中國染料產業競爭格局分析及市場深度調研預測

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染料是指能使纖維或其他物質牢固著色的化合物，按來源可以分為天然染料和合成染料兩大類。天然染料一般來源于植物、動物和礦物質，植物染料如茜素、靛藍等；動物染料包括胭脂蟲等。 天然染料主要用于天然纖維（毛、麻、絲、棉）和部分人造纖維（牛奶纖維、大豆纖維、竹纖維、莫代爾等）紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。 合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級產品加工后經化學加工而成。紡織用合成染料按應用性能分為分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、陽離子染料、還原染料、硫化染料等幾大類，如下所示：

染料主要的應用領域是各種紡織纖維的著色，同時也廣泛地應用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業，對豐富人們的物質生活和文化生活起著重要的作用。近年來，染料在光學和電學等方面的特性正逐漸為人們所認識，并逐步向信息技術、生物技術、醫療技術等現代高科技領域中滲透。

染料細分產品：目前，國內生產的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還原染料等。我國染料構成中，分散染料和活性染料在幾類染料中產量和出口最大，上述兩類產量約占染料總產量的 79%。

2018年中國染料細分產品規模比重分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

行業基本數據：“十三五”期間，中國染料行業穩中有進，2016年、2017年全年實現工業總產值分別為598.5億元、621億元，產品銷售收入分別為531.8億元、591億元，產量分別為92.8萬噸、99萬噸。

2013-2017年中國染料行業銷售收入分析

數據統計：中金企信國際咨詢

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2013-2017年中國染料行業產量分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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企業競爭現狀：經過多年來激烈的市場競爭和淘汰，加上2016年開始的環保嚴查促使化工行業整體的供給趨緊，環保不達標的產能持續出清，染料行業的產能集中度不斷提升，整個行業的寡頭壟斷的格局基本形成。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國染料市場發展策略及投資潛力可行性預測報告》統計數據顯示：2018年我國分散染料產能集中度CR5近80%，活性染料相對分散，中小企業較多，但CR5也達到了66%。隨著環保約束的常態化，部分難以開工的中小產能將逐步退出市場。未來染料行業供給難有提升，加上新增產能十分有限，目前規劃基本以龍頭企業擴張為主，未來行業集中度有望進一步提升。

2019年3月21日，江蘇鹽城市響水化工園區天嘉宜化工發生重大爆炸事故，造成約70人死亡、數百人受傷。4月4日，鹽城市委召開會議，擬徹底關閉響水化工園區。響水生態化工園區關閉的企業中，具備分散染料產能4萬多噸、活性染料產能0.65萬噸，分散染料中間體間苯二胺產能1.7萬噸以及活性染料中間體H酸產能1萬噸，園區的關閉將導致相關產品的短缺，從而帶動其價格的上漲。尤其是分散染料中間體間苯二胺的產能集中度極高，天嘉宜化工原本為其第二大供應商，其關停導致間苯二胺價格的飆升，這一方面會帶動分散染料價格的上升，另一方面會增加行業的生產成本，為產業鏈布局完整的龍頭企業帶來新的發展機會。

由于行染料業內企業規模相對較小，大部分企業生產的產品相對單一，目前能夠建立自有銷售網絡和自有產品體系和標準，有能力直接把產品銷售到終端直接客戶或者說是有這種需求的染料企業相對較少。在環保限產以及行業大幅波動情況下，受下游印染行業區域分布、產業轉移、民營經濟活躍度等多重因素的影響，我國染料行業呈現出明顯的區域性特征，浙江和江蘇為兩個染料大省，響水事件后，全國尤其是江蘇省加大了對染料行業的整治力度，4月1日，江蘇省政府辦公廳下發了《江蘇省化工行業整治提升方案（征求意見稿）》，要求進一步縮減化工企業數、減少化工園區數、限制新建項目、禁止新（擴）建農藥、醫藥和染料的中間體，江蘇省整治力度的加強預計會導致產能的持續收縮，環保要求的不斷提高也為行業中具有品牌、技術及管理優勢的企業提供了良好的發展機遇和廣闊的市場空間。

產業前景：

1、推進行業轉型升級，優化產業布局。盡管我國已經成為全球最大的染料生產國，但是與發達國家相比，行業的技術創新還有很大的發展空間。一些主業突出、產品研發水平高、具有核心競爭力的骨干企業，在帶動性、方向性、戰略性等方面起到明顯引領作用。染料企業以市場為導向，不斷推進產品結構調整和適應性、差異性調整，實施品牌戰略。

染料新產品研發的方向側重于紡織纖維發展的色彩需求，同時關注老產品的質量改進、節能降耗，適應新型染整工藝的發展要求。染料企業迎合市場發展的新需求，滿足紡織印染工業新工藝、新纖維以及節能減排的要求，彌合染料新品種創制研發能力與國外先進水平的差距。

2、加強技術創新、自主創新，提升產業的國際競爭力和可持續發展能力：

我國染料工業已經具備行業創新的能力，創新是企業未來發展的基石，也是企業擴大市場份額和實現利潤最大化的源泉。未來，染料行業將是一個資金密集、技術密集、人才密集的高投入、高回報的創新型行業，由中國制造提升為中國創造將成為染料企業的新常態。

3、生產方式集成化與自動化，生產裝備現代化升級改造：目前，國內的染料生產雖經技術改造，工藝技術有所提高，但是大多仍以粗放型、敞開式、間歇式和勞動力密集型方式作業，對環保、安全二故的應急處理能力較差，反應控制不夠精準，造成產品質量不穩定、收率難于達到要求，一是造成原材料的浪費，二是反應產物和異構體多，三是給后續的廢棄物處理帶來壓力，同時也提高了生產成本，以致在國際市場的競爭能力不高。

4、環保監管趨嚴，染料行業優勝劣汰趨勢加速：

長期以來，我國環保產業存在“重投資、輕監管”治理思路，在環保投資大幅增加的同時，監管、執法力度不夠導致環保設備設施實際運行情況較差，大量不具備相應實力的企業進入染料行業。伴隨環保監管長效機制的加速建立，國家在環保方面投入監管力度持續增大，特別是新《環保法》實施后，一些排放未達標準的中小企業基本處于整改、半停產、停產狀態，對凈化染料市場環境起到了積極作用，不符合環保要求的企業和產能逐步被清除出市場。