有望達到3307億元。

2013-2021年中國保健品市場規(guī)模現(xiàn)狀及前景預(yù)測

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

政策方面，強化監(jiān)管確保市場規(guī)范有序。監(jiān)管機制的缺失導(dǎo)致中國保健品行業(yè)經(jīng)歷了較長時期的野蠻生長，暴露的問題也越來越多。2018年以來國家加快完善相關(guān)政策標準，加強監(jiān)管力度，保健品行業(yè)市場環(huán)境逐步改善。2019年的百日行動，更是加速了保健品行業(yè)的洗牌，為保健品行業(yè)進入規(guī)范有序的新階段肅清了諸多障礙。

經(jīng)濟環(huán)境方面，收入增加釋放健康消費需求。數(shù)據(jù)顯示，中國居民可支配收入持續(xù)增長，但醫(yī)療保健消費支出水平仍處在較低水平，2019年居民人均醫(yī)療保健消費支出為1902元，占人均可支配收入的6.19%。

收入水平的增加以及國民健康意識的增強，將會持續(xù)刺激居民釋放健康消費需求，醫(yī)療保健消費支出占比有望大幅提升，凸顯出保健品市場的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/span>

社會環(huán)境方面，全民養(yǎng)生驅(qū)動行業(yè)強勁增長。中國正步入老齡化社會，數(shù)據(jù)顯示，2018年中國60歲以上人口達2.49億，占總?cè)丝诘?7.9%。此外，工作生活壓力大、作息飲食不規(guī)律等問題進一步加劇了中國居民亞健康狀態(tài)，導(dǎo)致疾病年輕化趨勢愈發(fā)明顯。

市場環(huán)境方面，“自律+轉(zhuǎn)型”維護行業(yè)形象。2019年權(quán)健事件引發(fā)了保健品行業(yè)的大整頓，虛假宣傳、非法傳銷、非法添加、欺詐銷售等問題成為重點清理對象，為維護品牌及行業(yè)形象，保健品企業(yè)紛紛開啟了“自律+轉(zhuǎn)型”自救模式。

市場消費者分析：中金企信國際咨詢市場調(diào)研資料顯示：94.7%的孕婦在孕期內(nèi)會食用營養(yǎng)保健品，從單品看，葉酸、奶粉、復(fù)合/多元維生素片是孕婦食用最多的孕產(chǎn)婦專用保健品。近40%的孕婦在營養(yǎng)保健品上的花費超過2000元。按照年1700萬孕婦群體人數(shù)測算，按照營養(yǎng)保健品花費比例，估計孕婦營養(yǎng)保健品的市場規(guī)模接近300億。

2018年中國各類營養(yǎng)保健品總體滲透率分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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市場供需分析：根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2016年我國保健品產(chǎn)量突破50萬噸，到2018年將近60萬噸。隨著需求釋放、產(chǎn)能不斷提高，保健品產(chǎn)量保持增長。市場需求方面：2014年我國保健品市場需求量突破40萬噸；居民在醫(yī)療保健方面的支出不斷提高，保健品需求量擴大，2018年將近60萬噸。隨著大健康意識不斷加強，保健品消費增多。

近年來，人們對于養(yǎng)生保健越來越重視，保健品市場規(guī)模持續(xù)擴大。2016年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模達到2613.3億元，2017年市場規(guī)模為2938.9億元，同比增長12.46%。我國保健品市場持續(xù)擴大，保健品種類也增多，2019年中國保健品市場規(guī)模約為3970億元。根據(jù)我國經(jīng)濟發(fā)展狀況，以及行業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)計2020年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模將突破4500億元。

從零售額來看，中國保健品市場潛力巨大。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國保健品市場的零售額突破1000億元。隨著市場不斷擴大，零售額持續(xù)增長。2018年中國保健品市場零售額超過1700億元，預(yù)計2019年將接近1850億元。

從保健品細分品類消費需求來看，維生素和膳食補充劑仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占比一直維持在90%以上。體重管理和運動營養(yǎng)市場占比相對較小，其中運動營養(yǎng)近年來增速最快。

產(chǎn)業(yè)前景：對比發(fā)達國家和地區(qū)，我國保健品人均消費和滲透率還很低。我國保健品人均消費額對比歐美發(fā)達國家和地區(qū)還偏低。2018年，我國保健品人均消費金額117元，僅為同期日本保健品人均消費額的18%，僅為美國的13%，僅為我國香港地區(qū)的15%。我國保健品滲透率與歐美國家相比還很低。美國保健品平均滲透率達50%以上，其中65歲以上保健品滲透率高達73%。相比，我國保健品平均滲透率僅為20%左右，其中65歲以上保健品滲透率約為23%。對比來看，我國保健品人均消費額和滲透率還有很大提升空間。

（1）人口老齡化：消費基數(shù)增大需求欲望提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國60周歲及以上的老年人口約2.5億，占總?cè)丝诘?7.9%。近幾年，老年消費迅速增長，預(yù)計2050年老年消費規(guī)模將達61.26萬億元。相對較長的壽命橫向拉長消費者的可消費時間，增加對保健品的購買頻次，使得社會整體對營養(yǎng)保健品的需求增長。隨著老齡社會的深化，未來我國居民對于醫(yī)療保健的需求必將呈指數(shù)級增長。

（2）中國80/90后將帶來健康、有機和保健食品的快速普及。隨著90后站上消費主舞臺，在快節(jié)奏和高強度的現(xiàn)代社會中，亞健康狀態(tài)人群擴大，有利于保健食品向青壯年群體滲透。新生代消費者群體的崛起疊加消費觀念轉(zhuǎn)型將有效擴容保健食品市場的整體需求。我國的保健食品將進入滲透率和粘性比率提升的快車道。

（3）保健品銷售渠道業(yè)態(tài)更豐富。與行業(yè)所處階段相關(guān)不同國家/地區(qū)保健食品消費的渠道差異很大，這與行業(yè)的成熟度有一定關(guān)系。隨著保健食品滲透率和人均消費量的提升，保健食品的銷售渠道逐步向非直銷的藥店、商超、專賣店延伸，此外隨著消費者結(jié)構(gòu)和習慣的變化，電商渠道也在近幾年有了快速的發(fā)展。未來，保健品的銷售渠道將更多樣，同時融合互聯(lián)網(wǎng)+的新業(yè)態(tài)也將逐步呈現(xiàn)。

（4）保健品細分品類將加快增長。維生素及膳食營養(yǎng)補充劑是全球各國保健食品中占比最大的細分品類，尤其在亞洲各國，占比均近50%，此外還有體重管理、運動營養(yǎng)、傳統(tǒng)滋補類保健品等細分品類。隨著人們健康意識的提高，預(yù)計2019年保健品細分品類將加快增長。

（5）大健康政策利好保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大健康已成為保健品市場的新增長力，隨著大健康的進一步發(fā)展，利好政策將持續(xù)利好保健品產(chǎn)業(yè)。《“健康中國2030”綱要》強調(diào)，推進健康中國建設(shè)，要堅持預(yù)防為主，強化早診斷、早治療、早康復(fù)。而保健品的主要作用是增強免疫力、促進細胞再生、促進病體康復(fù)等，同時也對健康的居民發(fā)揮預(yù)防和保健作用，大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（6）保健品市場監(jiān)管將更加嚴格。近年來，保健品亂象頻發(fā)，引起了監(jiān)管部門的關(guān)注。在各種保健品風波后，預(yù)計2019年市場監(jiān)管將更加嚴格，行業(yè)競爭也將越來越激烈。這有望推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會獲得更好的發(fā)展空間，而不良的企業(yè)勢必會被市場淘汰。