全球及中國視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略可行性預(yù)測
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視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像機(jī)、攝像機(jī)配件、控制設(shè)備、數(shù)字錄像設(shè)備和視頻服務(wù)器等產(chǎn)品構(gòu)成，屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。
視頻監(jiān)控行業(yè)是安防行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，安防行業(yè)主要由工程商、銷售商、產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)商、運(yùn)營商等五大類企業(yè)組成，其中工程商負(fù)責(zé)安防產(chǎn)品.的設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù)銷售商負(fù)責(zé)渠道建設(shè)和銷售產(chǎn)品供應(yīng)商負(fù)責(zé)安防產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)服務(wù)商提供中介和咨詢服務(wù)而運(yùn)營商則提供報(bào)警運(yùn)營服務(wù)。
產(chǎn)業(yè)鏈分析：
1、上游的算法、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)：
(1)上游算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理(例如降噪、寬動(dòng)態(tài)處理、白平衡校正、色彩還原等)、視頻壓縮和內(nèi)容識(shí)別三大方面。長期以來，以上算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)基本都被國外研究機(jī)構(gòu)或公司所壟斷。但一般來說，芯片設(shè)計(jì)公司和設(shè)備產(chǎn)品廠商都具有在基礎(chǔ)算法上進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化從而形成自己獨(dú)有的算法技術(shù)的能力。近年來，隨著人工智能深度習(xí)算法的快速成熟，國內(nèi)也誕生了一批應(yīng)用層面的計(jì)算機(jī)視覺(即圖像內(nèi)容識(shí)別)算法供應(yīng)商，例如商湯科技、曠視科技等。
(2)處理器芯片是安防視頻監(jiān)控設(shè)備(包括前端和后端)的核心部件，直接影響到系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識(shí)別效率、穩(wěn)定性、功耗等性能表現(xiàn)。安防視頻監(jiān)控設(shè)備中所用的處理器芯片主要包括模擬攝像機(jī)中的ISP芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片(包括前端和后端)四大類型。目前來看，高性能的深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片(簡稱AI芯片)仍主要由國外芯片大廠提供(如Nividia、Intel等)，而其余三類處理器芯片均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代，國內(nèi)代表性供應(yīng)商包括華為海思、富瀚微、中星微等。
(3)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的上游還包括圖像傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和存儲(chǔ)器等關(guān)鍵零組件。其中，光學(xué)鏡頭已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，國內(nèi)代表性供應(yīng)商包括舜宇光學(xué)科技、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等，而圖像傳感器芯片和存儲(chǔ)器仍然主要依靠進(jìn)口(圖像傳感器的供應(yīng)商主要包括Sony、Omnivision等)。
2、中游的設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)：
中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。目前，國內(nèi)安防監(jiān)控設(shè)備的龍頭廠商?？低暫痛笕A股份在全球市場上穩(wěn)定占據(jù)前列。
3、下游的產(chǎn)品分銷、系統(tǒng)集成、工程建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)：這些下游環(huán)節(jié)的主要參與者為小規(guī)模的地方型企業(yè)，市場格局較為分散。另外，?？低暫痛笕A股份等龍頭設(shè)備廠商在部分規(guī)模較大的項(xiàng)目中也承擔(dān)了系統(tǒng)集成和運(yùn)營的角色。
4、最終到達(dá)城市級(jí)、行業(yè)級(jí)或消費(fèi)級(jí)的客戶應(yīng)用：城市級(jí)應(yīng)用主要指大型的政府項(xiàng)目建設(shè)，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行業(yè)級(jí)應(yīng)用面向公安、交通、司法、銀行金融、商業(yè)零售、教育、醫(yī)療、娛樂、文體博、住宅社區(qū)等眾多領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)應(yīng)用則主要針對(duì)民用安防和車載監(jiān)控。
全球市場規(guī)模：從歷史上看，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)在早期主要集中在德國和日本兩個(gè)國家，其中德國在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)上擁有悠久的歷史積淀，并涌現(xiàn)了徠卡(Leica)和卡爾蔡司(Carl Zeiss)等行業(yè)巨頭。而在二戰(zhàn)后，日本的光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)在發(fā)展迅猛，依靠產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢逐漸占據(jù)了市場主導(dǎo)，其代表性廠商包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、騰龍(Tarmon)等。21世紀(jì)后，伴隨下游制造市場逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)光學(xué)鏡頭廠商從代工到自主設(shè)計(jì)研發(fā)再到引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)迭代不斷成長，目前安防監(jiān)控領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，主要供應(yīng)商包括舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、福光股份等。
據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年視頻監(jiān)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測評(píng)估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2011年全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模已達(dá)339百萬美元，截止至2014年呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。2015年后全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。截止至2017年全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模增長至653百萬美元。2017年全球前八大監(jiān)控鏡頭廠商(按出貨量計(jì)算)均為國內(nèi)企業(yè)，宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份三家廠商在全球監(jiān)控鏡頭市場的占有率(按出貨量計(jì)算)已經(jīng)達(dá)到了66%。
2011-2017年全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
2017年全球監(jiān)控鏡頭優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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中國市場規(guī)模：近年來，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模已達(dá)41.8億美元。2013年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模達(dá)到50億美元。2014年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模增長高于預(yù)期，市場總量達(dá)57.1億美元。到了2016年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模增長6.0%。截止至2017年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模增長了14.7%，市場總量達(dá)72.8億美元，約占全球市場收入的44%。初步測算2018年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將會(huì)達(dá)到80億美元左右。
2012-2018年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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當(dāng)前，中國視頻監(jiān)控企業(yè)多達(dá)數(shù)千家，視頻監(jiān)控作為目前安防行業(yè)發(fā)展最快最重要的領(lǐng)域，一直以來呈現(xiàn)?？低?、大華股份兩大行業(yè)巨頭競相快速發(fā)展，少數(shù)二線龍頭緊追猛趕的勢頭。國內(nèi)兩大巨頭市占率超過一半，?？岛痛笕A兩家占據(jù)了56.12%的市場份額。因?yàn)橐曨l安防低端的設(shè)備技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻也較低，剩余從事這類硬件生產(chǎn)的企業(yè)因?yàn)橐?guī)模小、技術(shù)含量低，在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下生存不易。視頻監(jiān)控市場的集中度逐年提升，“兩超多強(qiáng)”的競爭格局愈加明顯
2018年中國視頻監(jiān)控主要企業(yè)規(guī)模市場比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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從視頻監(jiān)控產(chǎn)品的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前視頻監(jiān)控產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在政府項(xiàng)目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還比較少。這主要與其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展過程是從特殊、重點(diǎn)部門向一般部門擴(kuò)散有關(guān)。在普通經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用量小，未來空間還很大。
2018年中國視頻監(jiān)控產(chǎn)品下游應(yīng)用規(guī)模比重分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
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中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。目前，國內(nèi)安防監(jiān)控設(shè)備的龍頭廠商?？低暫痛笕A股份在全球市場上穩(wěn)定占據(jù)前列。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年海康威視和大華股份在全球安防監(jiān)控設(shè)備市場的占有率分別為26.8%和14.9%，名列前兩位。
而在全球排名中海康威視也是全球排名穩(wěn)定在第一名，而中國的另外一個(gè)大華股份則是排名持續(xù)上升已經(jīng)由2016年的第四名上升到2017年的第三名。
產(chǎn)業(yè)前景：隨著我國平安城市、智能交通等各項(xiàng)建設(shè)的持續(xù)開展，以及金融、教育、物業(yè)等各行業(yè)用戶安防意識(shí)的不斷增強(qiáng)，視頻監(jiān)控市場近5年來一直保持著18%左右的穩(wěn)定增長。然而，大多數(shù)攝像頭一直沒能擺脫人工監(jiān)控的傳統(tǒng)監(jiān)控方式，由此導(dǎo)致了大量視頻數(shù)據(jù)堆積占用存儲(chǔ)資源、視頻監(jiān)控實(shí)時(shí)性差、視頻檢索困難等問題，一旦有案件發(fā)生，海量攝像頭帶來的海量視頻數(shù)據(jù)檢索工作需要耗費(fèi)大量警力。
為了解決這些問題，近年來，視頻監(jiān)控行業(yè)向“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”趨勢加速演進(jìn)。視頻監(jiān)控設(shè)備技術(shù)性極強(qiáng)，系統(tǒng)的創(chuàng)新升級(jí)同時(shí)也在引導(dǎo)市場需求的變化并創(chuàng)造了新的市場需求。
（1）高清化：攝像頭高清化是實(shí)現(xiàn)攝像頭網(wǎng)絡(luò)化和智能化的重要前提，高清攝像頭不僅讓我們看得更清楚，也能讓機(jī)器“看”得更清楚，從而使得機(jī)器視覺技術(shù)有了用武之地，能夠更準(zhǔn)確地提取重要的有效信息。此前，阻礙攝像頭向高清發(fā)展的重要原因是帶寬和存儲(chǔ)的成本，因此，提升編碼效率是實(shí)現(xiàn)視頻高清化的技術(shù)基礎(chǔ)。
（2）網(wǎng)絡(luò)化：網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的發(fā)展使得視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程傳輸視頻數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控的功能，這極大的擴(kuò)展了視頻監(jiān)控的范圍。當(dāng)然，網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢也使得視頻的數(shù)據(jù)量越來越大，要求系統(tǒng)具備更強(qiáng)的存儲(chǔ)、檢索和備份等功能。同時(shí)，海量的視頻數(shù)據(jù)也對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的智能化發(fā)展提出了更高的要求。
（3）智能化：智能視頻監(jiān)控技術(shù)近幾年來被廣泛研究并開始實(shí)際應(yīng)用，通過將機(jī)器視覺技術(shù)融入視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)視頻數(shù)據(jù)流進(jìn)行圖像處理、目標(biāo)分析，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測、目標(biāo)跟蹤等目的，對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，變被動(dòng)監(jiān)控為主動(dòng)監(jiān)控。
“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的視頻監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)開始應(yīng)用在實(shí)際生活中，具體來說，在智能交通系統(tǒng)中，重要關(guān)卡的攝像頭能夠智能化地檢測交通違規(guī)，未來覆蓋所有道路交通的視頻打通后還可以構(gòu)建城市擁堵模型，并實(shí)時(shí)調(diào)整紅綠燈及道路行駛規(guī)則;在平安城市系統(tǒng)中，各點(diǎn)位視頻不僅被動(dòng)監(jiān)控，還可以因地制宜運(yùn)行安全檢測算法，并在事件發(fā)生時(shí)即主動(dòng)報(bào)警，由原來的“事前震懾，事后追蹤”變?yōu)橹鲃?dòng)監(jiān)測;而在民用市場上，通過在攝像頭基礎(chǔ)上附加的客流統(tǒng)計(jì)、人臉識(shí)別等功能，進(jìn)一步拓展了視頻監(jiān)控的民用市場。